Adaptar Venta Resumida (PDV) y Venta Resumida Financiero (PDV) para Factura Electrónica
Actualmente, las facturas de un movimiento tipo Venta Resumida (PDV) o Venta Resumida Financiero (PDV), se encuentran integradas al sistema FacturaE, por lo tanto, ya es posible visualizar los modelos de KuDE como así también las opciones de envío de “Documento Electrónico (Pendiente)” y de “Inutilización”, tal como las funcionalidades de envío, correspondientes a una factura electrónica.
También está disponible el nuevo campo “Condición de la factura” para seleccionar si las facturas Venta Resumida (PDV) y Venta Resumida Financiero (PDV) se registrarán bajo la condición “contado” o “a crédito”.
Figura 1. Ventana Configuraciones Generales - Campo Condición de la Factura.
Figura 2. Ventana consulta de facturas - Opciones de visualización del KuDE.
Ajustes en el KuDE Remisión
A fin de distribuir la información de manera que los detalles del producto o servicio estén más accesibles, se aplicaron ajustes en el diseño del KuDE Nota de Remisión Electrónica.
Membrete
Actualmente, al insertar el logo de su empresa en FACTURAE, éste se visualiza en el KuDE de Nota de Remisión Electrónica.
Figura 1. Logo en el KuDE de Nota de Remisión Electrónica.
Código interno
Actualmente en FACTURAE está disponible la columna Información Adicional que a su vez muestra el campo Código Interno en el JSON del XML para informar dicho dato en un máximo de 8 (ocho) caracteres, el cual no se ubicará en los detalles para el DE. El ERP alimentará estas informaciones adicionales.
Figura 2. Información Adicional - Código Interno en el Json del XML.
Así mismo, la configuración de la opción Mostrar info. Código Interno Mov. Físico en el KuDE de remisión ahora se mostrará con la siguiente interrogante: ¿Mostrar info. Código Interno de Orden de Carga en el KuDE de remisión?
Figura 3. Opción ¿Mostrar info. Código Interno de Orden de Carga en el KuDE de remisión?
Los campos que identifican los códigos internos se muestran de la siguiente manera:
El número de Orden de carga, se muestra en la sección Datos de traslado.
Figura 4. Datos de Traslado - Orden de carga.
El código del Lanzamiento de Carga se muestra en el encabezado de la remisión.
Figura 5. Lanzamiento de carga.
El código del Movimiento Físico se muestra en el encabezado de la remisión.
Figura 6. Movimiento Físico.
Los campos de códigos internos soportan un máximo de 8 (ocho) caracteres.
El campo Documento Asociado en el KuDE Nota de Remisión, ahora recibe el nombre de Facturas asociadas, y muestra hasta 16 (dieciséis) facturas vinculadas.
Figura 7. KuDE - Facturas asociadas.
Observaciones Nota de Remisión
El espacio destinado a detallar observaciones dentro del cuerpo del KuDE soporta un máximo de 200 (doscientos) caracteres.
Por otra parte, el espacio Observaciones en FACTURAE, acepta hasta 1000 (un mil) caracteres.
Figura 8. Observaciones.
Datos de la mercadería
Para mejor visualización de la información, se reordenaron los datos de Análisis y Peso de la carga en la sección Datos de la mercadería.
Figura 9. Sección Datos de la mercadería.
Además, al emitir una Nota de Remisión con una mercadería que posee el control de lote, el KuDE mostrará en la descripción el Nro. de Lote y Vencimiento del lote.
Figura 10. Lote y Vencimiento.
Así mismo, al emitir una remisión del tipo Remisión para despacho, el KuDE muestra los datos de Fac. Exportación, Despacho y CRT.
Aplicación de descuento por ítem en Factura X
Fue implementada una mejora en el sistema FacturaX, consistente en el recurso denominado Descuento por Ítem, el cual está disponible para los movimientos de salida de mercaderías en la ventana Mercaderías > Descuento, donde se digita el porcentaje de descuento en el campo Desc. %, el mismo será aplicado respetando el Porcentaje Máximo de Descuento por Ítem previamente configurado en Dolphin > Configuraciones Generales > Facturación.
Figura 1. Ventana Venta Normal - Campo Desc. %.
Una vez seleccionada una de las opciones entre Desc. Global o Desc. por ítem, el sistema bloqueará una siguiente selección, es decir, impedirá aplicar ambos tipos de descuento en una misma factura.
Asociar notas de crédito y débito a un documento de Venta Resumida y Venta Resumida Financiero
Ahora, al emitir una Nota de Crédito Electrónica por Devolución de Venta sobre operaciones de tipo Venta Resumida o Venta Resumida Financiero, el XML de la nota de crédito asume los datos del documento que haya sido asociado a la misma.
Del mismo modo, al emitir una Nota de Crédito Electrónica por operaciones de Venta Resumida y Venta Resumida Financiero, entiéndase Venta Nota de Crédito, es posible visualizar en la pestaña “Documento Asociado”, los registros de las facturas de venta de la entidad que fueron informados en la pestaña “Datos Iniciales”.
El XML de la Venta Nota de Crédito asumirá como número de documento asociado, el mismo de la factura seleccionada en la pestaña de Documento Asociado.
Igualmente, una vez registrada una Nota de Débito que hace referencia a operaciones tipo Venta Resumida y Venta Resumida Financiero, se muestran los registros de las facturas de venta de la entidad, que fueron agregados en la pestaña “Datos Iniciales”.
Captura del peso y precio de la mercadería con lector de Código de Barras de alimentos en Venta Resumida
El código de barras según las normas EAN-13, también conocido como (Número de Artículo Internacional), es un estándar de 13 dígitos que se utiliza en todo el mundo para identificar productos vendidos en puntos de venta minoristas. Basándose en ésta norma, se implementó en FX un recurso para la lectura automática de códigos de barra de productos que basados en el precio por peso, a través de una balanza.
Para el efecto, en Factura X → Configuraciones Generales → Configuraciones Venta Resumida se muestra el apartado de las configuraciones de Balanza y código de barra.
El sistema ejecutará la lectura automática de los códigos únicamente si la casilla “Permitir la operación de lectura automática de las mercaderías informadas por balanza? se encuentra marcada. La marcación de este checkbox completa automáticamente los campos según los estándares de la EAN-13, pero siendo editable los campos si se desea ajustar los parámetros de pesajes sugeridos.
Los campos de los parámetros son:
Valor del primer número de etiqueta: según las normas EAN-13, el código inicial 2 corresponde a códigos de barra generados por una balanza de pesaje.
Posición del código de la mercadería: es el rango considerado por el sistema para la lectura del código interno de la mercadería.
Cantidad de decimales para el peso: son las cantidades de decimales que el sistema considerará al momento de la captura del peso de la mercadería por el código de barras.
Figura 1. Ventana Configuraciones Generales - Campo Cantidad de decimales para el peso.
La lectura automática de los códigos de barra se procesa según la configuración de los campos detallados donde se autocompletan según los estándares predefinidos, tomando los parámetros especificados en la imagen adjunta que se detalla más abajo.
Figura 2. Código de barra de una mercadería.
*1: Primer nro. del código: corresponde a los códigos de barra para las mercaderías que fueron generadas por balanza de pesaje, se ingresa en el campo Valor del primer número de etiqueta.
*2: Rango que se considera para la lectura del código interno de las mercaderías en el sistema, se informa en el campo Posición del código de mercadería.
*3: Rango que se considera para la lectura del peso de la mercaderia.
*4: Dígito verificador utilizado para garantizar que el código se haya leído correctamente.
Código de Barras Factura X
Anteriormente, al escanear un código de barras en un proceso de venta por FX, el sistema tenía errores en la lectura con algunas mercaderías.
Se implementaron mejoras en las reglas de validación en el sistema, con la cual se asegura una correcta lectura de los códigos de barras en los procesos de ventas por FX.
Identificación de lotes no cargados
Actualmente, al agregar ítems de mercaderías, se ha incorporado el ícono de alerta al lado del botón Opciones, indicando que aún queda un porcentaje de lotes pendientes de vinculación.
Éste recurso emite el aviso “Seleccione el Lote”, y una vez vinculado el 100% a la cantidad del ítem, ésta alerta deja de mostrarse, ya que el sistema la activa únicamente en el caso de que en el ítem de la mercadería se agregue productos que controlan lotes pero que no fueron vinculados a algún lote, en todos los tipos de movimientos de salida y entrada de facturación.
Figura 1. Ventana Salida Venta Pedido.
Inconsistencia en el valor de una mercadería afectada con Descuento y Devolución
Anteriormente, al emitir una nota de crédito por devolución de una mercadería cuya factura de venta fue previamente afectada por una nota de crédito por descuento, el sistema no restaba el descuento concedido sobre el monto facturado, lo que ocasionaba que los cálculos contables sean incorrectos.
Para subsanar éste inconveniente, se implementaron mejoras en las reglas del sistema a fin de que en las distintas variables respecto a las Notas de Crédito sobre una factura de venta, los cálculos y contabilizaciones reflejen los valores correctos.
Lectura de Código de Barras en el sistema Factura X
Con el fin de brindar una mejor experiencia en los procesos de venta a través de Factura X, fueron incorporadas mejoras en las reglas de validación que consideraba el sistema para la lectura de los códigos de barra. Con las mismas se garantiza la correcta lectura de los códigos de las mercaderías.
Nuevos filtros y columnas disponibles
Actualmente los filtros de búsqueda de Factura X están padronizados a fin de brindar la mayor comodidad posible y optimizar la operativa de las empresas. Así mismo, fueron incorporados nuevos recursos y columnas.
Ajustes implementados:
Actualmente está disponible personalizar las ventanas detalladas más abajo, agregando, retirando y ordenando las columnas, según necesidad.
Ventana Consulta de Facturas
Figura 1. Ventana Consulta de Facturas.
Ventana Consulta de Facturas - Costos Adicionales
Figura 2. Ventana Consulta de Facturas - Costos Adicionales.
Ventana Embalajes
Esta ventana cuenta con una nueva columna denominada “Un. medida” que estará vinculada al campo con el mismo nombre, en Dolphin.
Figura 3. Ventana Embalajes - Columna Un. medida.
Ventana de Mercaderías
Esta ventana también cuenta con un nuevo recurso que posibilitará agregar o retirar columnas, haciendo clic en el ícono ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana.
Figura 4. Ventana Mercadería
Nota: Los mismos ajustes fueron implementados en los siguientes espacios:
Espacio de Catastros: Embalajes, Mercaderías, Subgrupo, Descuento, Despacho, Orden de Flete.
Abastecimiento.
Consulta de Facturas - Costos Adicionales.
Consulta de cargas.
Consulta de Movimiento Físico.
Consulta mercaderías.
Exportación.
Pedidos.
Espacio PDV: Entrega de productos.
Reasignación de nombres de las Actualizaciones y los Manuales Online
Anteriormente, FacturaX, New Producción Web y Dolphin presentaban los accesos directos a las documentaciones y guías de uso para funcionalidades nuevas o mejoradas, con los nombres Actualizaciones y Manual Online.
Éstos accesos fueron renombrados y actualmente se identifican de la siguiente manera:
“Release Notes” para las Actualizaciones.
“Help Online” para Manual Online.
De ésta forma se unifica la nomenclatura utilizada entre los accesos y los contenidos disponibles para los usuarios.
Sincronización de situación de los Documentos Electrónicos en FX/SIFEN
Previamente a ésta actualización, Factura X enfrentaba dificultades en la sincronización adecuada de los documentos electrónicos (DE) dentro del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) cuando se presentaban situaciones en las que varios de éstos documentos compartían números y timbrados idénticos, pero representaban tipos de documentos distintos.
Para corregir éste inconveniente, se implementó en el sistema Factura X un mecanismo de identificación única para cada categoría de DE, diseñado con el propósito de garantizar una sincronización impecable con el SIFEN, incluso en casos en los que los números y timbrados coincidan.
Ésta mejora garantiza que los datos contenidos en los documentos sean correctamente sincronizados guardados y exhibidos.
Unificación de los procesos de la Totalizadora
Anteriormente, en Factura X > Tipo de Factura > Procesos , se visualizaba los procesos de la totalizadora, pero se encontraban separados a pesar de corresponder a la misma agrupación de funcionalidad.
Actualmente, los procesos que afectan a los de la Totalizadora fueron unificados bajo la denominación de Procesos de Totalizadora, donde al ingresar está disponible seleccionar una de las gestiones a realizar, ya sea Nota de Extorno Totalizadora, Nota Expedición o Nota de Recepción para emitir el documento posteriormente.
Figura 1. Ventana Tipo de Factura - Campo Proceso.
De igual forma, en Tipos de Facturas > Compra/Ventas Anticipo de Contrato > Proceso, la opción desplegable anteriormente denominada “Nota de Extorno” ahora se denomina “Nota de Extorno Ctr.
Figura 2. Ventana Tipo de Factura - Compra Anticipo de Contrato - Campo Proceso.
Fue removida la función “Totalizadora” de las opciones de proceso concernientes a los anticipos de contrato, puesto que corresponde a una facturación que no incide en el stock, por lo que dicha opción resulta innecesaria.