Histórico de Entidades
- Gessica Rocio Rodriguez Britez
- Lila Celenia Mendieta Zárate
- Noelia López Barrios
Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso para visualizar el informe de Histórico de Entidades. Incluye información como datos personales, créditos pendientes, documentos en garantía, créditos pagados, declaraciones de bienes y un resumen de la financiación anual.
Pasos a seguir:
Para dar inicio al uso del informe, dirigirse a Informes > Financiación > Histórico de Entidades.
Figura 1. Ruta de acceso al Informe de Histórico de Entidades.
Al ingresar en el informe, te habilita la ventana Filtros del Informe. El tipo de filtro que aparezca, es dependiendo de la configuración del filtro en el informe.
En Sucursal, se selecciona la sucursal del que se quiere visualizar. Se puede realizar la selección, dando clic en el icono de búsqueda avanzada.
En Entidad, se completa el código de la entidad en la cual se quiere visualizar el histórico o con las teclas especiales, control F2.
En el campo Moneda, se informa el tipo de moneda con el que se quiere visualizar, ya sea en Dólar, Guaraníes, Real etc. Depende de que tipos de moneda tiene registrado en el sistema, se puede digitar el código o dar clic en el icono de selección.
Fecha Base, se utiliza para establecer la fecha hasta donde indica el límite superior para la recopilación de datos, es decir, hasta dónde se necesita extender la información en el historial. Se puede realizar la selección de la fecha digitando o dando clic en el icono de búsqueda.
El filtro Vendedor, registra la persona o entidad responsable de las ventas o negociaciones con una entidad específica. Proporciona información sobre quién estuvo involucrado en las actividades comerciales con esa entidad. Se digita el código de la entidad.
La opción Sit. Garantías, permite filtrar el informe para que muestre solo los tipos específicos de situaciones de garantías que son relevantes para el Histórico. Se puede realizar la selección, dando clic en el icono de búsqueda avanzada.
Periodo Garantías, se completa desde y hasta que fecha se quiere que estire las garantías con el tipo de situación seleccionado en la opción anterior. Para digitar, se da clic en el icono enmarcado para informar.
Al activar la opción Imprimir Créditos Pagados? se garantiza que el informe incluya todos los créditos pagados, proporcionando una imagen completa de las transacciones financieras de la entidad.
Al seleccionar la opción Imprimir Linea de Créditos Activas? se incluyen en el informe las líneas de crédito actualmente en uso por la entidad. Esto proporciona una visión clara de las líneas de crédito disponibles para su gestión financiera.
Figura 2. Ventana del Informe de Histórico de Entidades.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir, exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema, enviar por correo y configurar la visualización de la estructura del informe.