1. Incorporación de filtros en la ventana Selección de Lotes de Productos

Para agilizar el proceso de búsqueda de registros en la ventana Selección de Lotes de Productos, se ha incorporado dos filtros, los cuales son:

1. Mostrar solo lotes no movimentados?: al ser marcado exhibe únicamente los lotes que aun no fueron utilizados en algún registro de entrada o de salida.

2. Mostrar también lotes vencidos?: el cual al ser marcado exhibe también aquellos lotes cuyo vencimiento expiró.

Cabe destacar que si se listan todos los lotes, aquellos “no vencidos" que poseen saldo más próximo a vencer, siempre se mostrarán al inicio.

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Figura 1. Selección de Lotes de Productos.

2. Restricción de mercaderías inactivas en Ventas Resumidas con o sin Financiero

Ahora al momento de registrar una Venta Resumida y Venta Resumida Financiero, Datapar Sales ya no permite utilizar ni facturar mercaderías que se encuentran en situación inactiva a pesar de que éstas aun posean un precio de venta. La incorporación de esta validación en la situación de las mercaderías, disminuye la posibilidad de errores al momento de registrar Ventas Resumidas con o sin Financiero.

3. Optimización en el filtro “Sucursal” de Consulta de Facturas

Las optimizaciones aplicadas en el filtro Sucursal de la ventana Consulta de Facturas, suponen una mejora en la experiencia del usuario, puesto que actualmente al realizar la búsqueda de facturas a través del filtro Sucursal, el sistema disponibiliza únicamente aquellos movimientos lanzados en la sucursal seleccionada.

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Figura 1. Consulta de Facturas - Sucursal.

4. Optimización en la configuración general: Permite facturar en otra moneda?

La optimización implementada en la configuración general Permite facturar en otra moneda? posibilita que la configuración seleccionada se replique correctamente en los procesos de facturación en Datapar Sales, es decir que:

• Cuando la configuración Permite facturar en otra moneda? se encuentra marcada, el sistema sugiere la moneda definida en Moneda de Facturación de las Configuraciones Generales, pero permitiendo su modificación a otras monedas.

Figura 1. Venta Normal - campo Moneda.

• Cuando la configuración se encuentra desmarcada, el sistema sugiere la moneda definida en Moneda de Facturación, sin posibilidad de alteración.

Figura 2. Salida Venta Pedido - campo Moneda.

5. Ajuste en la cantidad de decimales en facturaciones con condición de pago DONACIONES

Se ha limitado la cantidad de decimales en el XML a 2 (dos) decimales posteriores a la coma, respecto de los valores generados en el campo Precio Unitario de las facturaciones con forma de pago 5 - Donaciones. Este ajuste, permite que dichas facturas sean enviadas, aprobadas y visualizadas sin inconvenientes.

6. Optimización en la emisión de una Nota de extorno de anticipo sin contrato

Actualmente al emitir varios anticipos de contrato, efectuar la fijación de precios con valores diferentes y registrar la Nota de extorno, el sistema asume los valores de forma independiente, reflejando el importe unitario correspondiente únicamente al que fue informado en la pestaña Mercadería de la ventana Anticipo de Contratos.

Figura 1. Venta con Anticipo de Contrato - Campo Valor Unitario.

7. Restricción de mercaderías inactivas al generar facturas

Se incorporó una mejora por medio de la cual actualmente al registrar operaciones de salida tales como: Ajuste de Stock, Salida por Transferencia, Venta Interna y Venta Normal, y movimientos de entrada como: Ajuste de Stock, Compra Interna, Compra Normal e Importación, y realizar el proceso de facturación, al buscar las mercaderías el sistema disponibiliza únicamente aquellas que se encuentran en situación activa.

Figura 1. Notificación: Error: Solo se puede agregar una mercadería en situación activa.

8. Ajuste en la columna Opciones de las pestañas Mercaderías en facturación

Para no interferir con el flujo de información que ofrecen las columnas en la pestaña Mercaderías, tanto de las operaciones de entrada como de salida, se ha realizado ajustes para fijar el botón Opciones al final del listado de las columnas, aun después de retirar o agregar nuevas columnas.

9. Visualizar correctamente la ventana Cuadro de Ayuda

Actualmente al registrar una mercadería, añadir los datos de la cuenta en la pestaña Financiero y guardar la factura, en el caso de que el SIFEN presente lentitud, esté fuera de línea o el documento sea rechazado, el sistema refleja en la subventana Cuadro de Ayuda, los motivos por los cuales no fue posible concluir el proceso.

Figura 1. Ventas Resumidas Financiero - Cuadro de Ayuda.

10. Visualización de varias cuentas de pago en el KuDE

Actualmente al generar una venta para la cual se registró dos formas de pago, el KuDE de Factura Electrónica refleja en el campo Medio de Cobro / Cuenta la información correspondiente a ambas cuentas. Esta funcionalidad aplica para movimientos al contado como a crédito, detallando además el código que los identifica, independientemente a la moneda informada.

Figura 1. KuDE de Factura Electrónica - Campo Medio de Cobro / Cuenta.

11. Remoción del recurso Descuentos de Venta Resumida

Ahora el recurso Descuentos, anteriormente utilizado con las Tablas de Descuentos en procesos de Venta Resumida, ha sido removido de la interfaz del sistema.

Figura 1. Vista de las bases que no fueron afectadas (1) y Vista de las bases afectadas (2).

12. Incorporación de selector de columnas y código de barras en la pestaña Mercaderías

Con el fin de agilizar el proceso de facturación se implementó algunas mejoras en el sistema. Las mismas se detallan a continuación:

• En la pestaña Mercaderías, tanto de las operaciones de entrada, como en las de salida, está disponible el selector de columnas que facilita la visualización de los productos.

Figura 1. Pestaña Mercaderías - Selector de columnas.

• Igualmente, están disponibles las columnas Cód. Barra y Peso Kg, recursos que facilitan la lectura y el control del código de barras de cada mercadería.

Figura 2. Pestaña Mercaderías.

• Por otra parte, se aplicó un ajuste en las columnas a fin de que estas se distribuyan correctamente en los espacios, permitiendo la lectura del nombre o descripción completa de las mercaderías, independiente a la cantidad de columnas que se haya seleccionado para visualizar. Asimismo, al abandonar la pestaña y volver a ingresar, se muestra la vista de los últimos movimientos o configuraciones establecidas.

Figura 3. Pestaña Mercaderías - Distribución de las columnas.

13. Incorporación de la columna Reg. SENAVE en el módulo Facturación

Se ha implementado un recurso consistente en la columna denominada Reg. Senave, por medio de la cual está disponible buscar, seleccionar y visualizar el código proporcionado por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Figura 1. Columna Reg. Senave.

Con este recurso se busca brindar mayor agilidad en la identificación de las mercaderías y por ende en el proceso de facturación de las mismas, ya que además es posible ingresar directamente el código para filtrar la búsqueda.

Figura 2. Reg. Senave - búsqueda.

14. Considerar número de serie de salida en entradas por transferencia de mercaderías

Actualmente al registrar movimientos de salida por transferencia con mercaderías que poseen el control de chasis, el sistema asume en el movimiento de entrada, el mismo chasis informado previamente en la salida, reflejando el dato en el KuDE.

Figura 1. Salida por Transferencia - Número de serie.

Figura 2. Consulta Numero de Serie.

Figura 3. Número de serie en el KuDE.

15. Ventana Selección de Pedido permite digitar cantidades con decimales

Con el objetivo de optimizar el proceso operativo, ahora al realizar una Venta con Pedido, en la ventana Selección de Pedido, el campo Cantidad permite digitar valores con decimales, si en el registro de Tipos de Embalajes se estableció dicha configuración. De este modo se evita ingresar nuevamente a la pestaña Mercaderías de la operación para modificar las cantidades, lo que asegura la precisión en la cantidad facturada.

Figura 1. Ventanas Mercaderías, Tipos de Embalajes y Selección de Pedido.

16. Restricción de Centros de Costos “Sintéticos” en Costos Adicionales

Actualmente al efectuar una transacción e informar un Centro de Costos, en la pestaña del mismo nombre, el sistema evita el uso de centros de costos del tipo Sintético, puesto que la función de estos es la de ser “agrupadores o centros de costos padres”, por lo que no deben ser seleccionados ni utilizados en las transacciones. Es decir que al ingresar el nombre o el código interno de un Centro de Costo sintético, el sistema no retorna resultado alguno.

Esta optimización es incorporada en los procesos en donde está disponible utilizar Cuentas Contables del estilo Razón simple:

• Operaciones de Entradas/Salidas Internas.

• Operaciones de Entradas/Salidas de ajustes de stock.

• En procesos de Costos Adicionales.

Figura 1. Ventanas Centro de Costos y Ajuste Salida Stock.

17. Ajuste en mensajes a usuarios sin acceso a visualización de comprobantes

Cuando el usuario no posee los privilegios para visualizar registros de otros usuarios (definidos previamente en Administrar de Datapar ERP) y éste trata de visualizar un registro de otro usuario en Datapar Sales, se muestra mensajes mejorados, informando el motivo exacto por el cual el usuario no logra visualizar el comprobante seleccionado, siendo así mas claro e intuitivo.

• Usuario sin privilegios de Visualizar registros de otros usuarios.

Figura 1. Error - No tiene acceso a visualizar registros de otros usuarios.

• Usuario sin privilegios en algún tipo de factura en especifico.

Figura 2. Error - Sin privilegios para ver la factura.

18. Histórico de Cancelaciones de Remisiones

En la ventana emergente Histórico de Cancelaciones (Lanzamiento de Cargas y Movimiento Físico), se muestra los motivos de inactivación de las Remisiones Electrónicas con los datos ingresados en Datapar Sales al inactivar los registros, al igual que en el CDC (Código de Cliente) generado, tal como el sistema replicaba anteriormente.

Figura 1. Histórico de Cancelaciones.

19. Optimización en devoluciones de mercaderías

Ahora al registrar una devolución de mercadería es posible dar continuidad al flujo operativo guardando el registro en el primer intento, además de que el mismo sea aprobado y el KuDE visualizado sin inconvenientes, evitando recibir el mensaje ERROR SALVANDO FACTURA.

20. Ajuste de decimales en el campo Cantidad en Selección de Movimientos Físicos

En el afán de agilizar la facturación total de las mercaderías y facilitar el control de stock, se implementó el ajuste de decimales en el campo Cantidad, situado en la ventana Selección de Movimientos Físicos. Dicho ajuste, a su vez, está incorporado a todas las ventanas que poseen la pestaña Mercadería, vale decir, a las funciones correspondientes a los movimientos de Salida, Entrada y Procesos.

• Al seleccionar la mercadería, el sistema valida que la cantidad asignada de decimales en el registro del embalaje, no sea mayor a la establecida.

• Al alcanzar el máximo de decimales configurado para el tipo de embalaje seleccionado, el sistema no permite seguir digitando, y a la vez muestra el mensaje:

  • Ejemplo: “Cantidad máxima de decimales para el tipo de embalaje KILO: 3 decimales”.

• El tipo de embalaje y cantidad de decimales son datos dinámicos para los casos en que exista una asignación de límite para la cantidad de decimales. En el caso contrario, el limite es de 3 (tres) decimales.

21. Venta Resumida Financiero direcciona a un nuevo registro

Luego de finalizar un proceso de facturación, guardando e imprimiendo la factura de venta en el módulo Ventas Resumidas Financiero, el sistema se dirige automáticamente a la ventana de nueva facturación en la pestaña Productos, esperando que el usuario informe la siguiente mercadería a ser facturada. De este modo está disponible confirmar que el proceso de facturación fue completado correctamente y el sistema está listo para iniciar una nueva facturación.

Figura 1. Ventas Resumidas Financiero.

22. Columna “Comprobante” en Selección de Facturas para Notas de Créditos Emitidas/Remitidas

En las operaciones de Devolución de Compra, Emisión Nota de Crédito, Devolución de Venta y Recepción Nota de Crédito, ha sido incorporado entre las opciones de búsqueda, el filtro Comprobante, que permite realizar búsquedas por el número de la factura.

Figura 1. Filtro Comprobante.

Además ahora, desde el recurso Columnas, es posible agregar el recurso Comprobante en el tablero grid, de modo que dicho dato se refleje en el listado.

Figura 2. Columnas.

Consideraciones:

• Para los procesos de Emisión de Notas de Crédito: al realizar la búsqueda (a través del filtro agregado) y al mostrar los datos de los documentos en la columna Comprobante dentro del grid, el sistema extrae las informaciones relacionadas con “Comprobantes” que se visualizan en la ficha de consulta de los lanzamientos de facturación. Este comportamiento afecta a los procesos:

  • Emisión Nota de Crédito.

  • Devolución de Venta.

Figura 3. Columna Comprobante.

• Para los procesos de Recepción de Notas de Crédito: al realizar la búsqueda (a través del filtro agregado) y mostrar los datos de los documentos en la columna "Comprobante" dentro del grid, el sistema extrae las informaciones relacionadas con “Documento Origen” que se visualizan en la ficha de consulta de los lanzamientos de facturación. Este comportamiento afecta a los procesos:

  • Recepción Nota de Crédito.

  • Devolución de Compra.

Figura 4. Columna Documento Origen.

23. Incorporación de columnas de saldos en Devolución de Compra

En la ventana Selección de Lote de Productos de Devolución de Compra, se ha incorporado las columnas Saldo Stock y Saldo Movimiento, las cuales muestran los saldos disponibles de cada lote, considerando las ventas efectuadas.

• El botón Calcular Automático de Consulta Lote de Productos, distribuye los valores con base al ‘'Saldo’' y no con base a la cantidad del movimiento.

Figura 1. Selección de Lote de Productos - Columnas Saldo Stock y Saldo Movimiento.

• En el caso de alterar la cantidad a un valor mayor al saldo disponible, se muestra el mensaje de error: Saldo stock del lote insuficiente. Por lo que se requiere completar la cantidad con el siguiente Lote.

Figura 2. Selección de Lote de Productos.

• De este modo es posible guardar la factura sin inconvenientes y al consultar los lotes verificando el informe Relación de Lotes de Productos, se descuenta las unidades de los lotes disponibles, evitando obtener saldos negativos al descontar de un único lote.

Figura 3. Relación de Lotes de Productos.

24. Venta con Anticipo y descuento por ítems

Una vez aplicado un descuento por anticipo, ya no es posible agregar ningún descuento por ítem, es decir que el sistema bloquea el campo Desc. % de la pestaña Mercaderías, asegurando la correcta aplicación de los valores para las cuentas.

Figura 1. Venta Normal - Campo Desc. %.

25. Emisión de NC por facturas VENDA-NOTA DE DÉBITO - JUROS

Actualmente está disponible emitir Notas de Crédito para las facturas de interés generadas sobre el tipo de operación VENDA-NOTA DE DÉBITO - JUROS, además de disponibilizar la Nota de Crédito en la búsqueda por los filtros de Código Factura, Entidad y/o Emisión. 

Figura 1. Selección de facturas.

26. Modificación del aviso de Error

Dado que el aviso de error se muestra al intentar aprobar una Nota de Crédito que posee flujo de auditoría, se ha sustituido por el siguiente: “Fecha no válida, ya existe una baja con fecha posterior para este título! Remueva los títulos y vuelva a agregar”. De este modo el nuevo aviso facilita el entendimiento respecto a la razón de la falla en el registro.

Figura 1. Aviso de Error.

27. Alteración de Documento Asociado en Nota de Crédito generada automáticamente al liquidar un préstamo

Con las optimizaciones realizadas en las operaciones de Emisión Nota de Crédito y Movimientos de Notas de Créditos generados por el recurso de Facturación de Intereses utilizando la funcionalidad de Liquidación Total? (Genera Nota de Crédito), es posible alterar “Asociar Doc.” y “Asociar Doc. Manual” de la pestaña “Documento Asociado” en Datapar Sales de dichos movimientos generados en Datapar ERP. De este modo, el usuario puede modificar el registro y vincular el documento asociado a la Nota de Crédito generada.

Esta funcionalidad permite la automatización y vinculo de la Nota de Débito generada por los intereses facturados, con las Notas de Créditos, además los datos informados en ambas pestañas, son replicados en el XML del Documento Electrónico, de tal forma que la Nota de Crédito puede ser enviada y aprobada por el SIFEN sin inconvenientes.

Figura 1. Emisión Nota de Crédito - pestaña Documento Asociado.

28. Sugerir el costo medio de la mercadería en Venta interna

Actualmente al facturar una Venta Interna o Ajuste de Stock en Datapar Sales, el sistema considera el costo promedio de las mercaderías sin el IVA, asumiendo el costo medio de la hora y fecha del registro, aún si fue seleccionado el control de precio por tabla de precio. Por lo tanto, habilita a registrar salidas en las operaciones de Tablas de Salida Ajuste de Stock y Salida por Venta Interna.

29. Desplazamiento del botón Eliminar Mercadería para uso inmediato

Para agilizar el proceso de remoción de mercaderías de una operación de factura, el botón Eliminar Mercadería se ha desplazado fuera de la barra de Opciones, de modo que con un solo clic, la mercadería seleccionada pueda ser eliminada del listado.

Figura 1. Mercaderas - Botón Eliminar Mercadería.

• Esta modificación es aplicada a los siguientes Tipos de Facturas:

Figura 2. Listado de Tipos de Facturas afectadas.