Adelantos
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos a seguir para generar un adelanto, consiste en la acción previa el registro de dicho adelanto en el financiero.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Movimientos > Planilla de Sueldos > Adelantos.
Figura 1. Ruta de Adelantos.
Se presenta la pestaña Lista de Adelantos en el cual, para iniciar un nuevo Adelanto, dirigirse a la barra de herramientas y hacer clic en Agregar.
Figura 2. Ventana Adelantos.
El Tipo de Adelanto, puede ser Normal o Vacaciones, dependiendo de la especie del registro.
En Planilla de Sueldos, desplegar la barra de opciones y seleccionar el periodo en el cual se descontará el adelanto del salario posteriormente.
En Sucursal, digitar el código o seleccionar la sucursal a la que pertenece el funcionario.
En Funcionarios, configurar la posibilidad de realizar el adelanto a todos los funcionarios de forma masiva o seleccionar al colaborador correspondiente.
Figura 3. Ventana emergente Genera Adelantos.
Luego de completar el campo Funcionario con un solo colaborador, se habilitan dos nuevas casillas que son: Cta. Pago y Valor Adelanto.
Cta. Pago es utilizado para el desembolso del adelanto, este campo es completado automáticamente por el sistema con el numero de cuenta configurado en el contrato del funcionario seleccionado.
Porcentaje, trae la cantidad porcentual máxima que la empresa esta dispuesta a otorgar en concepto de adelantos a funcionarios, pudiendo modificarse de acuerdo a las necesidades.
Valor Adelanto, es calculado por el sistema de acuerdo al porcentaje y viceversa, en el caso de que se introduzca un valor especifico, el campo Porcentaje es modificado por el sistema.
Figura 4. Ventana emergente Genera Adelantos.
En Fecha Emisión, introducir la fecha real en que es desembolsado el adelanto, puesto que el sistema toma esta fecha para el calculo de las variaciones cambiárias que pudieran haber al momento del pago.
Histórico/Observaciones, es opcional, escribir una breve observación o descripción del registro.
Figura 5. Ventana emergente Genera Adelantos.
Para finalizar, hacer clic en el botón Confirmar.
Figura 6. Ventana emergente Genera Adelantos.
De este modo el nuevo registro se muestra en la ventana Lista de Adelantos, listo para que el departamento financiero pueda realizar el pago correspondiente.