V 23.04.0.0
Descripción funcional
En este espacio se muestran los pasos para modificar o cambiar masivamente, la cartera de cartera de clientes de un vendedor a otro.
Pasos a seguir:
Previamente ir a Registro > Configuraciones > Administrar > Usuarios > Nombre del Usuario > Sistema > Dolphin > Registro > Generales y en la ventana Cambio de Vendedor de Entidades seleccionar las casillas referente a los Permisos. Además, ir a Entidades e identificar el Código del Vendedor al cual se le va asociar las Entidades.
Acceder a Registro > Generales > Cambio de Vendedor de Entidades.
Figura 1. Ruta de acceso a Cambio de Vendedor de Entidades.
Hacer clic en el botón Agregar Entidades.
A continuación se muestra la ventana Consulta Entidad para seleccionar al vendedor correspondiente.
En Nombre de la Entidad introducir el dato (nombre del Cliente) y hacer clic en Buscar.
En una Tabla se muestra la Entidad con los datos siguientes: Código, Nombre Entidad, Dirección, Situación, Limite Créd. Gral, Código de Vendedor, RUC, Limite Créd. por Conta, Identidad.
Hacer clic en Seleccionar.
A continuación en Cambio de Vendedor de Entidades en una Tabla se muestra la Entidad con los datos siguientes: Cód. Interno, Entidad, Vendedor Actual e Ir a Entidad.
Figura 2. Cambio de Vendedor de Entidades.
Para excluir una Entidad que fue introducida hacer clic en la Entidad y seguidamente seleccionar Eliminar Seleccionado.
Para quitar todas las Entidades que fueron introducidas, seleccionar Eliminar Todos.
Dirigirse al lado inferior izquierdo y en Nuevo Vendedor introducir el Código del Vendedor y a continuación presionar la tecla Enter.
Hacer clic en Cambiar.
Figura 3. Cambio de Vendedor de Entidades.
Se muestra el aviso de confirmación, seguidamente hacer clic en Si.
Figura 4. Cambio de Vendedor de Entidades - Confirmación.
Al finalizar se muestra el Aviso de cambio exitoso.
