Configuraciones de Factura X
- Gessica Rocio Rodriguez Britez
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
En el apartado de Configuraciones Generales de Factura X, sirve como un componente fundamental para la gestión eficiente de los distintos tipos de facturaciones de compras y ventas.
Tienen como objetivo principal facilitar la emisión y gestión eficiente de los registros diversos ya sea de compras y ventas. Estas configuraciones permiten adaptar el sistema a las necesidades específicas de cada usuario, garantizando un proceso de facturación ágil, personalizado y conforme a la normativa legal y fiscal.
Pasos a seguir:
Dirigirse al extremo lateral izquierdo, y dar clic sobre Configuraciones.
Figura 1. Ruta a Configuraciones de FacturaX.
Al ingresar a la ventana de Configuraciones de Factura X, se encuentra el primer apartado de Generales, en la cual tiene la información de Control de Impresión, este campo no es editable, y esta información extrae de la configuración general que se encuentra dentro del sistema Dolphin.
Figura 2. Ventana de Configuraciones de FacturaX.
En el siguiente apartado de Contabilidad se encuentra los siguientes campos informativos.
Moneda contable se refiere a la moneda utilizada para registrar y contabilizar las transacciones financieras en el sistema de Factura X. Es un campo no editable, y la información está dentro del sistema Dolphin.
Moneda gerencial es una sección dentro del sistema Dolphin que contiene información sobre la moneda predeterminada utilizada para transacciones generales dentro del sistema de Factura X. Aunque este campo no es editable.
Utilizar cuentas solamente en la Sucursal configurada Cuando se activa esta opción, se restringe el acceso a las cuentas únicamente a la sucursal que ha sido configurada previamente en el sistema. Esta configuración limita la visibilidad y el uso de cuentas a una sucursal específica dentro de la organización.
Bloquear facturación si no hay tasa de cambio diaria registrada tiene como propósito evitar la emisión de facturas si no se ha registrado previamente una tasa de cambio diaria en el sistema.
Moneda Aporte Capital permite elegir la moneda en la que se registran los aportes de capital dentro del sistema. Las opciones disponibles son las monedas que están registradas en la base de datos del sistema.
Valor Aporte Capital es un espacio designado para ingresar manualmente el monto monetario de los aportes de capital que se efectúan en el sistema.
Figura 3. Ventana de Configuraciones de FacturaX.
Continuando con el apartado de Facturación, se encuentra los siguientes campos.
Moneda Facturación permite elegir la moneda en la que se realizarán las transacciones de facturación dentro del sistema.
Forma de Pago permite especificar el método utilizado para realizar pagos dentro del sistema.
Controlar margen de lucro en las ventas? permite activar una función que monitorea y gestiona el margen de beneficio en las ventas realizadas dentro del sistema.
Bloquear financiero de factura de acuerdo con la Forma de pago? sirve para activar una función que bloquea el proceso financiero de una factura según la forma de pago seleccionada.
Facturar con situación Iniciado? permite iniciar el proceso de facturación incluso si la situación de la factura es iniciado.
Invariabilidad de vendedor predefinido en entidades sirve para establecer si el vendedor predefinido en las entidades (clientes o proveedores) permanece constante o puede ser cambiado en las transacciones.
Modelo de Precios de Venta permite elegir entre las opciones de selección "Plan de financiación" y "Entidades" para determinar el modelo que se utilizará para establecer los precios de venta de los productos o servicios dentro del sistema.
Permite financiero con moneda diferente de la moneda de factura? permite especificar si se permite o no realizar transacciones financieras con una moneda diferente a la moneda de la factura asociada.
Permitido facturar pedidos de otras sucursales determina si se puede o no facturar pedidos que provienen de sucursales distintas a la que se encuentra realizando la facturación.
El campo URL API Facturación Electrónica se utiliza para ingresar el enlace de dirección de Factura E. Esto permite que el sistema de Factura X se conecte directamente con la plataforma de Factura E, lo que facilita el envío de documentos electrónicos al Sistema de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).
Aplicar cálculo NT13 SIFEN se utiliza para cumplir con los requisitos establecidos en la Nota Técnica 13 del Sistema de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN). Esta opción debe estar marcada si el usuario es un facturador electrónico, ya que garantiza el cumplimiento de los cálculos y procedimientos específicos requeridos por la mencionada nota técnica.
Mostrar código de barras en el KUDE determina si el código de barras asociado a un producto o servicio se mostrará en el KUDE.
Figura 4. Ventana de Configuraciones de FacturaX.
Seguidamente continuamos con el apartado de Configuraciones de Ventas Resumida se refiere a una sección dentro del sistema de Factura X donde se pueden ajustar y configurar diversas opciones relacionadas con el proceso de ventas de forma concisa y resumida.
Sucursal informa la sucursal desde la cual se realiza las ventas. Es un campo no editable
Grupo de usuarios supervisores Define los usuarios que tienen autorización para supervisar o gestionar las ventas dentro del sistema.
Entidad default VR especifica la entidad predeterminada que se utilizará para las ventas en el sistema de Venta Resumida.
Moneda default VR establece la moneda predeterminada para las transacciones de venta dentro del sistema de Venta Resumida.
Plan de financiación default VR Define el plan de financiación por defecto que se aplicará a las ventas en el sistema de Venta Resumida.
Forma de pago default VR determina la forma de pago predeterminada que se utilizará para las ventas en el sistema de Venta Resumida.
Condición de la factura permite especificar la condición de la factura predeterminada para las ventas en el sistema de Venta Resumida. Las opciones son Contado y Credito.
Tipo movimiento físico salida default VR define el tipo de movimiento físico de salida por defecto que se utilizará para las ventas en el sistema de Venta Resumida.
Depósito default movimiento físico salida VR especifica el depósito por defecto que se utilizará para las ventas en el sistema de Venta Resumida.
Cuenta al Contado default VR establece la cuenta por defecto que se utilizará para las ventas al contado en el sistema de Venta Resumida.
Cuenta Corriente default VR define la cuenta corriente por defecto que se utilizará para las ventas a crédito en el sistema de Venta Resumida.
Cuenta Tarjeta default VR especifica la cuenta predeterminada que se utilizará para las ventas realizadas con tarjeta en el sistema de Venta Resumida.
Siguiendo con las configuraciones de Venta Resumida, se encuentra las opciones dentro del apartado Balanza y Código de Barras
Permitir operación de lectura automática de las mercaderías informadas por balanza? Habilita la función que permite al sistema leer automáticamente la información de peso de los productos proporcionada por la balanza durante las operaciones de venta.
Valor del primer número de etiqueta especifica el valor del primer número que se utilizará en la generación de códigos de barras para los productos. Es un campo para digitar.
Posición del código de mercadería define la posición del código de mercadería dentro del código de barras generado para los productos. Se completa realizando la digitación.
Cantidad de decimales para el peso permite establecer la cantidad de decimales que se mostrarán para el peso de los productos en las operaciones de venta. Se puede completar digitando.
Figura 5. Ventana de Configuraciones de FacturaX.
En este apartado de la configuración se gestionan las opciones relacionadas con los aspectos financieros del sistema.
Permite alterar las tasas de interés sugeridas? permite ajustar las tasas de interés recomendadas según las necesidades específicas.
Figura 6. Ventana de Configuraciones de FacturaX.
En el siguiente apartado de configuraciones generales del sistema Factura X, el Límite de crédito es una característica fundamental.
Límite de Crédito, permite establecer el máximo monto de crédito que se puede conceder a un cliente. El límite de crédito asegura que los clientes no excedan una cantidad predeterminada de deudas. Las opciones son:
Inactivo
Bloquea operaciones al descubierto
Muestra mensaje en las operaciones al descubierto
Figura 7. Ventana de Configuraciones de FacturaX.
En la siguiente y última opción de configuración, se encuentra el apartado de Exportación, en la cual se refiere a la capacidad de exportar datos o información del sistema a otros formatos o aplicaciones.
Sólo un producto en la factura exportación, al marcar esta opción sirve para limitar cada factura de exportación a incluir únicamente un producto.
Utiliza despacho en la factura exportación permite incorporar el despacho aduanero como parte de la factura de exportación.
Controla valores en la exportación sirve para controlar y verificar los valores de los productos en la factura de exportación.
El botón Cancelar sirve para deshacer las opciones seleccionadas y los campos completados, dejando las configuraciones como estaban y el botón Guardar sirve para mantener las configuraciones realizadas dentro del sistema de FacturaX.
Figura 7. Ventana de Configuraciones de FacturaX.
Con estos campos completados, ya se lograra realizar las operaciones de dentro del sistema.