Abastecimiento

Descripción funcional

En este espacio se muestra los pasos para buscar cargar especificas y/o realizar las facturaciones de las mismas.

Pasos a seguir:

Dirigirse al menú lateral y hacer clic en Abastecimiento.

Figura 1. Abastecimiento.

Para buscar alguna carga específica, utilizar los filtros según necesidad:

Fecha: Seleccionar el periodo deseado.
Playero: Seleccionamos el vendedor.
Disponible: Al seleccionar Si, muestran las cargas de combustible pendientes de facturación. Al seleccionar No, quiere decir que dicha carga no será facturada, cuando se coloca como No, FX no permite realizar la facturación de la misma.
Combustible: Seleccionar una mercadería específica.
Botón Buscar: Realiza la búsqueda según lo informado en el filtro.
Botón Limpiar: Revierte los datos ingresados en el filtro con datos padrones.

Para bloquear y dejar como No, hacer clic en el botón correspondiente a la carga que se encuentra en la columna Disponible.

Es importante recordar que las cargas disponibles funcionan apenas como una especie de borrador, todavía no afectan el stock.

Figura 2. Abastecimiento.

En el caso de realizar las facturaciones, seleccionar las cargas que se van a facturar, hacer clic en el icono Generar. Es posible hacerlo de dos maneras; 1° Generar, este proceso es más rápido y automatizado ya que se completan algunos campos:

Tipo de factura: Si es venta normal, venta interna o transferencia.
Condición: En el caso de que sea contado o a crédito.
Entidad: Generalmente trae como entidad genérica el nombre de la empresa y se modifica de acuerdo al cliente.
También es posible alterar la Moneda y el Plan de Financiamiento, en el caso de que sea necesario seleccionar la cantidad de cuotas en el caso de que sea una venta a crédito, donde el acuerdo con el cliente fue en más de una cuota y por último opcionalmente agregar una Observación. Para finalizar hacer clic en Generar.

Este proceso requiere un segundo paso a modo de completar la operación, este generalmente es realizado por el sector Financiero, con el objetivo de definir la forma de pago y el comprobante. Para esto ingresar en Facturas, localizar la venta generada y editar. Se observa que únicamente trae los Datos Iniciales y las Mercaderías. Seguidamente editar para completar los datos faltantes, elegir la forma de pago y confirmar los datos del comprobante, finalmente hacer clic en Guardar.

La segunda opción es Facturar, se utiliza en el caso de que sea necesario modificar o agregar algún dato, de la misma manera, seleccionar las cargas y hacer clic en el botón Generar, luego en Facturar es posible editar, permitiendo que se pueda modificar o agregar una mercadería, alterar el financiero, comprobante etc.

En ambos casos al registrar se podrán visualizar las facturaciones en la pestaña Facturas.