Relación de Limite de Crédito
- Gessica Rocio Rodriguez Britez
- Lila Celenia Mendieta Zárate
- Noelia López Barrios
Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso para generar un informe con el listado del monto de los límites de créditos otorgados a los clientes, el valor que ya fue utilizado y el saldo disponible.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informes > Financiación > Relación de Limite de Crédito.
Figura 1. Ruta de acceso a Relación de Limite de Crédito.
El campo Sucursal, permite filtrar una o todas las sucursales.
Cuentas permite acceder a los registros por cuentas especificas.
Entidad, posibilita filtrar datos de una entidad especifica o todas.
Saldo, permite visualizar el informe con saldo o sin saldo.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio en el que se desea visualizar el informe.
En Vendedores, seleccionar la entidad vendedora. Se puede digitar o con las teclas especiales control F2.
En Compara, seleccionar entre: Igual, Mayor que, Menor que, Mayor o igual a y Menor o igual a.
El campo Valor, se disponibiliza al informar el filtro anterior.
Seleccionar el Orden, en que se visualizaran los datos en el informe.
En Usa Cache? seleccionar Si o No. Al seleccionar Si, el informe presenta la opción de actualizar el cache o solo abrir el informe.
El campo Mostrar detalles? seleccionar Si o No, a modo de que el informe se muestre con o sin detalles.
Seleccionar la Situación del Limite, entre las opciones: Activo, Inactivo, Evaluando, Iniciado.
El campo Situación de ítem del Limite, presenta las opciones: Activo, Vencido, Inactivo, Bloqueado, Indisponible.
Resumen por Cuenta visualiza las cuentas resumiendo los detalles de las operaciones.
Informar la Fecha de Vencimiento de Limites, en el caso de ser necesario.
Hacer clic en Ok para visualizar. El botón Limpiar, elimina los datos ingresados en el filtro y el botón Cancel, cierra la ventana del filtro.
Figura 2. Relación de Limite de Crédito.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir, exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema, enviar por correo y configurar la visualización de la estructura del informe.