1. Selección de Tipo de Documentos para operaciones de IVA Tributo Único
FacturaX reconoce dos tipos de documentos de IVA TRIBUTO ÚNICO, los cuales son: Autofactura y Boleta Resimple. Ahora al registrar una Compra Normal de tipo IVA TRIBUTO ÚNICO, en la pestaña Comprobantes, por defecto el sistema sugiere el Tipo de Documento 5 - Autofactura y Tipo de Operación: 11 - Compras relacionadas a operaciones exentas, y otorga la posibilidad de desplegar la barra de opciones y seleccionar el tipo de documento 6 - Boleta Resimple, logrando avanzar con el registro correcto del documento electrónico.
Figura 1. Tipo Documento - Barra desplegable de opciones.
2. Configuración General: Mostrar informaciones de margen de venta?
Para proyectar un mensaje mas amigable e intuitivo al usuario, ahora al no tener marcada la casilla de verificación Mostrar informaciones de margen de venta? en Configuraciones Generales > Facturación; en FacturaX se presenta el mensaje emergente: “Aviso: Precio menor al costo de la mercadería!” junto al ícono de Atención sin presentar el costo unitario de la mercadería seleccionada, de acuerdo a la configuración inicial.
Esta modificación se presenta en los tipos de venta Salida: Ajuste de Stock, Venta Resumida, Venta Resumida Financiero, Venta con Exportación, Venta con Orden Servicio, Venta con Orden Servicio con Numero de Serie, Venta con Pedido, Venta con Presupuesto, Venta Interna y Venta Normal.
Figura 1. Venta Normal - Aviso.
3. Selección de Lote en Entrada por Devolución de Venta
Teniendo en cuenta la obligatoriedad de que los datos que figuran en los diversos documentos contables sean correctos y verídicos, dada su naturaleza legal, ahora desde FacturaX al emitir una Nota de Crédito por devolución parcial de una mercadería con varios lotes en la factura de origen, únicamente el lote devuelto seleccionado figura en las observaciones del KuDE de Nota de Crédito, obviando los lotes restantes a modo de evitar posibles confusiones.
Factura de origen | Devolución |
|---|---|
 |  |
Cuadro 1. Modelos KuDE Factura/Nota de Crédito.
4. Actualización automática de datos en operaciones de Tributo Único en Compra con Contrato
Actualmente al realizar una operación de Compra con Contrato cuando el IVA es Tributo Único, en la pestaña Comprobantes donde el campo “Tipo de documento” del registro no puede ser alterado, el sistema asigna automáticamente el Tipo de Documento 5 - Autofactura y Tipo de Operación: 11 - Compras relacionadas a operaciones exentas, para facilitar la operativa de nuestros usuarios.
Figura 1. Campos Tipo Documento y Tipo Operación.
5. Optimizaciones en Costos Adicionales de FacturaX
FacturaX permite al usuario registrar Costos Adicionales con cuentas Razón Simple del tipo "Gastos no documentados" y grabar el registro sin errores relacionados con la falta de asignación de una Entidad. Igualmente, al realizar búsquedas con los filtros Código y/o Nombre en la ventana Selección de Cuentas del campo Cuenta Acreedora y presionar la tecla Enter, el sistema presenta correctamente la información solicitada.
6. Optimización de información en Notas de Crédito y Débito en Cierre Comercial
Para evitar la duplicación de información dentro del KuDE Nota de Crédito y Nota de Débito, se aplicaron ajustes donde ahora el sistema desconsidera (para el KuDE), el número de contrato y fecha de contrato que anteriormente llevaba por defecto en el campo Observación de la pantalla Facturación, puesto que al emitir una Nota de Crédito o Débito, en la columna Descripción del KuDE se visualizan los detalles de fecha y número del contrato asociado.
7. Campo “Vencimiento” en factura salida Venda con Contrato
Atendiendo a las necesidades de facturación de los usuarios, ahora en Venda con Contrato > Comprobante, se añadió el campo “Vencimiento”. Por tanto, es posible establecer una fecha de vencimiento en las facturas vinculadas a contratos y la misma se refleja en el respectivo KuDE.
Cabe aclarar que dicho campo no es obligatorio y está disponible digitar una fecha igual o posterior a la de emisión de la factura. Por ende, en el caso de informar una fecha anterior, se muestra el aviso: “Atención, la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a la fecha de emisión de la factura”. Además, el detalle del vencimiento se presenta en el XML generado.
Cabe destacar que el detalle de vencimiento es únicamente informativo, lo que implica que no efectuará cálculos de ningún tipo de interés normal o moratorio.
Figura 1. Venda con Contrato - campo Vencimiento.
Figura 2. KuDE de Factura Electrónica - campo Vencimiento.
8. KUDE factura informa “cuotas” y “última fecha de vencimiento” en factura de Salida
Con la nueva actualización, al registrar una operación de Salida por Venta y fijar más de una fecha de vencimiento para el cobro de cada cuota, el sistema asigna en el modelo KuDE de la factura, la última fecha fijada como Vencimiento, e informa la cantidad de cuotas registradas en el financiero. Además el sistema informa en el XML, la cantidad de cuotas, el valor de las mismas y los vencimientos correspondientes.
Último vencimiento registrado | Vencimiento en el KuDE |
|---|---|
Figura 1. Cuadro demostrativo - Vencimiento.
Esta actualización involucra a las siguientes operaciones de Salida:
Venta con Exportación.
Venta con Orden Servicio.
Venta con Orden Servicio con Numero de Serie.
Venta con Pedido.
Venta con Presupuesto.
Venta Normal.
9. Facturación cuenta razón con control de bienes y/o parcelas vincula correctamente por porcentaje o valor
Para optimizar nuestros productos y minimizar el riesgo de inconvenientes, ahora FacturaX replica los comandos aplicados en las Configuraciones Generales del sistema Dolphin, donde si el usuario asigna el control de parcelas y/o bienes atribuyendo la distribución de costos en Porcentaje o en Valores, el mismo es reflejado en FacturaX al registrar facturaciones de remisiones, compras o ventas internas con cuenta razón vinculada a bienes y parcelas, impidiendo al usuario seleccionar una opción distinta a la configurada previamente.
Figura 1. Dolphin - Configuraciones Generales.
Control de Parcelas | Control de bienes |
|---|---|
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Figura 2. Cuadro demostrativo.
10. Optimizaciones en registros de documentos contables en Factura X
Al seleccionar la opción de Compra con Nota de Crédito, el sistema reconoce el tipo de documento, permitiendo que los usuarios informen únicamente los datos Documento y Timbrado, y luego de guardar el registro, el sistema mantiene los datos ingresados, permitiendo su visualización.
Así también al consultar los informes Libro Ventas y Resolución 90/21, es posible visualizar correctamente las notas de crédito recibidas, registradas con este tipo de documento, sin necesidad de recurrir a métodos alternativos para lograrlo.
Por otro lado, en la pestaña Comprobante, se invirtió el orden de los campos Tipo Operación y Tipo Documento, respectivamente.
Figura 1. Campos Tipo Operación, Tipo Documento y Documento.
11. Inactivación de Exportación Electrónica con varias facturas desde FacturaX
Los ajustes en FacturaX permiten a los usuarios inactivar una Exportación Electrónica con varias facturas vinculadas para un mismo contrato en el escenario en el que una de ellas haya sido inactivada, por ende, actualmente el sistema verifica que al inactivar un registro de Exportación, la factura vinculada al mismo esté con estado Inactivo, proporcionando agilidad en la corrección de posibles errores humanos, puesto que es una practica común que exista un contrato con gran volumen de kilos y estos sean enviados en varias exportaciones.
Recordatorio: Las Facturas de Exportación Electrónicas únicamente pueden ser eliminadas antes de cumplirse las 48 horas (2 días) de su aprobación en el SIFEN.
12. Control automático previo del saldo de lotes de un producto a facturar
Con el objetivo de optimizar el proceso de facturación y verificación previa de los saldos disponibles de lotes de productos a ser facturados, FacturaX ejecuta una actualización síncrona conforme se esté informando la cantidad de unidades que se necesita para el lote seleccionado al momento de facturar cada pedido.
Este ajuste se implementa en operaciones de Salida por Venta donde la mercadería controla lote y no cuenta con la cantidad requerida, en tal caso se muestra el aviso: “Atención! Saldo del lote de la mercadería cod. (…) no posee saldo suficiente. Verifique el saldo del lote para continuar.” y el sistema impide grabar el registro.
Este ajuste afecta a las operaciones de Venta Normal y Venta con Pedido.
Figura 1. Mensaje de Atención.
13. Remisión Electrónica generada por Nota de Expedición enlaza documento asociado de Factura totalizadora
Con los ajustes implementados en el escenario en que se emite una Factura Totalizadora y sobre la misma se genera una Nota de Expedición para luego emitir la Nota de Remisión por traslado, en esta ultima se vincula en el campo Documento Asociado, el número de documento o CDC de la factura totalizadora, además de reflejar dicho dato en el XML.
Las operaciones afectadas con este ajuste son:
Venta con Contrato.
Venta con Contrato Exportación.
Venta con Exportación.
Venta Normal.
KuDE Factura Exportación Electrónica - Nº Documento. | KuDE Nota de Remisión Electrónica - Facturas asociadas. |
|---|---|
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Figura 1. Cuadro referencial.
14. Validación en los campos “Condición” de las pestañas Datos Adicionales y Comprobantes
Siendo consientes del volumen de facturación de nuestros usuarios, hemos implementado un sistema de validacion en los campos “Condición” de las pestañas Datos Adicionales y Comprobantes, que contribuyen a la minimización de errores humanos en el registro de facturas. Ahora el sistema identifica la condición informada en la pestaña Datos Iniciales y restringe la modificación del campo Condición de la pestaña Comprobantes, emitiendo un mensaje de atención mencionando que: “La condición de pago es dependiente de la forma de pago informada en la pestaña: Datos Iniciales”.
Figura 1. Compra Normal - Mensaje de Atención.
Tipos de facturas afectadas | |
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Salida | Entrada |
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Cuadro 1. Tipos de facturas afectadas.
15. Ventas Resumidas Financiero con Movimiento Físico de Mercaderías insuficientes
Ahora al momento de emitir facturas con Movimiento Físico de Mercaderías desde FacturaX, el sistema verifica previamente la disponibilidad de las mercaderías y bloquea la facturación en el caso de que se encuentre con saldo físico insuficiente en stock, presentando un mensaje mas amigable e intuitivo alertando de no contar con suficiente stock del ítem seleccionado en la operación de venta.
Además, cuando se genere una Venta Resumida Financiera o Venta Resumida; debe de generarse un Movimiento Físico de Mercadería de forma automática, si es que dicha empresa tiene control de movimientos físicos y esta correctamente configurados tanto en Dolphin como en FacturaX.
Para habilitar esta mejoría dirigirse a: Dolphin > Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación > y marcar la casilla de verificación “Bloquear salida sin stock en control físico de mercaderías?”.
Figura 1. Ventas Resumidas Financiero - Aviso.
16. Inserción de Documento Asociado en KuDE Remisión y Remisiones Asociadas en KuDE Factura
Actualmente, el modelo KuDE de Factura Electrónica, posee el campo denominado “Remisiones Asociadas”, donde exhibe los números de los documentos asociados del KuDE de Nota de remisión electrónica a la factura correspondiente. Para los casos en que existan mas de una remisión vinculada a la factura, los datos se mostraran entre comas (,) y tendrá una capacidad máxima de tres líneas. Además, en el KuDE de Nota de remisión electrónica, también se habilita el campo “Documento Asociado”, donde se citan los números de documentos de las facturas asociadas a dicha Remisión.
Visualizar estos datos, facilita la identificación de las remisiones y facturas involucradas, además permite que los usuarios realicen los cruces de datos de manera mas ágil.
Figura 1. KuDE de Nota de remisión electrónica y KuDE de Factura Electrónica.
17. Restricción del campo “Descuentos” en registros de facturaciones específicas con Contrato
A fin de proporcionar un producto acorde a la realidad operativa de nuestros usuarios, se han implementado ajustes en el sistema de facturación, de manera que se ha restringido el campo Descuentos de la pestaña de Mercaderías en lo que se refiere a registros de Compra con Contrato, Venta con Contrato, Venta con Anticipo de Contrato y Compra con Anticipo de Contrato, puesto que en la realidad de las negociaciones con contratos, la figura de descuentos en la factura de granos es inexistente.
Figura 1. Pestaña Mercaderías - Campo Descuentos.
18. Generar factura por cada ítem de despacho en la ventana Abastecimiento
Con el fin de facilitar el control de las cargas facturadas, especialmente al registrar ventas a crédito, se implementó en la ventana Abastecimiento un recurso para registrar un ítem por cada carga seleccionada,
Por lo tanto, actualmente en Factura X > Abastecimiento > Generación de Facturas, se muestra la casilla de verificación Generar factura por cada ítem de despacho? Al seleccionarla, el sistema genera la factura con el detalle de cada una de las abastecidas, independientemente de si corresponde al mismo producto o no. Igualmente se refleja en la factura, los detalles como cantidad, tipo de carga y otras informaciones relevantes, favoreciendo la visualización de la cantidad de cargas facturadas.
El recurso se presenta desmarcado de forma predeterminada, con lo cual al facturar, se consolidan todas las cargas de la misma abastecida en un único ítem.
Figura 1. Casilla de verificación Generar factura por cada ítem de despacho?
De este modo se estará presentando el KuDE de Factura Electrónica; al seleccionar tres cargas.
Figura 2. Abastecimiento - Selección de cargas.
Figura 3. KuDE de Factura Electrónica.
19. Facturar cantidades distintas a una fijación de precio fijada en Venta con contrato exportación
Actualmente fueron implementados algunos parámetros de validación en el sistema, con los cuales al registrar fijaciones de precio en un contrato de granos, está disponible facturar por cantidades distintas a alguna fijación de precio informada en dicho contrato, independientemente a que la cantidad sea igual o menor.
Por tanto, las validaciones se aplican únicamente para corroborar si la cantidad a facturar cuenta con saldo suficiente para equiparar lo que se desea facturar en la exportación.
20. Evento de nominación de facturas electrónicas - Nota 014 SIFEN
En cumplimiento de lo establecido en la Nota Técnica 014 del SIFEN, está disponible el evento de nominación de aquellas facturas electrónicas que fueron registradas y aprobadas con la entidad SIN NOMBRE.
Por tanto, se podrá renombrar un DE e informar los datos de RUC/CI, dirección, etc. para volver a enviarlo al SIFEN y emitir una Nota de Crédito vinculada al mismo, teniendo en cuenta que el Sistema de Facturación Electrónica no permite emitir una nota de crédito a una factura innominada.
Para el efecto, fue incorporado en la barra lateral derecha, el botón Nominar.
Figura 1. Botón Nominar.
Éste botón se muestra una vez que se haya registrado una factura vinculada a una entidad que tenga marcada la casilla de verificación Cliente Ocasional, y estará habilitado únicamente para aquellos perfiles de usuarios que tengan configurada en la pantalla Administrar, la opción Permite enviar evento de nominación de factura electrónica.
Además, el botón Nominar queda disponible únicamente si la factura emitida a un cliente ocasional; esta con situación “Aprobado” en SIFEN y una vez realizado el evento de nominación; los informes tomaran el nuevo dato de la entidad nominada.
Al hacer clic en el botón Nominar el sistema direcciona a la nueva pestaña Nominación.
Figura 2. Ventana Venta Normal - Pestaña Nominación.
En dicha pestaña está disponible explorar a través del filtro de búsqueda, las entidades en las cuales no se haya marcado la casilla Cliente Ocasional.
Por otro lado, en el espacio Entidad se debe ingresar los datos de la entidad seleccionada. Éstos datos informados se actualizarán tanto en Datos Iniciales, como en la pestaña Comprobante.
Al grabar el registro, la factura anteriormente innominada quedará como Nominada y su situación quedará como Pendiente Nominación. Cuando se envíe el evento al SIFEN y éste lo acepte, el DE quedará como Aprobado.
Figura 3. Ventana Impresión - Botón Nominación.
Al seleccionar la opción imprimir, estará disponible el KuDE que mostrará los detalles actualizados de la entidad.
Nota: El número de la factura permanecerá tal como en documento original, es decir, no sufrirá modificaciones.
21. Mejoras en KuDE Nota de Crédito y KuDE Nota de Débito
La actualización de funciones y la distribución inteligente de información, son los cimientos sobre los cuales se edifican las mejoras visuales en los KuDE (Kuatia Documento Electrónico) de tipo Nota de Débito y Nota de Crédito. Esto aumenta la eficacia operativa y proporciona una experiencia de usuario excepcional al simplificar y perfeccionar cada etapa.
Membretes y Observaciones
En lo que respecta al membrete, una vez insertado el logo de la empresa en FACTURAE, el mismo se visualiza en el KuDE Nota de crédito electrónica y KuDE Nota de débito electrónica.
Figura 1. Membrete KuDE nota de crédito electrónica.
Figura 2. Membrete KuDE nota de débito electrónica.
Aviso: En el caso de las mercaderías/ítems, las observaciones se detallan en hasta 500 (quinientos) caracteres y en cuanto a la observación general, el campo debe contener como máximo 1000 (un mil) caracteres al igual que la observación ubicada al pie del KuDE.
Figura 3. Observación de ítems y Observaciones Generales.
Figura 4. Observación en el pie de página.
Código Interno
Actualmente en FACTURAE está disponible la columna Información Adicional que a su vez muestra el campo Código Interno en el JSON del XML para informar dicho dato en un máximo de 8 (ocho) caracteres, el cual no se ubicará en los detalles para el DE. El ERP alimentará estas informaciones adicionales.
Este cambio se aplica en función de quienes no utilizan FACTURAX, pero sí FACTURAE.
Figura 5. Campo Código Interno en el JSON del XML.
Igualmente, en la base de datos de FACTURAE también está disponible la nueva columna “Información Adicional” que será alimentada por el JSON.
Figura 6. Campo Código Interno en el KuDE.
Campo Documento Asociado
Ahora, el campo anteriormente denominado Documento Asociado, se muestra en el KuDE como Factura asociada. Es importante destacar que el número resaltado en negrita, corresponde al número de la factura que se encuentra en el CDC.
Figura 7. Campo Factura asociada.
Eliminación del campo Cuotas
Actualmente, tanto en el modelo KuDE Nota de Crédito, como el de Nota de Débito, ya no se muestra el campo Cuotas.
22. Visualizar valores gravados y exentos en documentos electrónicos
Luego de los ajustes incorporados en el sistema Factura X, actualmente al realizar una operación de Salida por Venta y registrar una mercadería que cuenta con la deducción de impuesto gravado y exento, los valores se reflejan correctamente, discriminando los importes gravados y exentos en las columnas , como también en el campo subtotal del KuDE Factura, nota de crédito y nota de débito.
Figura 1. KuDE de Factura Electrónica - Columnas Exentas - Gravadas.
Igualmente en el XML se presentan los importes correctos, favoreciendo la aprobación en el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).
Figura 2. Consulta del Código de Control (CDC) del Documento Tributario Electrónico (DTE).
23. Realizar un catastro de traslado en Factura Salida por Exportación con Situación SIFEN No habilitado
Para realizar la impresión de las remisiones originadas en las operaciones Venta con Contrato Exportación y Venta con Exportación, el proceso se ejecuta desde la ventana “Facturación” del sistema Factura X, aún si las mismas muestran el estado “No habilitado” en el SIFEN.
Así mismo, para las operaciones de salida por Exportación y Salida de Exportación por Contrato dentro del Catastro de Traslado, está disponible seleccionar las facturas que se encuentran con la situación “No habilitado” , posibilitando que una vez generada la Nota de Remisión en Factura X > Facturación, el sistema considere como documento asociado los datos de la factura generada en la ventana Exportación.
