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En este espacio se muestra las informaciones básicas para el correcto registro de mercaderías en el sistema Dolphin ERP.

Pasos para acceder a la ventana Mercaderías

  1. Ir a Registro > Facturación > Mercadería

Ruta y ventana_mercaderías_opciones.png
Figura 1. Ruta de acceso y ventana Mercaderías

Opciones dentro del registro

En la lateral derecha de la ventana, se muestra el apartado Opciones cuyas funciones se desglosan a continuación.

  1. Áreas de Aplicación: anteriormente se utilizaba para informar todas las áreas en las que es posible aplicar un producto. Sobre el punto vale destacar que dicha información se ingresa actualmente en el campo Aplicación.

  2. Código de Barras: se utiliza para registrar el código a ser utilizado o bien, para generar uno nuevo para una determinada mercadería. Con esto es posible utilizar un lector de código de barras al momento de facturar un producto. En el caso de registrar el código de barras que ya figura en un producto, realizar la lectura del mismo a través del lector y posteriormente hacer clic en el botón Aceptar. De existir la necesidad de de generar una nueva etiqueta de código de barras, seguir los pasos:

2.1. Hacer clic en el botón Automático.

2.2. Seleccionar el modelo de Tipo de Etiqueta.

2.3. Escoger la Impresora.

2.4. Ingresar la Cantidad de copias.

2.5. Hacer clic en el botón Imprimir.

Ventana Códigos de Barra.png
Figura 2. Ventana Código de Barras
  1. Configuración de Stock: sirve para configurar una cantidad mínima y máxima de stock para las sucursales y departamentos. Para el efecto, seguir los pasos:

3.1. Informar la Sucursal.

3.2. lngresar el Departamento.

3.3. En Min. y Max., ingresar las cantidades.

3.4. Hacer clic en el botón Ok.

Configuraciones de Stock - Mercadería.png
Figura 3. Ventana Código de Barras
  1. Configuración de Ventas: sirve para configurar un margen de seguridad para el precio de venta, en el cual se aplica un porcentaje mínimo y máximo sobre el costo, siguiendo los siguientes pasos:

4.1. Seleccionar la moneda.

4.2. En Depósito, ingresar una información es opcional.

4.3. En % Margen Seguridad, informar el porcentaje mínimo a ser aplicado al costo y en el siguiente campo, ingresar el porcentaje máximo.

4.4. Hacer clic en el botón Ok.

Configuraciones de venta - Mercadería.png
Figura 4. Ventana Configuraciones de Venta - Mercadería
  1. Ficha de Mercadería: muestra los Filtros del Informe en los cuales se visualiza los movimientos de entrada y salida de las mercaderías.

5.1. Seleccionar las opciones disponibles.

5.2. Al hacer clic en Ok, se muestra la Ficha de Mercaderías Fast reflejando las informaciones basadas en los filtros seleccionados.

Ficha de Mercaderías - Fast.png
Figura 5. Ventana Ficha de Mercaderías - Fast
  1. Saldo en Stock: sirve para consultar el stock y otras informaciones importantes, relacionadas a las mercaderías. Al hacer clic en el botón OK, se muestra la ventana Saldo en Stock - GRID y están disponibles los datos referentes a la Sucursal, el Código del Departamento, el saldo en stock, el costo medio, el pedido a ser recibido y entregado, el saldo proyectado y otros.

Saldo en Stock - GRID.png
Figura 6. Ventana Saldo en Stock - GRID
  1. Tablas de precio: sirve para consultar y definir el precio de las mercaderías para todas las tablas configuradas en la base.

7.1. En la ventana Mantenimiento de precios, para agregar o alterar los valores tanto en la fila A crédito, como Al contado, Mayorista o Minorista, hacer clic en la columna Valor.

7.2. En el campo Histórico, agregar una descripción complementaria, por ejemplo: Actualización de precio.

7.3. Ir al ícono ubicado en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana y hacer clic en Grabar.

Mantenimiento de precios.png
Figura 7. Ventana Mantenimiento de Precios
  1. Ubicación: ayuda a localizar en dónde se encuentra la mercadería de una determinada sucursal y departamento.

8.1. En la ventana Ubicación - Mercadería, en Sucursal, seleccionar una opción de la lista desplegable.

8.2. En el campo Departamento, seleccionar un departamento.

8.3. En el campo Cód. Ubicación, informar, por ejemplo la ubicación bloque A depósito 2.

8.4. Hacer clic en el botón OK.

  1. Documento(s)anexo(s): en este espacio está disponible adjuntar una imagen o algún documento que contenga informaciones referentes a las mercaderías. Para el procedimiento, seguir los pasos que se detallan abajo:

9.1. En la ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías), Hacer clic en el botón Agregar o digitar la tecla F3.

9.2. Hacer clic en el botón Anexar y seleccionar la imagen o el documento.

Aquí está disponible modificar el Nombre del documento en el caso de que se requiera.

9.3. El campo Tipo de documento es de llenado opcional por lo que es posible dejarlo en blanco.

En el caso de que se presente la necesidad de informar el Tipo de documento, estos deben ser previamente registrados en el sistema.

9.4. En el campo Obs., agregar alguna descripción complementaria y relevante.

9.5. Hacer clic en el botón Grabar.

Documentos anexos Mercaderías.png
Figura 8. Ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías)

Algunas de las opciones mencionadas en este documento, están controladas por permisos de usuario, por tanto, el administrador del sistema deberá disponer las autorizaciones según corresponda.

Mercaderías tipo producto

En este espacio se muestra el proceso de registro de una nueva mercadería

En esta pantalla se muestran todas las mercaderías previamente registradas de acuerdo a los datos especificados en el filtro de búsqueda. Para generar un nuevo registro seguir los pasos detallados a continuación:

Pestaña Datos Generales

  1. Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.

Agregar nuevas mercaderías.png
Figura 9. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales
  1. En Tipo (de mercadería), seleccionar la opción Producto.

  2. En el campo Nombre, informar la denominación de la mercaderías, por ejemplo: insumos. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completará el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.

Nombre para impresión.png
Figura 9. Campos Nombre y Nombre para impresión
  1. En el campo SubGrupo, ingresar al subgrupo de mercaderías al cual pertenece.

Para registrar mercaderías en el sistema, los subgrupos deben ser registrados previamente y los accesos correspondientes, habilitados.

  1. En Embalajes está disponible seleccionar de entre las opciones de litraje. Al efectuar el proceso, el sistema completa automáticamente el código y el Peso (Kg)

Campo Embalajes.png
Figura 10. Campos Embalajes y Peso (Kg)
  1. En el campo Tipo IVA, el sistema lo completa al informar el subgrupo.

Está disponible alterar a otro tipo de IVA toda vez que la casilla de verificación IVA controlado en subgrupo de productos, ubicada en la configuración general, no haya sido marcada.

Campo IVA.png
Figura 11. Campo Tipo IVA
  1. Para el campo Moneda, el sistema sugiere Guaraní, sin embargo está disponible seleccionar otra moneda de entre las opciones.

  2. En Disponible para > Sucursal, si las mercaderías se encuentran en una sucursal específica, es posible seleccionar las opciones Sucursal y Departamento.

Sucursal y departamento.png
Figura 12. Campos Sucursal y Departamento

Pestaña Control

  1. Al acceder a la pestaña Control, se muestra algunas configuraciones para las mercaderías. Para iniciar, al registrar un artículo el sistema marca de forma predeterminada la casilla Calcula comisión.

En el caso de optar por dejar la casilla sin marcar, no se consideran las mercaderías para el pago de comisiones sobre la venta de las mismas.

  1. La opción Controla Minorista se muestra disponible una vez que al acceder a Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla Utiliza control de Minoristas, haya sido previamente seleccionada.

Casilla utiliza control de minoristas.png
Figura 13. Casilla de verificación Utiliza control de minoristas?

Esta función está disponible para los casos de venta de productos tanto por caja, como por unidad, a fin de que el sistema considera la venta de unidades contenidas en una caja.

  1. Al marcar la casilla Controla lote?, el sistema requiere que se asocien los lotes correspondientes.

  2. Marcar la opción Controla N° de Serie?, exige la vinculación del número de serie correspondiente en cada movimiento de facturación y habilita para seleccionar las siguientes opciones, de conformidad con las especificaciones del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN):

  • Libre (No rastreable), permite hasta 30 (treinta) dígitos en el registro de número de serie.

  • En el caso de seleccionar Automotores (chasis) está disponible ingresar hasta 17 (diecisiete) caracteres.

  • Para Rastreable (N° de serie), el límite es de 10 (diez dígitos).

Figura 14. Casilla de verificación Controla N° de Serie?

5. La opción Tipo de Inmueble? está disponible exclusivamente para empresas del rubro inmobiliario con el objetivo de establecer un control sobre los loteamientos.

  1. La casilla Régimen Turismo? está disponible para implementar controles relacionados al decreto que regula dicho régimen.

  2. Marcar la opción SubProducto en el caso de que la empresa pertenezca al sector agrícola y necesite dar entrada a una carga de la mercadería sin vincularla a un Contrato de granos, cuando en la base está activo el control de apropiación automática de contratos.

  3. Al seleccionar la casilla Producto Agrícola (Ley 6.380), el sistema aplica la retención de renta sobre autofactura para esta mercadería.

Pestaña Recetario

En ella está disponible proporcionar el registro del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y el registro del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), específicos para el producto en cuestión.

El campo Toxicología sirve para clasificar los productos formulados, además de los ingredientes activos de los productos fitosanitarios de acuerdo a los resultados de diversos estudios de toxicología, tomando en cuenta los criterios internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Esta clasificación divide a los productos fitosanitarios en 5 categorías:

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

Ia

Extremadamente peligroso

Ib

Altamente peligroso

II

Moderadamente peligroso

III

Ligeramente peligroso

IV

productos que normalmente no presentan peligro  

 1. En el campo Nombre, ingresar la denominación del fabricante de la mercadería.

  1. Informar el Código del fabricante.

  2. En Origen, completar con el país de origen de la mercadería.

  3. En el apartado informaciones para Catálogo, en el campo Descripción, mencionar detalles de la mercadería, incorporando las medidas del producto.

  4. Para añadir una imagen de la mercadería, hacer clic en el botón buscar o utilizar el atajo, presionando las teclas (Alt + B). Con esto, el sistema abre la ventana Abre Imagen para el Grupo desde la cual es posible añadir documentos almacenados en el equipo.

Abre Imagen para el Grupo.png
Figura 14. Casilla de verificación Controla N° de Serie?

Con el icono de LimpIar (Alt + R) se excluye o elimina la imagen adjunta y con la herramienta Zoom (Alt + Z), se visualiza con más detalles la imagen anexada.

ÍCONOS.png
Figura 15. Íconos del sistema - Buscar, limpiar y zoom

 

Luego, encontramos la pestaña 'Similares', donde podemos crear una lista de mercaderías que comparten características o composición similares al producto que estamos registrando. Para agregar,  podemos digitar el código de la mercadería o presionamos la tecla F2 y nos llevará al filtro de búsqueda, luego presionar insertar o caso tengamos más de una eliminar o darle en nuevo y crear una desde esta ventana. 

 La pestaña Integración es utilizada para integración con otros sistemas, y por último la pestaña Histórico de compras, que sirve básicamente como un control manual sobre las negociaciones que son realizadas antes de la compra de una determinada mercadería para medir la evolución de su posible costo. Para ello debemos registrar la fecha del registro, fecha de la compra, la moneda en la cual ha sido comprada, el valor, una vez cargados los datos, tenemos las opciones de incluir, excluir, modificar, guardar y cancelar.

 

Después de cargar todos los datos y verificar las configuraciones necesarias, procedemos a hacer clic en 'Grabar' o a presionar la tecla F6

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