1. Mejoras en el modelo KuDE Autofactura

En la más reciente actualización del modelo KuDE Autofactura, se han implementado mejoras para brindar una presentación más clara de las informaciones y un reordenamiento estratégico de otros datos, optimizando la visualización. Estas mejoras prometen una experiencia más eficiente y organizada en la gestión de documentos fiscales.

Membrete y Observaciones

En lo que respecta al membrete, una vez insertado el logo de la empresa en FACTURAE, el mismo se visualiza en el KuDE Autofactura.

Los detalles de la observación de la mercadería y de la factura actualmente ya se reflejan en el KuDE, tal como se muestra en la propia factura de venta.

Open

Figura 1. Membrete y Observaciones en el modelo KuDE Autofactura.

Código Interno

Actualmente en FACTURAE está disponible la columna Información Adicional que a su vez muestra el campo Código Interno en el JSON del XML para informar dicho dato en un máximo de 8 (ocho) caracteres, el cual no se ubicará en los detalles para el DE. El ERP alimentará estas informaciones adicionales.

Este cambio se aplica en función de quienes no utilizan FACTURAX, pero sí FACTURAE.

Open

Figura 2. Campo Código Interno en el JSON del XML.

Igualmente, en la base de datos de FACTURAE también está disponible la nueva columna “Información Adicional” que será alimentada por el JSON

Figura 3. Modelo KuDE de Autofactura Electrónica.

2. Nuevo catastro de traslado en Factura X

Actualmente, FACTURAX cuenta con un recurso que simplifica significativamente la gestión de traslados en las notas de remisión y la incorporación de datos de transporte para su vinculación con facturas previamente emitidas. Esta funcionalidad proporciona mayor trazabilidad y control para optimizar los procesos.

Ahora está disponible el recurso Catastro de Traslado al cual se accede en el menú principal de FACTURAX.

Figura 1. Ventana Consulta de Facturas - Traslado.

Los traslados pueden ser incluidos únicamente cuando existe una factura registrada para ser vinculada. Vincular una nota de remisión, está disponible para los siguientes tipos de facturas:

• Salida por transferencia

• Salida por transferencia de bienes

• Venta de bienes

• Venta con exportación

• Venta con orden de servicio

• Venta con Orden Servicio con Números de Serie

• Venta con Pedido

• Venta con Presupuesto

• Venta Normal

En la pestaña General de la ventana Catastro de Traslado, los campos de Código de Factura, Fecha de Factura, Comprobante, Timbrado y Entidad se completan automáticamente. Del mismo modo, en la Pestaña Puntos, los campos autocompletados son: Sucursal, Departamento, Ciudad, Localidad y Dirección en el caso de los Puntos de Partida y Departamento, Ciudad, Localidad y Dirección en lo que respecta a Punto de Llegada.

Los campos Cod. Traslado, Fe. Reg., Local y usuario no pueden ser editados al registrar el traslado. Por el contrario, la Fecha de Traslado, Tipo, Motivo, Inicio, Final estimado, Km Estimado, Marca del Vehículo, Nro. de Camión, Tipo de transporte, Modo de Transporte, Responsable, Costo Flete, Motivo de Emisión y Respons. Emis. del NRE están disponibles para ser informados.

Figura 2. Ventana Catastro de Traslados - Pestaña General.

Figura 3. Ventana Catastro de Traslados - Pestaña Puntos.

También está habilitado para editar el traslado solamente cuando la situación de la Remisión sea Pendiente o Aguardando Envío.

Así mismo, está disponible editar los detalles de Punto de Partida y Punto de Llegada toda vez que la situación de la Remisión sea Pendiente o Aguardando Envío.

En el caso de existir la necesidad de inactivar un traslado, es posible hacerlo únicamente cuando el mismo se encuentra con situación SIFEN Cancelado y para que la situación de la remisión pase a este status, se debe inactivar la factura vinculada, lo cual enviará al SIFEN la cancelación de la remisión.

Figura 4 . Situación de la factura y la nota de remisión.

Para visualizar los datos de traslado, en la ventana Flete, se debe hacer clic en el botón Consultar traslado que mostrará la información. En el caso de que los datos no estén disponibles, se mostrará el mensaje Esta factura no cuenta con un traslado vinculado.

Figura 5. Botón Consultar Traslado.

Figura 6. Aviso “Esta factura no cuenta con traslado vinculado”.

Al registrar el traslado, en la ventana Facturación seleccionar la factura y ejecutar el envío de la remisión.

Figura 7. Impresión.

3. Registrar Razón Social y RUC de una entidad ingresada previamente como cliente ocasional en el módulo Abastecimiento

Con el objetivo de optimizar el proceso de facturación, actualmente se implementaron mejoras en el Módulo Abastecimiento del sistema Factura X, con lo que se agiliza la emisión de comprobantes legales en los locales expendedores de combustibles y otros artículos de consumo, a través de las siguientes mejoras:

En FacturaX > Abastecimiento, al seleccionar la carga de combustible que se desea facturar, en la ventana emergente Generación de Facturas, está habilitada la selección del tipo de factura Salida por Venta Normal. Así mismo, el campo Entidad permite informar el ingreso de un usuario con el siguiente formato: # + número de RUC (ej: #8000987-2), es decir, el número de RUC siempre precedido por el símbolo numeral. Al ejecutar esta acción, el Servicio Web del SIFEN recibe dicha información del sistema y obtiene los datos del contribuyente toda vez que dicho RUC no haya sido previamente registrado en el sistema Dolphin ERP.

Figura 1. Ventana Abastecimiento - Campo Entidad.

Una vez que el sistema de consulta de la Web Service identifica la información ingresada, retorna los datos de Razón Social y RUC en la nueva ventana denominada Pre - Registro de entidad, en la que está disponible completar los demás campos referentes a la entidad. Posteriormente, al hacer clic en el botón Aceptar, el sistema graba el registro y genera el catastro de una nueva entidad en el sistema, con los datos cargados en la ventana nueva.

Figura 2. Ventana Pre-registro de entidad.

Figura 3. Ventana Abastecimiento - Generación de Facturas.

De existir situaciones en las que un usuario no desee utilizar dicha funcionalidad, está disponible alterar manualmente las informaciones.

4. Mejoras en la información del KuDE cinta

Se aplicaron mejoras para presentar la información del KuDE cinta de manera más clara y accesible, facilitando su lectura y comprensión, propiciando la eficiencia operativa y mejor experiencia de los usuarios.

Membrete

Está disponible insertar el logo en calidad de membrete dentro de la cinta. 

Figura 1. Membrete.

Código Interno

Factura X envía la información del Código Interno al JSON, donde se genera un nuevo espacio. Este cambio se considera para los clientes que no usan FX, pero sí la FACTURAE. Para el efecto, está disponible el campo adicional en el JSON del XML, el cual no se ubicará en los detalles para el DE, sino que será exclusivamente para Información Adicional. El ERP alimentará estos datos adicionales.

Figura 2. JSON del XML.

Al registrar en Factura X > Consulta de Facturas > Tipo de Factura > Venta Normal > Datos Iniciales, la información sobre el código interno, ahora es posible visualizar el dato en el KuDE Cinta.

Figura 3. KuDE Cinta - Código Interno.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El KuDE presenta una nueva columna que detalla las mercaderías según su deductibilidad, es decir, gravadas al 10%, 5% o exentas.

Figura 4. Columna T. IVA.

Igualmente los detalles totales figuran reordenados tal como se muestra en la siguiente imagen.

 Figura 5. Detalles - Columna Tasa, Subtotales y Liquidación IVA.

Total Ítems y Vendedor

Actualmente el KuDE cinta presenta la cantidad de las mercaderías en el campo Total Ítems y la identificación del vendedor en el campo con el mismo nombre.

Figura 6. Total ítems y Vendedor.

El campo Total en Guaraníes detalla el importe, únicamente cuando la moneda del KuDE cinta sea distinta, es decir, reflejará la conversión a guaraníes de la moneda utilizada en la operación. Así mismo, en el campo Observación se puede detallar en un máximo de 1000 (un mil) caracteres, cualquier información adicional que se considere oportuna o necesaria para los usuarios.

 Figura 7. Total en Guaraníes.

Figura 8. Observaciones.

La tasa de cambio se muestra solamente en aquellos casos en los que la moneda utilizada no sea guaraníes.

Figura 9. KuDE Cinta - campo Cambio.

En la nueva columna Precio Unitario, se muestra el valor correspondiente a cada ítem.

Figura 10. KuDE Cinta - Columna Precio Unitario.

Otra de las mejoras hace referencia a los casos en que la denominación de Cliente es muy extensa, para lo cual el campo que contiene la información, se adapta a dicha extensión.

Figura 11. KuDE Cinta - Campo dinámico Cliente.

5. Mejoras en el KuDE A4

Con el objetivo de que algunos datos estratégicos sean visualmente más accesibles al momento de realizar y controlar los procesos de venta de mercaderías que cuentan con control de lotes, en la Descripción de los ítems de las mercaderías del Modelo KuDE A4, se disponibiliza encabezados para las columnas, los cuales ayudarán a identificar informaciones de lote, la cantidad y la fecha de vencimiento de los lotes.

Figura 1. Figura 1. KuDE A4.

6. Nota técnica 20 - Entidad tipo OEE (Organismos o Entidad del Estado)

Es imperativo que los productos ofrecidos por Datapar se adecuen a las actuales normativas legales y tributarias para garantizar el cumplimiento de las mismas, por lo tanto, se implementaron mejoras consistentes en la incorporación de nuevos parámetros relacionados al registro de entidades en el sistema.

Esta actualización introduce cambios que afectan a los emisores de documentos electrónicos y tiene como objetivo incorporar validaciones para las operaciones realizadas con Organismos y Entidades del Estado (OEE), que rige desde el 31 de Enero del 2024.

Por lo tanto, en Registro de entidades, el sistema Dolphin cuenta con una casilla de verificación denominada Es una OEE?, que se muestra únicamente al registrar entidades jurídicas. Al ubicar el cursor sobre la casilla, se muestra el mensaje emergente Las OEE (Organismos y Entidades del Estado) son personas jurídicas estatales sujetas a la Ley de Contrataciones Públicas. Así mismo, al situar el cursor sobre los nuevos campos, cada uno muestra un mensaje emergente informando en qué consisten los datos a ser ingresados.

Al marcar esta casilla, estarán visibles los nuevos campos:

• Cód. Modalidad: corresponde al código de la modalidad de Contrataciones Públicas, el cual es emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

• Cód. Entidad: también emitido por la DNCP.

• Año: corresponde al periodo en el cual fue emitido el código de entidad por la DNCP.

• Secuencia: código de secuencia de la entidad, emitido por la DNCP.

• Fecha de Emisión: en la cual la DNCP emitió el código de contratación.

 Figura 1. Ventana Entidades - Casilla de verificación Es una OEE?.

En registro de Mercaderías, se implementaron nuevos campos:

Los nuevos campos y validaciones agregados al Catastro de Mercaderías, corresponden a las validaciones implementadas por el SIFEN al registrar una transacción comercial con OEE. Al situar el cursor sobre estos, el sistema muestra mensajes emergentes que direccionan a la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tal como se detalle a continuación:

• Cód. DNCP - Nivel General: Para los casos de operaciones con OEE, deberá ser informado el código extenso de la mercadería (primer Fragmento del Cód - 8 dígitos), según la lista de la DNCP: https://www.contrataciones.gov.py/datos/visualizaciones/datatable/index.html

• Cód. DNCP - Nivel Específico: Para los casos de operaciones con OEE, deberá ser informado el código específico de la mercadería (segundo Fragmento del Cód - 3 a 4 dígitos), según la lista de la DNCP: https://www.contrataciones.gov.py/datos/visualizaciones/datatable/index.html

• Descripción según Catálogo de la DNCP: Para informar el nombre o detalles referente a la mercadería, según el catálogo de la DNCP: index.html?modulo=catalogo

Figura 2. Ventana Mercaderías - Nuevos campos.

Llenado de los nuevos campos:

• Para completar el campo Cód. DNCP - Nivel General, ingresar los dígitos ubicados en la columna Código del Catálogo, específicamente los detallados antes del guion, tal como se muestra resaltado con el color amarillo y el número 1 (uno)

• Para completar el campo Cód. DNCP - Nivel Específico, digitar los números ubicados en la columna Código del Catálogo, detallados , tal como se muestra resaltado con el color azul y el número 2 (dos)

Figura 3. Catálogo DNCP.

Validaciones de Factura X

Los procesos de Venta Normal, a partir de ahora, pasarán por una validación que se aplicará cuando se utiliza entidades en la pestaña Datos iniciales, que tengan marcada la nueva casilla de verificación Es una OEE? también se aplicará una validación de las mercaderías para las cuales es imperativo completar los campos Cód. DNCP - Nivel General y Cód. DNCP - Nivel Específico.

Los campos incorporados impactan en el XML de los Documentos Electrónicos, por tanto:

Al registrar una entidad jurídica correspondiente a una Organización o Entidad del Estado y emitir una factura electrónica, el XML de dicho DE informa en el grupo de datos del receptor → dDatRec, ítem iTiOpe, el código 3 para informar que el receptor es una OEE. (B2G)

Igualmente, se incorporan grupos de informaciones en el XML, en→ gComPub, el cual se incluye en el grupo principal → gDtipDE dentro de gCamFE, según el Manual Técnico del SIFEN.

Para el efecto deberá agregarse nuevos campos en el grupo de información gCamItem a fin de ingresar en los campos dDncpG y dDncpE los datos Cód. Dncp - Nivel General y Cód. Dncp - Nivel Específico. 

7. Implementación de información de lote de mercadería en KuDE Nota de Remisión

Ahora, al emitir una Nota de Remisión referente a una mercadería con control de Lote, se presentan los siguientes detalles en la descripción del KuDE:

• Cantidad de Lote

• Nro. de Lote

• Vencimiento del lote

Esto, ayudara a identificar visualmente, los datos de los lotes involucrados en la Nota de Remisión.

Figura 1. Datos de la mercadería de una Nota de Remisión.

Consideraciones para el uso y funcionamiento correcto de la Implementación

Para ver las opciones disponibles es necesario ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación > Lotes: “Utilización de movimiento de lotes: Utilizar en facturación”

• Si se realizar el control de lotes desde el módulo Facturación, se podrá visualizar los detalles de los lotes cuando la Factura de Venta esté vinculada a la Nota de Remisión generada.

• Al hacer uso de MFM y el control de Lotes utilizado con esta config, si el usuario desea emitir directamente una remisión desde consulta de Movimiento Físico de una Mercadería que controle lote por facturación, los datos no se mostrarán en la remisión mientras el movimiento físico no se haya vinculado a una factura.

Figura 2. Ventana Lotes - Utilizar en Facturación.

En el caso de que el usuario utilice el control de Lote por Movimiento Físico de Mercaderías, luego de registrar el MFM podrá ir directamente a la ventana de consulta de MFM de FacturaX, visualizar la Remisión y en ella se mostrará el detalles de los lotes.

Figura 3. Ventana Lotes - Utilización del movimiento de lotes.

8. Informar comprobante bancario

Actualmente al registrar operaciones de venta accediendo a Financiero > Al Contado, en el campo Cuenta está disponible introducir estilos de cuenta Banco y tipos Caja y Banco (definidos previamente en el Plan de Cuentas). En lo que respecta al número de Comprobante Bancario, el sistema permite ingresar hasta 16 (dieciséis) caracteres alfanuméricos.

Figura 1. Pantalla Venta Normal

Asimismo al realizar operaciones de Venta Normal, Venta Pdv, Venta Pdv Financiero en Financiero > Al Contado > Cuenta, si se introduce estilos de cuenta Banco y tipos Caja y Banco, los mismos se generan de automáticamente en la Ventana Financiero del ERP con la operación 3 (BANCOS - DEPÓSITOS).

Figura 2. Pantalla Financiero.