Venta con Presupuesto
- Noelia López Barrios
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
En este espacio se muestra cómo registrar una Salida por venta con presupuesto a través de Datapar Sales. Para el efecto, es necesario contar con un presupuesto de venta registrado en el sistema.
Pasos a seguir:
Acceder a Facturas > Nueva > Venta con presupuesto.
Figura 1. Menú - Facturas.
Hacer clic en Nueva.
Figura 2. Ventana Consulta de Facturas - Agregar nueva.
En la subventana Selección de Presupuesto se muestra los filtros de selección para la facturación.
En Presup. ingresar el código interno y hacer clic en el botón Buscar.
Figura 3. Subventana Selección de Presupuesto.
Se muestra dos opciones: Datos de Factura y Facturar. Al seleccionar la alternativa Datos de Factura, está disponible cotejar los datos que el sistema identifica del catastro de presupuesto, tales como:
El proceso de la factura en el que definimos si la misma se realizará como una operación habitual o si conllevará un proceso adicional.
La emisión, que corresponde a la fecha en la que fue generada la factura, la cual puede ser de forma retroactiva, sin embargo no con una fecha anterior a la del presupuesto.
Despacho, utilizado en operaciones de operación y exportación, por lo que en este caso, queda en blanco.
La forma de pago del movimiento, el plan de financiación y la moneda de la factura, que se informan previamente en el presupuesto.
La cotización, cuyo dato el sistema asume de la tasa de cambio del día.
Los campos cuenta razón y factura de origen quedan en blanco ya que se utilizan para otros procesos.
En punto de expedición, definir el que se utilizará para emitir la factura.
En Observación está disponible añadir datos complementarios para la impresión de la factura.
Al hacer clic en Aceptar, el sistema muestra los datos a facturar.
Está disponible además, la opción de seleccionar directamente el botón Factura, el cual establece de forma predeterminada los campos según el presupuesto.
Nos dirigimos a la opción Facturar.
En la pestaña Datos Iniciales, verificamos los datos de la Salida por venta con presupuesto, tales como el Plan de Financiación, la moneda, la forma de pago y la entidad, filial, departamento y fecha de la factura.
En lo que respecta a la información sobre vendedor, a fin de que el sistema refleje el dato es necesario definirlo previamente en el catastro de la Entidad.
En la pestaña Mercaderías, se muestra los campos con la información previamente registrada, tales como mercadería, cantidad y precio unitario.
En este caso, realizar una salida por venta con presupuesto sin flete, con lo que trabajamos a continuación en la pestaña Financiero en la que se muestra los datos de facturación y cuentas contables correspondientes.
En la pestaña Comprobante figuran los datos que se detallarán en la factura, corroborar los mismos y finalizar la facturación de la salida por venta con presupuesto.
Emitir una remisión por facturación
Pasos a seguir:
Acceder a Facturas > Nueva > (seleccionar el tipo de operación de salida).
En la pestaña Datos Iniciales, detallar en cada campo, la información correspondiente a la venta (moneda, plan de financiación, forma de pago, entidad, vendedor, proceso de la venta, localidad de entrega y la fecha prevista de entrega)
En la pestaña Mercaderías, completar los campos inherentes al ítem a facturar: cantidad y precio de venta.
En la pestaña Flete vincular la factura a la Nota de Remisión.
En el campo Transportadora, informar la denominación de la proveedora del servicio de flete.
En Fecha de inicio y Fecha Fin, completar el periodo en el cual se realizará la entrega.
En Dirección Chofer, Nombre Chofer, Documento Chofer, informar los datos del conductor.
En Destino, ingresar el lugar de desembarque de la carga.
En Marca Camión y Chapa Camión, detallar los datos del vehículo transportador.
En Número Camión y Chapa Remolque, completar los campos requeridos.
En Responsable de Flete, seleccionar el tipo de encargado del mismo, de lo que dependerá el llenado de los demás campos que el sistema desplaza, tales como el campo Deudor, en el cual se detalla la cuenta deudora, el Centro de Costos, Fecha de Vencimiento, intereses (si hubiere), y el Total Flete para la operación.
En la pestaña Financiero, informar la modalidad de pago: en el caso de ser al contado, detallar el valor y hacer clic en el botón Agregar. (En el caso de seleccionar otra modalidad de pago, los pasos se detallan más abajo en la documentación Venta Normal)
En la pestaña Comprobante, el sistema completa los campos, basado en la información registrada en las pestañas anteriores, sin embargo está disponible alterar los campos editables, según necesidad. Los demás datos serán completados al generar la factura y enviar el registro al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).
Hacer clic en el ícono Guardar para grabar el registro.
Retornar a la ventana Consulta de Facturas en FacturaX, seleccionar el registro y hacer clic en el ícono Imprimir.
En la subventana Impresión, seleccionar el Modelo de Impresión y hacer clic en Imprimir para enviar al SIFEN.
Al comprobar que la factura asume la situación Aprobado, hacer clic en Imprimir.
Seleccionar el Modelo de impresión (KuDE Remisión y Documento Electrónico Remisión) y hacer clic en botón Enviar/Imprimir.
De esta forma el registro está completo, la venta se encuentra registrada y vinculada al catastro de registro, y la nota de remisión electrónica vinculada a un registro de facturación para enviar al SIFEN a fin de que sea aprobada.