Presupuesto
- Gessica Rocio Rodriguez Britez (Unlicensed)
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
El módulo de Presupuesto de Ventas sirve para planificar y estimar las ventas futuras de la empresa, esto permite tener una visión anticipada de los ingresos que se espera generar en un periodo de tiempo determinado.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Movimientos > Facturación > Presupuesto.
Figura 1. Ruta de acceso a Presupuesto.
Para iniciar el registro, hacer clic en Nuevo.
Figura 2. Presupuesto.
El Código es completado por el sistema una vez que el registro es grabado.
La Fecha se completa automáticamente con la fecha del registro con posibilidad de editar dependiendo de la necesidad del usuario.
La Situación, se completa de manera automática, dependiendo del avance del registro.
Usuario se refiere al colaborador que realiza el registro. Campo no editable.
Informar la Validez del presupuesto.
Local, se refiere a la sucursal y departamento donde se registra la operación. Campo no editable.
Seleccionar la Moneda, el Plan de Financiación y la Condición de Pago respectivamente.
Informa la Entidad involucrada con la nueva operación y el Vendedor en el caso de ser necesario.
En Ítem de presupuesto, completar la Mercancía incluida para el presupuesto, seguidamente el campo Tabla de Precios, se completa automáticamente, dependiendo de la mercadería seleccionada.
Digitar la Cantidad de la mercadería para su venta.
En Valor unitario, digitar el precio por unidad de la mercadería, o también se puede completar de manera automática, esto, si la mercadería posee tabla de precio.
Seguidamente hacer clic en el botón Aceptar, para poder agregar el ítem de mercadería.
Figura 3. Presupuesto.
Una vez agregado la mercadería, se habilita el botón SIMULACIÓN donde al dar clic, direcciona a la ventana Simulación de Financiación.
Condición de pago, se refiere a los términos y condiciones acordados entre el vendedor y el comprador respecto al plazo en el cual se realizará el pago por la mercadería vendida.
El campo Vlr. Bien, extrae el dato de la pestaña Ítem del presupuesto.
Fecha de referencia, se refiere a la fecha de la simulación, es un campo editable.
En Vlr Descuento, digitar el valor del descuento, es un campo opcional.
En Descuento % se completa al colocar el valor en moneda. Calcula el valor en porcentajes.
Vlr Adicional, digitar el valor a mas, que se quiera agregar al presupuesto ya calculado.
El campo Adicional % se completa de manera automática, al informar el valor del adicional, que se encuentra en el campo anterior a este. Calcula el valor en porcentajes.
Vlr. Negociado, se completa de manera automática, teniendo encuentra los datos de la pestaña ítem del presupuesto. Es un campo no editable.
Vlr. Entregado, se refiere al monto total entregado por el cliente en el caso de un pago parcial o anticipado.
Entrega % se completa de manera automática, convirtiendo en porcentaje el valor digitado en el campo Vlr. Entregado.
Vlr. Refuerzo, indica el monto adicional que el cliente podría desear pagar, usualmente usado para completar un pago parcial o anticipado.
Refuerzo %, calcula de manera automática el porcentaje del valor del refuerzo
Vlr. a Financiar es la cantidad total que el cliente opta por financiar en caso de no pagar el monto completo de la transacción de manera inmediata. Tener en cuenta que este campo se completa de forma automática, dependiendo de los valores que se completa en los campos ya mencionados mas arriba, que si son editables.
El Saldo representa la cantidad final que el cliente debe abonar para completar la transacción.
Vlr. Financiado, este campo indica la cantidad total que el cliente ha optado por financiar para completar la transacción, es decir, la parte del pago que se realizará en cuotas o a través de un plan de financiación acordado.
Fecha 1ra Cuota, es la fecha en la cual se programará el primer pago o cuota del plan de financiamiento acordado. Este campo es editable, lo que significa que el usuario puede seleccionar o modificar la fecha según sea necesario.
Vlr. Final Bien, es el precio total final del bien o servicio que se está vendiendo, teniendo en cuenta cualquier financiamiento, descuento u otros ajustes aplicables. Es el monto total que el cliente pagará al finalizar la transacción.
Fecha entrega, es la fecha acordada en la cual se realizará la entrega de la mercancía o la prestación del servicio al cliente.
Considerar Cuota + Interés en Refuerzo? permite al usuario decidir si desea incluir los intereses asociados a las cuotas en el refuerzo financiero. Cuando está activado, el refuerzo financiero proporcionado por el cliente también cubrirá los intereses generados por las cuotas pendientes.
Cuotas libres? permite al usuario seleccionar la opción de cuotas libres, lo que significa que el cliente puede elegir el número de cuotas en las que desea pagar el monto financiado, en lugar de seguir un plan de cuotas preestablecido por la empresa.
En el siguiente apartado de Refuerzo / Cuotas Libre se encuentran otros campos para agregar a esta pestaña.
Fecha, permite ingresar la fecha en la cual se realizará el refuerzo financiero o el pago de una cuota libre.
Valor, permite ingresar el monto que se refuerza o paga en la cuota libre en la fecha especificada.
Una vez completado, hacer clic en el icono para Agregar.
Informar la cantidad de N. Cuotas, este completa automáticamente el campo Vlr. de la Cuota.
Hacer clic en Confirmar para guardar la Simulación, en el caso contrario hacer clic en el botón Quitar.
Hacer clic en el icono Grabar, para guardar el presupuesto.