Descripción funcional
Este informe tiene como propósito mostrar un listado detallado de los movimientos realizados en el modulo de Facturación tales como Compras, Ventas, Transferencias, Devoluciones, etc. En su versión grid, permite manipular los componentes del informe de acuerdo a las necesidades especificas.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informes > Facturación > Relación de Facturas - Grid.
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Figura 1. Ruta de acceso a Relación de Facturas - Grid.
En el interfaz Filtros del Informe, se encuentran los siguientes filtros de búsqueda con campos de llenado opcional y los campos obligatorios se presentan en rojo:
El filtro Moneda sirve para definir en que moneda se visualizara el informe.
En Tipo de Factura, seleccionar el tipo de operación de facturación especifica que se desea listar o dejar en la opción todos.
Los campo Sucursal y Departamento, delimitan el informe por localidad de operación especifica.
Plan de Financiación, permite listar los documentos por un Plan de Financiación especifico.
En Periodo, seleccionar el rango de fechas a ser filtradas, desde una fecha inicial hasta una fecha final.
Considerar fecha, ofrece las opciones:
Documento: se refiere a la fecha de emisión de la factura legal.
Registro: se refiere a la fecha real en que el usuario ha registrado en el sistema.
Fecha Inicio Pago y Fecha Fin Pago, permiten filtrar los comprobantes de acuerdo a sus fechas de pagos estableciendo el rango especifico.
Local de Entrega, permite buscar los comprobantes por la localidad de entrega detallado en los pedidos específicos vinculado a las operaciones.
Fabricante, permite realizar la búsqueda de comprobantes que tengan una mercadería con su Fabricante definido. Se escribe el nombre.
Mercadería, permite listar los comprobantes asociados a la mercadería especifica seleccionada.
Entidad lista los documentos por la entidad especifica definida o dejar sin completar para extraer todos.
Figura 2. Filtros del informe Relación de Facturas - Grid.
Clase de Entidad, se habilita en el caso de no haber informado en el filtro anterior. Presenta la ventana de búsqueda avanzada Selección, el cual permite realizar las búsqueda por los diferentes tipos de clases en que pueden clasificarse una entidad.
Vendedor, permite listar los comprobantes asociados al vendedor especifico.
Sub-grupo Productos, habilita la ventana Selección de Grupos de Productos, sirve para listar los comprobantes que tengan mercaderías que pertenecen al sub-grupo especifico buscado.
Situación permite realizar la búsqueda de comprobantes de acuerdo al estado de los movimientos, ya sean: Ativo, Avaliando, , Iniciado, Inativo, Pendente o dejar en todas.
Sucursal Destino permite realizar la búsqueda de movimientos de transferencia entre sucursales, informando la sucursal Destino.
El filtro Departamento Destino, está asociado al filtro anterior, este permite realizar la búsqueda de transferencia entre sucursales, especificando el departamento destino.
Condición de Pago permite filtrar los comprobantes de acuerdo a las distintas formas de pago aplicados en los movimientos.
Seleccionar el Mes Base.
Tipo Documento permite listar los comprobantes por un tipo de documentos especifico.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 3. Filtros del informe Relación de Facturas - Grid.
El informe Relación de Facturas - Grid, presenta una amplia gama de columnas y permite agrupar los datos acorde a necesidades especificas. Algunos de los datos son el código interno del registro, el numero y fecha de la factura y del registro, el tipo de mercadería, el valor total de facturas compra y venta, el IVA, el plan de financiación, tipo de movimiento, entidad, email y varios otros datos de interés.
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