1. Sugerir vendedor de último movimiento cuando no haya vendedor definido

Al registrar operaciones de Venta PDV o Venta PDV Financiero en Vendedor, ahora se aplica de forma automática el nombre que fue introducido en la última operación registrada (de Venta PDV o de Venta PDV Financiero), únicamente:

• Si la Entidad que se introdujo, no tiene asignado un Vendedor Responsable (área de trabajo Entidad › Parámetros Comerciales en el Dolphin)

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Figura 1. Ventana Entidades

• Si la casilla de verificación invariabilidad de vendedor prefefinido en entidades no fue seleccionada (área de trabajo Configuraciones Generales en Factura X )

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Figura 2. Casilla Invariabilidad de vendedor predefinido en entidades

2. Código interno y botón de búsqueda de mercadería

En Ventas Resumidas y Venta PDV Financiero, ahora se visualiza Código de Barras en el lugar de Código de Mercadería y viceversa.

Así mismo, únicamente Cód. Mercadería cuenta con el botón que al ser seleccionado, muestra la ventana Selección de Mercadería.

Figura 1. Pantalla Ventas Resumidas

Figura 2. Pantalla Ventas Resumidas Financiero

3. Emisión de notas de crédito y notas de débito habilitadas para asociar a una sola factura

Ahora al registrar una Venta Nota de Crédito o Venta Nota de Débito, en Documento Asociado está disponible para agregar únicamente 1 (una) factura asociada, y al intentar agregar otra,  se muestra el siguiente mensaje:

Figura 1. Pantalla Venta Nota Crédito

4. Descuento sobre Aporte de Socio por Compra de Cereales

Ahora al registrar una operación de Entrada por Compra de Cereales a favor de un Socio (Entidad) está es posible aplicar a la misma, un Descuento que será destinado en concepto de aporte de socio de la cooperativa.

En la ventana Entrada por Compra > Financiero está disponible el botón Descuentos que ahora muestra la funcionalidad Descuento de compras de cereales para la aplicación del respectivo descuento.

Figura 1. Espacio de trabajo Compra Normal

5. Implementar facturación de anticipo de venta/compra

Ahora al recibir o entregar un anticipo de dinero por la compra o la venta de un producto o servicio está disponible registrar la operación de Compra Normal proceso Anticipo o Venta Normal proceso Anticipo y emitir una Factura de Anticipo.

Posteriormente al recibir o entregar el saldo de dinero por la compra o venta se registra nuevamente una de las operaciones mencionadas y se emite una segunda factura a la cual se le asocia la que fue emitida inicialmente.

Al registrar una operación de Anticipo en la ventana Compra Normal o Venta Normal, está disponible el Proceso Anticipo.

Figura 1. Pantalla Proceso Anticipo

En Mercaderías > Selección de Mercadería en Producto/Servicio, se aplica por defecto Servicio y la casilla de verificación Solo con Saldo es seleccionada por defecto.

Figura 2. Pantalla Selección de Mercadería.

Así mismo, en Selección de Facturas de Anticipo, está disponible la funcionalidad Procesos de Anticipo para seleccionar la Factura de Anticipo y asociarla a la factura final.

Si el valor del anticipo no fue registrado en su totalidad, está disponible el registro de una Nota de Crédito desde Procesos de Anticipo > Devolución de Anticipo.

6. Producto: Asumir automáticamente la condición contado al registrar una nota de crédito

Al registrar una operación y emitir una Nota de Crédito en Nota Extorno > Comprobante> Documento, la Condición aplicada por defecto es Contado.

7. Renombre: Ventas PDV Financiero a Ventas Resumidas - Financiero.

Ahora en Factura X,  en la ventana Tipo de Factura , "Venta Pdv" aparece con el nombre Venta Resumida y "Venta Pdv Financiero" lleva el nombre de Venta Resumida Financiero. 

Figura 1. Pantalla Tipo de Factura

Así mismo, en el botón de menú,  Venta Resumida despliega las opciones VR - Retiro de Efectivo, VR - Entrega de Productos , y VR - Panel de Acompañamiento. 

Por otra parte, en Configuraciones Generales se muestra el menú desplegable Configuraciones venta Resumida.

Figura 2. Ventana Configuraciones Generales 

8. Renombre, ajuste y adición de atajos de navegación rápida para Ventas Resumidas Financiero

En Factura X, en la pestaña Accesos de Factura X, fueron retirados algunos atajos. Así mismo, otros cambiaron de nombre e incluso recibieron ajustes en su funcionalidad. 

Para facilitar la comprensión de los usuarios, se agregaron atajos y se corrigió el funcionamiento de otros.

Figura 1.  Pestaña Accesos

Los atajos renombrados son:

• F6 Guardar (antiguamente salvar)

• F7 Volver (anteriormente voltar)

• Ctrl + Pestaña Siguiente (antes llamado Paso-Paso Próximo)

• Ctrl + Pestaña Anterior (anteriormente Paso-Paso Anterior)

Figura 2. Atajos renombrados

Los atajos agregados son:

• Shift + Tab Paso anterior: (permite volver a un campo anterior al actual)

• Tab Paso siguiente : (posibilita pasar al siguiente campo del que está posicionado dentro de la pantalla)

Figura 3. Atajos agregados

Los atajos ajustados o cuyas funciones fueron corregidas son:

• Enter: una vez que se posiciona el cursor sobre un campo y se presiona la tecla Enter , permite desplazarse a través de los campos y botones. En el caso de los botones, al hacer clic con la tecla ENTER, abre las ventanas correspondiente a Aplicar Descuentos y Financiero Predeterminado.

Figura 1. Pestaña Productos

• Ctrl +  Pestaña siguiente: permite pasar a la siguiente pestaña, por ejemplo: de Productos a Entidad, de Entidad a Financiero, de Financiero a Comprobante.

• Ctrl +  Pestaña Anterior: implica retroceder una pestaña. Ejemplo: de Comprobante a Financiero, de Financiero a Entidad y de Entidad a Productos.

Figura 4. Atajos ajustados

9. Creación de sub-ventanta "Documento Asociado" para la emisión de Nota de Crédito por Descuento y Nota de Débito sobre facturas de ventas implantadas

Anteriormente, no era posible emitir Notas de Crédito electrónicas y Notas de Débito y asociarlas a facturas durante el proceso de implantación de saldos. Ahora se puede asociarlas desde la nueva subventana Documento Asociado.

Existen dos formas de hacerlo:

• Asociar doc.

• Asociar doc. manual

En Asociar doc., se visualiza el campo Factura origen para buscar y seleccionar la factura origen, registrada en Factura X. 

Figura 1. Pestaña Asociar. Doc.

En Asociar doc. manual, se visualiza el campo a ser completado de forma manual en el caso de que no se encuentre registrada la factura de origen en Factura X. 

El campo que se debe completar es Tipo de documento asociado: seleccionar entre Electrónico o Impreso.

Seleccionar Electrónico, habilita el campo CDC donde el usuario podrá informar un CDC de hasta 44 (cuarenta y cuatro) caracteres.

Seleccionar Impreso, habilita los campos:

• Timbrado

• Establecimiento

• Punto de Expedición

• Nro. Documento 

• Fecha de Emisión

Figura 2. Pestaña Asociar Doc. Manual

10. “Situación SIFEN” y Motivo de Rechazo en Factura X

Fue incorporado un filtro de búsqueda de Documentos Electrónicos según su estado en el SIFEN y es está disponible consultar los motivos de rechazo desde Factura X.

Figura 1. Filtro Situación SIFEN

Para consultar el motivo de rechazo de un documento, hacer clic en el botón Ver y se abrirá el cuadro de ayuda, detallando la información.

Figura 2. Cuadro de ayuda

11. Bloqueo de inactivación de Lanzamiento de Cargas y Movimiento Físico de Mercaderías con secuencia de un timbrado electrónico

Anteriormente, cuando un Lanzamiento de Cargas y Movimiento Físico de Mercaderías eran inactivados, Dolphin ERP o Factura X, no informaban el tipo de evento Cancelación al SIFEN, es decir, en Dolphin y Factura X se visualizaba como cancelado, sin embargo, en el SIFEN permanecía en situación aprobado. 

Actualmente es posible inactivarlos desde Factura X y enviar el evento de cancelación al Sistema de Facturación Electrónica Nacional SIFEN. 

 Al inactivar desde Dolphin un Movimiento Físico de Mercaderías o un Lanzamiento de Cargas que corresponde a un documento con timbrado electrónico, el sistema emitirá el siguiente aviso:

Este lanzamiento de cargas está vinculado a un documento electrónico, por tanto, la

cancelación debe efectuarse desde Factura X. 

Figura 1. Aviso