Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos a seguir para generar un informe detallado de cada contrato registrado, ya sea por entidad, plan de financiación, situación del contrato y mas.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informes > Contratos > Análisis Detallado de Contrato.
Figura 1. Ruta de acceso al informe Análisis Detallado de Contrato.
En el interfaz Filtros del Informe, se encuentran los siguientes filtros de búsqueda con campos de llenado opcional y los campos obligatorios se presentan en rojo:
Sucursal, permite filtrar una o todas las sucursales.
En Entidad, desplegar la barra de opciones en introducir el código del cliente o productor deseado, también es posible dejar como Todos para extraer todos los datos.
La opción Cuenta, posibilita filtrar por todas o una cuenta especifica. Completando este campo, se deshabilita el siguiente.
En Plan Financiación, ingresar el código interno del producto/periodo deseado o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Plan Financiación.
El filtro Cuenta Plan, se habilita únicamente luego de informar el Plan de Financiación.
Producto, permite filtrar por uno o todos los productos registrados. Para completar, desplegar la barra de opciones e ingresar el código o presionar F2 o Fn F2 (dependiendo de la configuración del equipo), para acceder a la ventana emergente Buscando Producto.
Para completar el filtro Local de Entrega, desplegar la barra de opciones y seleccionar o dejar en Todos.
Seleccionar el Tipo de Entrega, pueden ser: Silo, A Retirar, Porto, Porto CIF o Porto Fob.
En Emisión y Vencimiento, desplegar la barra y digitar las fechas inicial y final, seguidamente hacer clic en Ok, o dejar sin completar.
Figura 2. Filtro del informe Análisis Detallado de Contrato.
En Fecha Base, el sistema completa con la fecha del registro, pero es posible informar una anterior en el caso de consultar todos los movimientos que tuvo el contrato hasta una determinada fecha.
En Tipo, seleccionar entre las opciones: Compra, Venta o Compra/Venta.
En Código Interno, es posible digitar el código para extraer datos de un contrato especifico.
En Situación, seleccionar la condición del contrato, ya sean Liquidados o finiquitados, o contratos No Liquidados o con alguna pendencia.
Seleccionar el Orden en que se desea listar el informe, ya sea por Cod. Interno, numero de Contrato o Fecha Emisión.
La casilla de verificación Imprimir Sub-Total por Entidad, agrupa los totales por Entidad en el caso de que filtrar los contratos de mas de una entidad.
Considerar costo Cero en la media de costos? donde si existe algún costo con valor 0, el informe va a considerar para promediar.
Imprimir contrato por hoja? sirve para que el informe presente un contrato en cada hoja.
Considerar Contratos Cancelados, en el caso de que se desee ver los detalles de los contratos que están con situación cancelado.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 3. Filtro del informe Análisis Detallado de Contrato.
Se muestran los detalles de los contratos, con código interno, total contratado, vencimiento, situación, entre otros, como así también los costos cerrados, el Rollover en el caso que exista, los precios definidos, las facturas registradas, y finalmente los pagos realizados mostrando un resumen de saldos al final.
El informe muestra los mismos datos para todos los contratos filtrados.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos.
