1. “Cuenta Caja por Usuario” para Venta Resumida y Venta Resumida Financiero
FacturaX permite a los usuarios administradores configurar una cuenta estilo caja, exclusiva para cada usuario cajero de una sucursal según se requiera.
En Inicio > Configuraciones > Configuraciones Venta Resumida, se muestra la nueva configuración “Controla Cuenta Caja por Usuario?” que cuando es seleccionada, el campo superior “Cuenta al contado default VR” queda en blanco y se convierte en un campo no editable, además habilita el botón “Gestión de caja”, donde se registran las cuentas caja por usuario.
Figura 1. Configuraciones Generales - Configuraciones Venta Resumida.
En la ventana emergente Gestión de caja, se configura el Usuario, la Moneda (que al ser seleccionada muestra las cuentas de dicha moneda) y la Caja. Además, el usuario administrador tiene la autonomía de eliminar y/o agregar una misma cuenta para dos funcionarios, sin embargo, no está disponible agregar dos veces una misma cuenta a un usuario.
Figura 2. Gestión de caja.
Al no contar con una cuenta registrada en “Cuenta al contado default VR“ y seleccionar la opción de financiero predeterminado, se muestra el aviso “Registre una cuenta al contado por default en Configuraciones > Configuraciones Venta Resumida”.
Figura 3. Aviso.
Cuando corresponde a una Venta Resumida Financiero, se muestra por defecto las cuentas vinculadas en gestión de caja, ya sea en guaraníes, dólares o reales.
Cuando hace referencia a una Venta Resumida y el cajero procesa el cobro, se muestra por defecto las cuentas vinculadas en gestión de caja, ya sea en guaraníes, dólares o reales.
Cuando el usuario posea más de una cuenta en guaraníes, se muestra por defecto la primera cuenta registrada, en el caso de no utilizarla, está disponible agregar otra cuenta desde el Financiero.
2. Disponibilización de modelos estándares de impresión A4 y Cinta para auto-impresores
FacturaX dispone de modelos estándares de impresión de facturas para empresas que aun no cuentan con la obligatoriedad de emitir documentos electrónicos, consistentes en los formatos A4 y cinta.
Estos documentos auto-impresores se alinean a las reglas de auditoria, es decir que al visualizar la factura por primera vez, se asume que corresponde al documento original y, para las siguientes visualizaciones se muestra en las vías de impresión, la leyenda “No válido para Crédito Fiscal”. Cabe destacar que en el caso de anular una factura, se mostrará la palabra “Anulado” en el modelo auto-impresor.
3. Registrar descuentos en una factura de compra normal en la pestaña Financiero
Cuando se registra el descuento de compra de cereales en una factura por compra normal y se efectúa la baja de la factura desde la pestaña Financiero, en el caso de intentar realizar otro descuento, el sistema muestra el aviso “Debe eliminar el financiero para realizar una modificación del descuento”, inhabilitando el botón Descuentos hasta tanto se eliminen los datos del financiero.
Figura 1. Aviso.
Por otra parte, una vez eliminados los datos del Financiero, está disponible el botón Descuentos a través del cual el sistema permite editar el descuento y agregarlo nuevamente al financiero, desde donde se recalcula tanto el importe a cobrar, como también el valor que se destinará a la Cuenta Corriente.
4. Incorporación de la funcionalidad Descuentos para cereales en Compra con contrato
Al registrar movimientos de compra con contrato de cereales en entidades de la clase Socio y realizar un descuento en concepto de aporte para los socios, el sistema lo aplica automáticamente. Para facilitar la visualización y control de la operación, se implementó en Compra con Contrato > Mercaderías el botón Descuentos, el cual se sitúa en la lateral derecha de la ventana.
Por tanto, al hacer clic en el botón, el sistema muestra la ventana emergente Descuentos de compras de cereales, en donde se reflejan los datos Nombre de descuento, Total, y las columnas Código de Descuento, Nombre de Descuento, Porcentaje de Descuento y Valor Descontado, es decir, toda la información concerniente a los descuentos registrados. Una vez visualizados los datos, hacer clic en Salir.
Figura 1. Ventana Compra con Contrato - botón Descuentos.
Esta funcionalidad se aplica únicamente para el tipo de factura Compra con Contrato y en el caso de que no exista un descuento registrado sobre el cereal, no se mostrará el botón.
5. Considerar tasa de cambio de factura de origen en devolución
Para realizar una operación de entrada por devolución de venta considerando la tasa de cambio de la fecha en la que el comprobante fue emitido, en Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla de verificación Utiliza cambio del día para facturas de devoluciones (extorno)? debe permanecer sin marcar.
Figura 1. Casilla de verificación.
Por consiguiente, al seleccionar una factura sujeta a una operación de devolución por venta, el sistema considera la tasa de cambio del día y la hora en la que se emitió la factura.
Por otra parte, en la ventana Datos Factura, los campos Moneda, Moneda 1, Moneda 2, Tasa de cambio, Forma de pago y Cuenta razón, se autocompletan con la información proveniente de la factura. Estos campos son editables, exceptuando al de Plan de Financiación.
Figura 2. Ventana Datos Factura.
Por su parte, está disponible editar el campo Emisión, sin embargo, de forma predeterminada el sistema sugiere una fecha y hora de operación.
Al haber seleccionado la configuración Utiliza cambio del día para facturas de devoluciones (extorno)?, el sistema considera la tasa de cambio correspondiente a ese día.
Las notas de crédito se emiten con la tasa de cambio del día en el cual se emitió la factura de origen.
6. Disponibilidad de Áreas para selección en Compras y Ventas Internas de FacturaX
Ya que los costos de producción se determinan por cada año de producción, ahora en FacturaX, el control de área está sujeta al Plan de Financiación. Es decir, en las operaciones de Compra Interna y Venta Interna con control de áreas o parcelas, al desplegar la barra de opciones del campo Áreas, se disponibilizan todas las áreas registradas en la base. Esto permite a los usuarios, utilizar las parcelas independientemente de la sucursal en la que se realiza la operación.
Figura 1. Venta Interna - Campo Áreas.
7. Nuevos filtros y columnas están disponibles en Factura X
Actualmente los filtros de búsqueda de Factura X están estandarizados a fin de brindar la mayor comodidad posible y optimizar la operativa de las empresas. Así mismo, fueron incorporados nuevos recursos y columnas.
Ajustes implementados:
Actualmente está disponible personalizar las ventanas detalladas más abajo, agregando, retirando y ordenando las columnas, según necesidad.
Ventana Consulta de Facturas
Figura 1. Ventana Consulta de Facturas
Consulta de Facturas - Costos Adicionales
Figura 2. Ventana Consulta de Facturas - Costos Adicionales
Ventana Embalajes
Esta ventana cuenta con una nueva columna denominada Un. medida, que está vinculada al campo con el mismo nombre, en Dolphin.
Figura 3. Ventana Embalajes - Columna Un. medida.
Ventana Mercaderías
Esta ventana también cuenta con un nuevo recurso que posibilitará agregar o retirar columnas, haciendo clic en el ícono ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana.
Figura 4. Ventana Mercadería.
Los mismos ajustes fueron implementados en los siguientes espacios:
Espacio de Catastros:
-Embalajes
-Mercaderías
-Subgrupo
-Descuento
-Despacho
-Orden de Flete
Abastecimiento
Consulta de Facturas - Costos Adicionales
Consulta de cargas
Consulta de Movimiento Físico
Consulta mercaderías
Exportación
Pedidos
Espacio PDV:
Entrega de productos
8. Reflejar costo unitario de mercaderías con fecha de retroactiva
FacturaX actualmente incluye una función para el registro de facturas de venta con fechas retroactivas. Con esta mejora, el sistema detecta automáticamente el costo unitario promedio de las mercaderías al registrar las facturas con fechas pasadas, asignando la fecha de registro correspondiente, en lugar de la fecha de consulta.
Con esta implementación, el objetivo es ofrecer una solución para el proceso de registro, propiciando un control preciso en la gestión de facturación y mejorando así el flujo de trabajo.
Este comportamiento del sistema se presenta en las operaciones Salida compra interna, Venta interna, Ajuste Entrada Stock y Ajuste Salida Stock
9. Registro de Exportación con condición de pago “Contado” en Factura X
Con el fin de cubrir todas las formas de pago destinadas a operaciones comerciales de Exportación, tanto en Dolphin como en FacturaX está disponible registrar exportaciones con la condición de pago al contado. Por lo tanto, al registrar exportaciones, el sistema disponibiliza cuentas del tipo caja además de las cuentas contables relacionadas a dicha condición de pago.
En FacturaX > Datos Iniciales del registro de Exportación, se muestra el campo Forma de Pago y las opciones disponibles son las mismas que una factura por Venta Normal, y dependiendo de la opción seleccionada, en la pestaña Financiero, están disponibles las cuentas Titulo o Caja, y la condición de pago se ajusta según sea Crédito o Contado.
Al vincular un Contrato de Grano, el campo Forma de pago se autocompleta con la condición Crédito.
10. FacturaX permite aplicar descuento total
Al mantener configurado el 100% en los campos Porcentaje Máximo de Descuento Global y Porcentaje Máximo de Descuento por Ítem en Configuraciones Generales > Facturación, el sistema permite realizar descuentos del valor total ya sea por Descuento global y/o Descuento por ítem.
Cabe destacar que el mensaje que emerge de las configuraciones mencionadas, ha sido reajustado de “Ingrese (-1) para permitir cualquier valor”, a “Ingrese (100%) para permitir cualquier valor”.
Tener en cuenta que los ajustes realizados en el sistema Dolphin, permiten guardar facturas con valor “0” en FacturaX.
Figura 1. Configuraciones Generales.
11. Sub-pestaña “E-mail” en Entidades para envío múltiple de DE
Alineados a las demandas del mercado, está disponible enviar el XML y el KuDE a múltiples e-mails.
La sub-pestaña E-mail ubicada en Entidades > Datos Generales, alberga tres correos electrónicos alfanuméricos con hasta 80 (ochenta) caracteres cada uno, donde el primer e-mail informado (obligatorio) asume la etiqueta de e-mail principal o en todo caso, será el que tenga marcada la casilla de verificación Principal? siendo éste el que irá en el XML y en el KuDE.
Figura 1. Ventana Entidades - pestaña E-mail.
Por defecto, en Facturae, se muestra un mensaje informativo tipo POP UP cuando el DE no ha sido enviado a uno de los e-mails, informando cual de estos ha fallado y dando la posibilidad de reenviar únicamente a este correo utilizando el botón Enviar a Entidad, evitando así duplicidades.