1. Bloqueo de Requisiciones canceladas

Ahora, al momento de facturar una Orden de Servicio u Orden de Servicio con Nro de Serie, el sistema importa únicamente las ordenes de servicio con Requisiciones e Ítems de requisiciones en situación Activa, desconsiderando aquellas canceladas.

2. Configuración: Tiempo de aviso en Datapar Sales

En Datapar ERP > Configuraciones Generales > Facturación, se incorporó la configuración Tiempo de aviso en Datapar Sales, el cual permite establecer el tiempo en que se mantendrán presentes los mensajes de Avisos, Notificaciones y/o Errores visualizados en Datapar Sales.

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Figura 1. Configuración - Tiempo de aviso en Datapar Sales.

3. Validación en vinculación de documentos para operaciones de Entrada por Transferencia

Se incorporó una regla de validación interna por medio de la cual actualmente al realizar movimientos de Entradas por Transferencias, el sistema considera los tipos de operaciones. De esta forma, al registrar una salida de mercaderías por transferencia en Datapar Sales, y luego realizar una entrada por la misma transferencia, está disponible vincular los registros, independientemente a que exista otro tipo de operación de entrada con el mismo número de documento.

4. Sincronización de la configuración “Nro. Max. de Ítems” en Salida Venta con Pedido

Al seleccionar la configuración Nro. Max. de Ítems en Datapar ERP > Registro > Facturación > Tipos de Facturas para las operaciones de Salida Venta con Pedido, Datapar Sales la replica correctamente, validando la cantidad de ítems seleccionados que cumplen con el límite configurado.

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Figura 1. Configuración Nro. Max. de Ítems - Selección de Pedido.

5. Entrada por Importación con Pedido con mas de 500 ítems

Está disponible grabar registros de Entrada por Importación con Pedido que superan los 500 (quinientos) ítems (mercaderías y otros pedidos) en los procesos Normal y Totalizadora, además se optimizó el proceso interno y se redujo el tiempo de espera para avanzar a la pestaña Datos de Factura.

Figura 1. Proceso de Entrada por Importación con Pedido con mas de 500 ítems.

6. Inactivación de Despachos

El proceso de inactivación de Despachos requiere que primeramente se inactive la Exportación a fin de seguir el flujo correcto. Por lo tanto, el sistema permite:

• Cancelar despachos que no cuenten con exportación.

• Cancelar despachos con una exportación en situación Cancelada.

Por otra parte, no está disponible cancelar despachos con exportación en situación Abierta.

7. Almacenamiento automático de información en inicio de sesión

Para optimizar el tiempo de ingreso al sistema, se incorporó la funcionalidad de almacenamiento automático de los datos informados en los campos: Usuario, Sucursal, Departamento y Punto Expedición del inicio de sesión, con lo cual el sistema graba las preferencias de los usuarios para futuras sesiones.

Figura 1. Inicio de sesión.

8. Optimización en las columnas de la ventana emergente Selección de Lote de Producto

Se ajustó al formato tipo GRID, el aspecto visual de las columnas de la ventana emergente Selección de Lote de Producto, con lo cual está disponible aplicar filtros a las columnas existentes dentro de la ventana y visualizar los datos en orden ascendente o descendente al hacer clic sobre cualquiera de estas. Esta optimización está disponible para ventas, compras y devoluciones.

Figura 1. Ventana emergente Selección de Lote de Producto.

9. Envío a SIFEN y visualización del KuDE de facturas vinculadas a mercaderías con Régimen de Turismo

Ahora al emitir una factura a una entidad con nacionalidad distinta a la Paraguaya y con radicación Extranjera, cuya mercadería facturada posee la configuración de control de Régimen de Turismo, el sistema considera dicha mercadería como “Exento” aun si en el registro la mercadería posee algún tipo de IVA.

Por otra parte, cuando la mercadería posee precio de venta definido o tenga vinculada una tabla de precios, el sistema presenta los valores sin IVA, alimentando correctamente el campo de subtotales para los valores exentos tanto en el KuDE, como en el XML, enviando el DE al SIFEN sin inconvenientes.

Figura 1. Mercadería con Régimen de Turismo exenta de IVA.

10. Sugerencia automática del Plan de Financiación en Generación de Facturas

Se ha incorporó el recurso de sugerencia automática en el campo Plan de la ventana emergente Generación de Facturas. Por lo tanto, al generar una factura de Abastecimiento, el sistema sugiere el último plan de financiación seleccionado por el usuario. Cabe aclarar que el campo está disponible para ser editado, en el caso de que se requiera seleccionar un plan diferente.

Figura 1. Generación de Facturas - campo Plan.

11. Bloqueo en inserción de mercaderías del tipo Cereal con Producto/Servicio en una misma Totalizadora

Para evitar duplicaciones en el Libro Ventas, se implementó el bloqueo de la opción de vincular mercaderías del tipo Cereal con Producto/Servicio en un mismo registro de una factura con Proceso Totalizadora.

Por ejemplo, en el caso de intentar agregar un Producto/Servicio cuando ya existe un Cereal, se presenta el mensaje: “Error: No se puede agregar el ítem si existe un cereal en la factura.”

12. Ajuste en el cálculo de interés para registros retroactivos

Luego del ajuste incorporado en la lógica de las consultas, Datapar Sales utiliza la fecha de emisión del movimiento para determinar correctamente los intereses sobre la cuenta títulos.

Figura 1. Baja de Cuentas a Cobrar/Pagar.

13. Búsqueda de factura por “Mercadería” al registrar Nota de Crédito

Al registrar una Devolución de Compra o Devolución de Venta, está disponible rastrear por medio del filtro Mercaderías, la factura a la cual será aplicada la devolución.

El sistema ejecuta la búsqueda por medio del código interno o a través de la búsqueda avanzada. Una vez informada la mercadería, se listan las facturas vinculadas a la misma.

Cabe destacar que el filtro Mercaderías es opcional y al ser utilizado inhabilita el filtro Código. Igualmente, al utilizar el filtro Código se inhabilita el filtro Mercaderías.

Figura 1. Búsqueda con el filtro de Mercancías (Resultado con devolución).

14. Ajustar columnas de la pestaña Mercaderías

Para facilitar la manipulación de las columnas y la visibilidad de los datos contenidos en las mismas, está disponible ajustar y desplazar las columnas de la pestaña Mercaderías, sin que las demás se reestructuren automáticamente.

Figura 1. Pestaña Mercaderías.

15. Ajuste en privilegio para marcar Disponibilidad del Despacho en Abastecimiento

La opción Tornar Disponible Sí/No, situada en la ventana Abastecimiento, actualmente ya no está vinculada a la Configuración General del sistema. Con esto los usuarios pueden modificar la columna Disponible sin necesidad de contar con el permiso de acceso a las Configuraciones Generales del sistema.

Figura 1. Abastecimiento - Disponibilidad.

16. Ajuste en mensaje de error para casos sin secuencia

Al registrar una Venta Interna en la cual se informa una cuenta de gastos subdividida en bienes y cuyo registro el sistema no permite grabar debido a que la sucursal en la cual se inició sesión no posee una secuencia liberada desde la ventana Monitoreo de Secuencias, se presenta el mensaje: “No existe una liberación para la secuencia 73 CONTROLE INTERNO - MOV. BENS”, orientando acerca de la acción que debe ser ejecutada.

Figura 1. Mensaje de Error.

17. Ajuste en vinculación de bienes del tipo “Herramienta” a facturas de Salida por Venta Interna

Se implementó un ajuste en la vinculación de bienes del tipo Herramienta a facturas de Salida por Venta Interna. Por lo tanto, actualmente las equivalencias entre los sistemas Datapar ERP y Datapar Sales son compatibles entre sí, garantizando la correcta vinculación de este tipo de bienes en ambos sistemas.

Figura 1. Venta Interna de bien del tipo Herramienta.

18. Optimización de respuestas a múltiples consultas en el módulo Catastro: Orden de Flete

Se ajustó la regla de consultas en el módulo Catastro: Orden de Flete. Por tal motivo, está disponible consultar tanto los catastros nuevos como antiguos, las veces que se requiera durante la sesión activa del usuario, sin necesidad de reiniciarla.

19. Validación del valor a ser facturado en el Límite de Crédito

Luego del ajuste incorporado, actualmente el sistema valida el valor total de la cuenta del financiero en una factura con mercaderías que controlan el límite general de una Venta con Pedido, y lo compara con el saldo total del límite disponible para dicha cuenta.

20. Mejoría de la configuración “Aplicar cálculo NT13SIFEN”

Actualmente el campo Aplicar calculo NT13 SIFEN ya no está disponible en las configuraciones puesto que el sistema ejecuta dicho cálculo automáticamente para evitar inconvenientes de replicación al generar históricos, asegurando así la integridad de los datos de cada usuario.

21. Incorporación de la columna “Observaciones” en Salida por Venta Interna

Al registrar una Salida por Venta Interna, el sistema graba los datos informados de forma manual en el campo Observaciones de la pestaña Bienes. Así mismo, refleja la información en la columna Observaciones, la cual dependiendo de la extensión del texto, ajusta el ancho de dicha columna para facilitar la visualización en una misma ventana, optimizando el flujo operativo.

Figura 1. Venta Interna - columna Observación.

22. Extorno de Entrada por compra - Totalizadora disponibiliza Ctas. Título para realizar la baja

Se ajustaron las reglas de la ventana Financiero situada en la pestaña Baja Cuentas Cobrar/Pagar, con lo cual al registrar procesos de extorno, el sistema disponibiliza las cuentas del estilo Título Pasivo, permitiendo bajar saldos de las cuentas de títulos generadas en una factura Totalizadora. Por lo tanto, está disponible cancelar facturas de compras utilizando en el proceso de la Nota de Extorno, bajas de las Cuentas a Pagar/Cobrar asociadas a la Totalizadora.

Con esto se agiliza los procesos para cancelar y regularizar compras que ya no serán recibidas. Cabe destacar que los tipos de Mov. de Facturación afectados son Compra Normal y Compra con Pedidos.

23. Limitación en cantidad de caracteres de comprobantes de Despacho

Actualmente Datapar Sales asume el mismo comportamiento que Datapar ERP en lo que respecta a la configuración Utiliza formato de 16 caracteres en Documento, situada en la ventana Tipo de Documentos. El ajuste implementado en el sistema, se aplica al tipo de documento Despacho y se comporta tal como se detalla a continuación:

• Al generar un registro y marcar la casilla de verificación Utiliza formato de 16 caracteres en Documento, está disponible ingresar hasta 20 (veinte) caracteres en el campo Documento de la pestaña Comprobante. Cabe resaltar que la separación de los números se presenta sin guiones ( - ).

• Al generar un registro sin marcar la casilla Utiliza formato de 16 caracteres en Documento, el campo Documento muestra un formato diferente, incorporando el guion que separa el número de documento a informar. Igualmente se presenta con el separador de numeraciones.

Figura 1. Ventanas Tipo de Documento e Importación.

24. Bloqueo de Visualización y Envío de Documentos Electrónicos para Tipos de Cargas que no Requieren la generación de Remisión Electrónica

Actualmente en Consulta de Cargas no está disponible visualizar o enviar documentos internos al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN). Por lo tanto, estos documentos no se disponibilizan en los listados, en el filtro de búsqueda, ni en los resultados.

Esta optimización afecta a los tipos de Carga:

• 2 - Remisión (Orden de Transf.)

• 5 - Remisión interna

• 15 - Pesagen Avulsa - Salida

• 14 - Pesagen Avulsa - Salida

• 18 - Remisión Contrato (Orden de Transf.)

• 19 - Remisión Barcaza p/ Despacho

• 20 - Remisión Barcaza p/ Contrato

• 21 - Remisión Semillera

• 24 - Remisión Bonificación

• 26 - Remisión p/ Contrato (Contenedores)

Figura 1. Cuadro demostrativo Antes/Después.

25. Ajuste en avisos por falta de stock

Se incorporaron ajustes en los avisos emitidos por falta de stock en las mercaderías. Estos ajustes se implementan en los siguientes escenarios:

• Escenario 1: Al registrar una Salida por Venta donde la mercadería está comprometida en algún pedido y se tiene activada la configuración Considerar saldo de pedido de venta en facturas de venta, el aviso se muestra resaltado en color rojo.

• Escenario 2: Al registrar una Salida por Venta, donde la mercadería (tipo Producto) tenga saldo cero y no esté vinculada a ningún pedido, ya no se muestra el aviso “Cantidad no disponible en stock: Existen pedidos pendientes ….”, sin embargo, emerge en color rojo el aviso “Saldo de la mercadería insuficiente: 0”.

• Escenario 3: Al registrar la Salida por Venta de una mercadería tipo servicio, el sistema ignora el saldo proyectado en stock, considerando que la misma no implica el movimiento de cantidades en stock, por lo tanto, el sistema no presenta aviso alguno sobre cantidades insuficientes.

26. Ajuste en quema de secuencia y envío al SIFEN de Notas de Expedición

Ahora, en algunos casos el sistema bloquea la quema de secuencia y el envío de documentos electrónicos de Notas de Expedición al SIFEN. Es decir que antes de quemar secuencia en la Nota de Expedición, el sistema valida que la Totalizadora vinculada, haya o no quemado secuencia, en el caso afirmativo, el sistema bloquea dicho procedimiento en la factura expedición, Es decir, en el caso de que en la totalizadora no se haya quemado secuencia, allí si permitirá quemar secuencia en la expedición.

Además, en el caso que el usuario intente volver a quemar secuencia en la Expedición, se muestra el aviso: “No se puede visualizar el Kude, porque ya se ha generado un Documento Electrónico vinculado a la Factura Totalizadora Nro. XX”.

Figura 1. Mensaje de aviso.

27. Maximización de las columnas “Descripción”

Actualmente, al registrar una factura de venta y seleccionar un producto en la pestaña Mercadería, la columna Descripción se presenta con un tamaño que soporta hasta cincuenta caracteres y permanece configurada para que las preferencias del usuario acerca de las dimensiones de la columna en la tabla de selección de mercaderías se mantengan, incluso al recargar la página. Igualmente está disponible el ajuste manual de dichas columnas. Con estas optimizaciones se agiliza el proceso de facturación y la visualización de los productos en todas las ventanas con columnas tipo GRID.

Figura 1. Ejemplo de ampliación de columna en Venta Normal.

28. Ajuste automático de la cantidad de caracteres en la Observación del Ítem

En cumplimiento del Manual Técnico del SIFEN, que establece la cantidad máxima de quinientos caracteres a ser ingresados en el cambo Observación del ítem al generar el XML, actualmente el sistema detecta los mismos y los ajusta aplicando la siguiente relación: 500 caracteres - caracteres incluidos automáticamente = caracteres disponibles. Con esta validación está disponible enviar el documento electrónico garantizando que sea aprobado sin inconvenientes.

Figura 1. Campo Observación del Ítem.

29. Optimización en la selección del modelo de impresión KuDE y envío de DE

Se incorporó la funcionalidad de memorización de selecciones, con la cual el sistema memoriza la última selección de los Eventos de Envíos e Impresión de KuDE para aplicarla en la siguiente operación, optimizando el tiempo y esfuerzo invertidos en la ventana Impresión.

Por otro lado, está disponible desmarcar los modelos activados de modo que al hacer clic en las opciones Inutilización, Imprimir o Salir, y posteriormente cerrar la ventana, cualquier selección previa no queda predeterminada en el próximo uso.

Figura 1. Ventana Impresión - Modelo.

30. Validación de porcentajes de distribución de Centros de Costos

Al seleccionar la opción Valor en Configuraciones Generales > Contabilidad > Distribución en > Centros de Costo, el sistema aplica la distribución de valores o prorrateo para asignar varios centros de costo en una misma operación con la moneda dólares, validando que el porcentaje de distribución del gasto sea igual al cien porciento.

Figura 1. Centro de Costos.

Por el contrario, en el caso de aplicar la distribución de un porcentaje superior al 100%, el sistema emite el mensaje: “Error: Total de movimientos en centro de costos debe ser igual al total de lanzamiento”.

Figura 2. Centro de Costos - Aviso de error.

31. Validación al inactivar DE en situación Rechazado o Aguardando Envío

Se implementó un mecanismo de validación del evento de inutilización con el cual al intentar inactivar un documento electrónico en situación SIFEN RECHAZADO o AGUARDANDO ENVÍO pero que no fue previamente inutilizado, el sistema presenta el mensaje “Aviso! Para inactivar el movimiento, primero debe de inutilizarlo” , evitando que se generen facturas inactivadas incorrectamente.

Figura 1. “Aviso! Para inactivar el movimiento, primero debe de inutilizarlo”.

32. Información de AÑO/MODELO en KuDE de venta de bienes - Rodados

Considerando que en el KuDE, el campo Año es un dato clave en los procesos de compra-venta de bienes rodados, se incorporó el carácter guion ( - ) como separador, de modo que en operaciones de Salida por Venta de Bienes, se diferencian los datos del Año y Modelo, respectivamente, evitando confusiones o errores en la validación de la información del bien.

Figura 1. Descripción - Año.

33. Bloqueo de edición de datos en DE guardados

Para evitar posibles diferencias del KuDE con los movimientos registrados, se implementó el bloqueo en campos estratégicos, de manera que independientemente de la situación que asuma el documento guardado, no está disponible alterar datos, a excepción del campo Observación o informaciones de la pestaña Fletes.

El bloqueo de los campos Localidad de Entrega, Fecha prevista de Entrega, Tipo Operación, Origen, Número de Cuotas y CDC Recibido, se aplica a los siguientes tipos de operaciones:

De salida:

• Emisión de Crédito

• Venta Anticipo de Contrato

• Venta con Contrato

• Venta con Contrato Exportación

• Venta con Orden de Servicio

• Venta con Orden Servicio con Número de Serie

• Venta con Pedido

• Venta con Presupuesto

• Venta Nota Débito

• Venta Normal

De Entrada:

• Devolución de Venta

• Compra Normal

Figura 1. Lista de operaciones afectadas.

• Ejemplo: Venta Normal.

Figura 2. Campos bloqueados en Venta Normal.

• Ejemplo: Compra Normal > Autofactura.

Figura 3. Campos bloqueados en Compra Normal - Autofactura.

34. Descuento agregado en Venta con Presupuesto

Se implementaron mejoras a fin de que el descuento insertado en el campo Descuento del Presupuesto, sea replicado en el registro de Factura Venta con Presupuesto. Por lo tanto, ahora el valor total de descuento del presupuesto se refleja en el campo de descuento global de la venta con presupuesto.

Figura 1. Salida Presupuesto con descuento.

35. Ajustes en selección de cargas a facturar según el plan de financiación

A fin de optimizar el proceso de facturación, se implementaron ajustes con los cuales el sistema se comporta como se detalla a continuación:

• Al facturar un producto del tipo de cereal, si en la ventana Selección de Cargas a Facturar la casilla de verificación (SUCURSAL - MATRIZ) e (PLAN DE FINANCIACIÓN = MAIZ ZAFRIÑA 2024) está marcada, habiendo por ejemplo seleccionado el plan Maíz y el grano Soja, la ventana no muestra otras cargas distintas a la sucursal y el plan de financiación seleccionados.

• En la ventana Selección de Carga a Facturar está disponible la configuración Mostrar solo cargas de sucursal y plan de financiación seleccionado, cuya casilla se presenta marcada por defecto. Estando marcada, muestra únicamente las cargas referentes al plan y la sucursal desde la cual un usuario se encuentra conectado.

Figura 1. Mostrar solo cargas de sucursal y plan de financiación seleccionado.

• En el caso de desmarcar la casilla de dicha configuración y hacer clic en el botón Buscar, el sistema presenta las cargas correspondientes a la mercadería seleccionada en la factura, sin discriminar el plan de financiación de la carga. Igualmente muestra las cargas de una sucursal distinta a la cual el usuario se encuentra conectado.

Figura 2. Permite facturar cargas de salida entregadas en otra sucursal?

Figura 3. Permite Liquidar cargas de entrada entregadas en otra sucursal?

Por otro lado, se incorporó en la ventana Selección de Cargas a Facturar las siguientes columnas cuyos datos provienen de la ventana Lanzamiento de Carga del ERP:

• Sucursal: local correspondiente a la sucursal de la carga.

• Departamento: hace referencia al departamento de la carga.

• Plan de financiación: corresponde al plan utilizado para la carga.

Figura 4. Ventana Selección de Carga a Facturar - Nuevas columnas.

36. Optimizaciones en la ventana Selección de Entidad y en las consultas de exportaciones

Ajustes visuales:

La ventana Selección de Entidad presenta actualmente el campo Clases de Entidades, reemplazando al anteriormente denominado Identidad. Esta funcionalidad discrimina a las empresas en grupos de clases de entidades, aclarando que cada entidad puede tener a su vez, varias clases de entidades.

Figura 1. Ventana Selección de Entidad - Campo Clases de Entidades.

Figura 2. Ventana Clases de Entidades.

Otra incorporación es Número Documento/RUC para consultar tanto el número de documento, como el RUC de la entidad. Para facilitar la clasificación de las entidades, se utiliza el Dígito Verificador (DV) como diferenciador de los documentos.

Figura 3. Campo Número Documento/RUC.

Asignación automática de Clases de Entidades

Las clases de entidades se seleccionan de forma predeterminada para acciones específicas en el sistema Datapar Sales. Por lo tanto, dentro de la ventana Exportación, se requiere asignar el tipo de clase Exportador en el campo Importador.

Figura 4. Ventana Exportación - Campo Importador.

Figura 5. Selección de Entidad - Clases de Entidades.

En el campo Despachante, se requiere asignar el tipo de clase del mismo nombre.

Figura 6. Selección de Entidad - Campo Despachante.

Estandarización del mensaje al consultar exportaciones

El mensaje que emite el sistema al validar una entidad no incluida en la Clase Importador, actualmente muestra el texto “Entidad seleccionada no es un Importador”

Figura 7. Aviso: Entidad no válida o no posee la clase (12) Importador.

37. Reflejar la situación “Con contrapartida” en el Informe Transferencia de Mercaderías - Conferencia

Al realizar una Salida por Transferencia de Bienes, un bien adquiere la situación Transferido, con lo cual permanece bloqueado para otro movimiento que no sea una Entrada por Transferencia de Bienes. Es así que cuando actualmente se registra la Entrada por Transferencia de Bienes y se selecciona un bien en situación Transferido, el sistema identifica la Salida por Transferencia de Bienes y habilita el registro de la salida como una Factura Vinculada a la entrada actual, comportamiento correspondiente al proceso denominado Asociación Automática.

Por lo tanto, al efectuar la recepción en la sucursal de destino, el informe Transferencia de Mercadería - Conferencia, refleja la situación Con Contrapartida, tal como corresponde.

Figura 1. Informe Transferencia de Mercadería - Conferencia - Situación Con contrapartida.

38. Incorporación del Modelo de Impresión KuDE Factura - Combo/Pack de Mercaderías

Con el fin de brindar a los usuarios todas las herramientas para la facturación de mercaderías bajo la modalidad Pack, combo o kit, se incorporó al sistema el modelo de impresión del KuDE, que cumple con los requisitos operativos, comerciales, legales y tributarios asociados al tipo de operación.

Con estas innovaciones, el sistema se comporta como se detalla seguidamente:

1. Al acceder a la subventana Impresión, se presenta entre las opciones de modelos, el denominado KuDE Factura Combo/Pack de Mercaderías.

Figura 1. Subventana Impresión - Modelo KuDE FACTURA - Combo/Pack de Mercaderías.

2. El documento coincide en el diseño, con el modelo KuDE A4 disponible en el sistema.

Figura 2. Subventana Impresión - Modelo KuDE FACTURA - Combo/Pack de Mercaderías.

3. El Modelo KuDE Factura Combo/Pack de Mercaderías, se genera de los registros de facturación de salida de mercaderías, tales como Venta con Pedidos, Venta Normal, Venta con Orden de Servicio, entre otros, considerando las mercaderías añadidas en el proceso de facturación, con los respectivos detalles de lote, Registro SENAVE, Cód. de Fabricante, Cód. Int., Embalaje y Cantidad, no así el precio unitario ni el precio total.

Figura 3. Modelo KuDE FACTURA - Combo/Pack de Mercaderías - Descripción de las mercaderías.

• El primer ítem añadido se genera automáticamente, considerando que:

Al seleccionar el modelo de impresión para insertar la mercadería principal para el pack, antes de la quema de secuencia, la generación del KuDE y la formación del XML se muestra un cuadro en el cual se configura el nombre de la mercadería principal registrada en la factura. En dicho cuadro el sistema genera un nombre patrón utilizando la nomenclatura Combo + el plan de financiación asociado a la factura, por ejemplo: (COMBO SAFRA SOJA 2023/2024). El campo es editable, permitiendo informar un nombre diferente en el caso de necesidad.

Figura 4. Cuadro de descripción del combo.

Por otra parte, el sistema almacena en un caché (memoria), el fragmento inicial de la nomenclatura de la denominación añadida, por ejemplo: COMBO o términos personalizados como Kit, Combo Agrícola, Pack de Mercaderías, entre otros, para permitir que este sea identificado y sugerido en procesos futuros, por lo tanto, en el caso de alterarse este término, el sistema lo actualiza y sugiere su uso.

Confirmado el nombre de la mercadería principal, el sistema genera el KuDE, incluyendo dicha mercadería.

Figura 5. Cuadro de descripción del combo.

Para las demás informaciones, considera de forma predeterminada lo siguiente:

• Cód.: Hace referencia al código de la mercadería principal que por defecto, recibe el Código 1.

• Embalajes: unidad.

• Cantidad: 1.

• Precio unitario: consiste en la suma del valor de los ítems de las mercaderías.

• Valor total: implica la suma del valor de los ítems de mercaderías según el gravamen de IVA y en el caso de que estas posean más de un tipo de IVA, el sistema prorratea los valores según el porcentaje correspondiente, (5%, 10%, exentas)

4. El orden que el sistema utiliza para generar la secuencia numérica del documento, es la misma que la de la factura, correspondiente al punto de expedición seleccionado al generar el KuDE.

5. En el nuevo modelo KuDE están disponibles todos los procesos tales como Envíos del DE, inutilización, cancelación, impresión, visualización y demás acciones.

6. Al visualizar un movimiento de facturación utilizando el nuevo modelo, el DE que se envía al Sistema Electrónico de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) difiere del formato actual de envío de movimientos de facturación, por lo tanto, cumple con las reglas definidas enviando únicamente la primera mercadería como ítem principal, mientras que los demás son enviados como informaciones secundarias, incluyendo los detalles en las observaciones.

7. Al utilizar la opción “Envío del Documento Electrónico” prioriza el modelo estándar actual del KuDE tanto para la generación como para el envío. En cambio para generar y enviar el nuevo modelo, se requiere visualizarlo previamente utilizando la opción KuDE Factura Combo/Pack de Mercaderías y posteriormente realizar el envío.

8. El nuevo modelo KuDE está disponible para los tipos de factura:

• Venta con Orden Servicio.

• Venta con orden Servicio con Número de Serie.

• Venta con Pedido.

• Venta con Presupuesto.

• Venta Normal.

9. Una vez generado el KuDE, al visualizar y generar el KuDE Factura - Combo/Pack de Mercaderías, la visualización está disponible solamente al volver a hacer clic en el botón Imprimir.

10. Al visualizar y generar los KuDE estándar (KuDE Factura, KuDE Factura Cinta, KuDE Factura Cinta - Resumen), el sistema disponibiliza únicamente estos modelos al hacer clic en Imprimir.

39. Optimización del proceso de transferencia de bienes

Con los ajustes incorporados para el proceso de transferencia de bienes, el mismo presenta el siguiente comportamiento:

Al existir una Entrada por Transferencia de Bienes, no está disponible eliminar la correspondiente Salida por Transferencia de Bienes, puesto que el sistema ejecuta una validación identificando la necesidad de invertir el orden de eliminación, por tanto, emite el mensaje “Error: No es posible eliminar la salida de transferencia. Existe una entrada de transferencia vinculada. Elimine primero la entrada correspondiente”.

Figura 1. Aviso de error.

Con esto se garantiza tanto la integridad de los datos, como también, que las operaciones relacionadas estén correctamente vinculadas.

40. Innovaciones en el proceso de exportación: Incoterms, flete y seguro

A fin de brindar una mejor experiencia en lo que respecta al registro de mercaderías del tipo servicios e incoterms, se detalla seguidamente los ajustes implementados y que impactan directamente al registrar mercaderías de flete y seguro en las facturas de exportación.

Reglas de validación de los incoterms:

En la pestaña Datos Despacho, de la ventana Exportación, se añadió el nuevo campo denominado Responsable Seguro en el cual se establece la incorporación o no, de una mercadería del seguro. Al hacer clic en el campo, se despliega la lista de opciones correspondientes al responsable del flete (sea importador o exportador)

Figura 1. Campo Responsable Seguro.

Modificación de nombres y redistribución de campos:

El campo Costo Seguro TON, actualmente se denomina Costo Seguro y tanto dicho campo, como el denominado Costo Flete, están disponibles independientemente del tipo de cálculo aplicado.

Figura 2. Ventana Exportación - Redistribución de campos.

Flete:

En lo que respecta al campo Responsable Flete, la lista de incoterms que presenta son:

Importador:

1. A partir de la localidad de producción → EXW

2. Transportista Libre → FCA

3. Libre a Bordo → FOB

4. Franco al costado del buque(puerto de carga convenido) → FAS

Exportador:

La lista de Incoterms disponibles es la siguiente:

5. Costo y Flete → CFR

6. Costo, Seguro y Flete → CIF

7. Transporte pagado hasta → CPT

8. Transporte y seguro pagados hasta → CIP

9. Entregado en Terminal(puerto de destino convenido) → DAT

10. Entregado en Punto(lugar de destino convenido) → DAP

11. Entregado con Derechos Pagados (lugar de destino convenido) → DDP

Proceso de llenado del Responsable del seguro:

Al seleccionar en el campo Responsable Seguro, la alternativa Exportador, añadir el ítem correspondiente al seguro en la pestaña Mercadería, con el valor ingresado en Costo seguro.

Por el contrario, al seleccionar la opción Importador, el valor de Costo seguro es meramente informativo. Igualmente no se requiere agregar la mercadería del seguro, por consiguiente, no afecta al valor total de la factura.

Al seleccionar los Incoterms CIF y/o CIP el sistema muestra de forma predeterminada la opción Exportador, aunque está disponible alterar dicha selección. Para los demás tipos de Incoterms, el campo se presenta en blanco para seleccionar la alternativa según necesidad.

Una vez seleccionada la opción Exportador como Responsable del seguro, es obligatorio informar el valor del seguro, de lo contrario, emerge el mensaje: “Favor informe Costo seguro”.

En el caso de escoger la opción Exportador en el campo Responsable del seguro, se requiere añadir la mercadería de seguro en el campo Mercaderías situado en la ventana del mismo nombre, lo que consecuentemente afecta el valor de la factura.

Incorporación de nuevo Incoterms

En el caso en que el responsable del flete sea un importador, está disponible seleccionar el Incoterm FAS (Franco al costado del buque), que al ser seleccionado, requiere completar los campos Flete y Seguro.

Figura 3. Ventana Exportación - Franco al costado del buque.

Configuración para seguro y flete

Fueron incorporados nuevos campos para configurar las mercaderías Tipo Servicios en lo que respecta a flete y seguro. Para el efecto, se requiere acceder a Registro > Configuraciones Generales > Exportaciones > Merc. Serv. p/flete y Merc. Serv. p/seguro que deben ser completados únicamente con las mercaderías Tipo servicio correspondientes a una exportación.

Figura 4. Configuraciones Generales - Nuevos campos.

Figura 5. Campos Costo Seguro y Costo Flete.

Al seleccionar la opción Exportador como responsable del flete y del seguro, y no informar la mercadería Tipo Servicio, el sistema emite los avisos que se detallan a continuación:

• En el caso de requerir la configuración para el flete:

Figura 6. Aviso de configuración de flete y seguro.

• En el caso de requerir la configuración para el flete:

Figura 7. Aviso de configuración de Merc. Serv. p/flete.

• En el caso de requerir la configuración de la mercadería tipo servicio para el Seguro:

Figura 8. Aviso de configuración de Merc. Serv. p/seguro.

Figura 9. Ventana Exportación - Campos disponibles.

Cuando el responsable del seguro sea el exportador y se informe un valor en Costo seguro, impacta en el Valor Total. Es así que cuando los tipos de Incoterms seleccionados sean CIF y CIP, en el campo Valor Total se refleja la suma del valor digitado en costo del seguro.

El campo Ítems de la factura refleja las mercaderías informadas en las configuraciones iniciales de Datapar ERP en el caso de que el costo del seguro y/o flete estén a cargo del Exportador.

Por otra parte, si el encargado del costo del flete y del seguro es el importador, el importe informado no afecta al valor de la factura de exportación ni se refleja en ella como un ítem.

Al informar un valor en Costo Flete y Costo Seguro, está disponible ingresar excepcionalmente mercaderías del Tipo Servicio, generadas con base en la configuración general.

Procesos contables

Atendiendo a los ajustes incorporados, es pertinente considerar el proceso de facturación. Para el efecto, se presenta un ejemplo de asiento contable relacionado a los ítems involucrados en la operación.

Diario de una exportación sin contrato:

Previo a la facturación:

Figura 10. Ventana Diario.

Posterior a la facturación:

Figura 11. Detalle de facturación.

Diario de una exportación con contrato:

Figura 12. Detalle de una exportación con contrato.

Comportamiento del módulo Contrato

1. Al registrar un contrato de granos correspondiente a 11 - Venta - mercado exportación (Tm) o 4 Venda-Mercado (Tm) e informar en Contratos > Otros > Incoterms, dependiendo del tipo de Incoterms ingresado, tanto dicho campo, como el de Gastos del Flete, poseen interdependencia y afectan al campo Responsable Flete.

2. El sistema sugiere la opción Entidad Paga en el campo Gastos del flete en los casos en los que se seleccione uno de los Incoterms del siguiente listado:

• Costo y Flete → CFR

• Costo, Seguro y Flete → CIF

• Transporte pagado hasta → CPT

• Transporte y seguro pagados hasta → CIP

• Entregado en Terminal(puerto de destino convenido) → DAT

• Entregado en Punto(lugar de destino convenido) → DAP

• Entregado con Derechos Pagados(lugar de destino convenido) → DDP

3. El sistema sugiere la opción Empresa Paga en el campo Gastos del flete cuando se seleccione los siguientes Incoterms:

• A partir de la localidad de producción → EXW

• Transportista Libre → FCA

• Libre a Bordo → FOB

• (Datapar ERP no dispone del código interno n° 3 y Datapar Sales no posee el tipo de Incoterm Franco al costado del buque (puerto de carga convenido) → FAS

4. Al vincular un Contrato de granos en el registro de Exportación e informar en la pestaña Flete, los campos Negociación, Flete, Gastos de Flete, Vlr. Estimado Flete (TM), los datos se reflejan en Datapar Sales. Igualmente, al seleccionar la opción Empresa Paga, el sistema enlista únicamente los Incoterms que se aplican a la misma.

Al seleccionar en el campo Gastos del flete las opciones No especificado o Sin gastos, esta selección no afecta al campo Incoterms, puesto que dicha selección se ejecuta de forma independiente.

Figura 13. Ventana Contratos - Gastos de Flete.

El campo Vlr. Estimado Flete (TM) es de llenado manual, en el cual se informa el monto por tonelada, del costo relacionado al flete.

Los datos ingresados en los campos opcionales citados arriba, correspondientes al ERP se reflejan en el sistema Datapar Sales, tal como sigue:

Presentación Visual del KuDE y del XML

Al registrar una factura de exportación , los ítems se muestran discriminados sin sumar y prorratear en el costo unitario de la mercadería tipo cereal. Igualmente permite adjuntar una observación por ítem.

Cuando la forma de cálculo es Peso/TN, no se reflejan en el KuDE las cantidades, ni el tipo de embalaje de las mercaderías tipo servicio.

Figura 14. Ventana Contratos - Gastos de Flete.

Optimización de la pestaña Exportación

Los campos DI, CRT, LI, situados en la pestaña datos despacho, son de llenado opcional para cerrar la exportación. En el caso de intentar realizar la liquidación desde el botón situado en el filtro de búsqueda sin haber completado los campos DI, CRT y LI, el sistema presenta el aviso: “Error: Informar el CRT

Figura 15. Consulta de Exportaciones - Aviso de error.

Optimización de la pestaña Facturación

La subventana Contrato Exportación muestra únicamente las opciones de mercaderías tipo cereal y la columna Cantidad Kg. de la misma, se presenta como un campo meramente informativo, no editable.

En lo que respecta a las mercaderías Tipo Servicio, el sistema no ejecuta una validación del stock de las mismas en las operaciones Venta con contrato exportación y Venta con exportación, por lo tanto está disponible facturar en conjunto sin inconvenientes las mercaderías Tipo Producto.

Al seleccionar una Venta con Exportación o una Venta con Contrato Exportación en la ventana Facturación, la fecha del registro de facturación corresponde a la de la exportación vinculada, la cual puede ser editada según se requiera.

Figura 16. Fechas de facturación y de exportación.