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El informe de Historico de Entidades brinda un registro detallado de todas las acciones y eventos relacionados con las entidades, como clientes, proveedores o empleados, a lo largo del tiempo. Incluye información como datos personales, datos adicionales, informaciones generales y detalles específicos como créditos pendientes, documentos en garantía, créditos pagados, declaraciones de bienes y un resumen de la financiación anual. |
Para dar inicio al uso del informe, debe de dirigirse a Informe > Financiación> Histórico de Entidades .
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Figura 1. Ruta de acceso al Informe de Historico de Entidades.
Al ingresar en el informe, te habilita la ventana de filtro al iniciar, esto a modo de que se logre completar los datos, dependiendo de la necesidad del usuario y asi visualizar el informe.
El tipo de filtro que aparezca, es dependiendo de la configuracion del filtro en el informe.
El campo de Sucursal, se selecciona la sucursal del que se quiere visualizar. Se puede realizar la seleccion, dando click en el icono de busqueda avanzada.
El campo de Entidad, se completa el codigo de la entidad en la cual se quiere visualizar el historico o con las teclas especiales, control F2.
El campo de Moneda, se informa el tipo de moneda con el que se quiere visualizar, ya sea en Dolar, Guaranies, Real etc. Depende de que tipos de moneda tiene registrado en el sistema, se puede digitar el codigo o dar click en el icono de seleccion.
El campo de Fecha Base, se utiliza para establecer la fecha hasta donde indica el límite superior para la recopilación de datos, es decir, hasta dónde se necesita extender la información en el historial. Se puede realizar la seleccion de la fecha digitando o dando click en el icono de busqueda.
El campo Vendedor, registra la persona o entidad responsable de las ventas o negociaciones con una entidad específica. Proporciona información sobre quién estuvo involucrado en las actividades comerciales con esa entidad. Se digita el codigo de la entidad.
La opción de Sit. Garantías, permite filtrar el informe para que muestre solo los tipos específicos de situaciones de garantías que son relevantes para el Historico. Se puede realizar la seleccion, dando click en el icono de busqueda avanzada.
El campo de Periodo Garantias, se completa desde y hasta que fecha se quiere que estire las garantias con el tipo de situacion seleccionado en la opcion anterior. Para digitar, se da click en el icono enmarcado para informar.
Al activar la opcion de Imprimir Créditos Pagados ? se garantiza que el informe incluya todos los créditos pagados, proporcionando una imagen completa de las transacciones financieras de la entidad.
Al seleccionar la opcion de Imprimir Linea de Creditos Activas? se incluyen en el informe las líneas de crédito actualmente en uso por la entidad. Esto proporciona una visión clara de las líneas de crédito disponibles para su gestión financiera.
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Figura 2. Ventana del Informe de Historico de Entidades.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir, exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema, enviar por correo y configurar la visualizacion de la estructura del informe.
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