Configuraciones Generales - Límite de Crédito

Owned by Lila Celenia Mendieta Zárate
Last updated: Aug 19, 2024
3 min read

Descripción funcional

En este espacio se muestra los pasos para realizar las configuraciones pertinentes para la utilización del modulo Límite de Crédito en el Sistema Datapar ERP, depende de la política interna de la empresa para ser utilizadas o no.

Pasos para configurar el módulo Limite de Crédito:

  1. Dirigirse a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales.

acee1d3d-4625-4762-937a-7755f90bca3d-20240819-225008.png
Figura 1. Ruta de acceso a Configuraciones Generales - Limite de Crédito.

 

  1. En el lateral izquierdo de la ventana Configuraciones Generales seleccionar la opción Limite de Créditos.

  2. En el lateral derecho de la misma, se muestra una serie de opciones disponibles para configurar de acuerdo a la política de la empresa.

  3. La sección Limite de Crédito sirve para controlar el saldo de límite de crédito en las distintas operaciones.

  4. En Control, desplegar la barra de opciones para seleccionar entre:

  • Inactivo: Al seleccionar esta opción, el control de límite de crédito queda deshabilitado.

  • Bloquea operaciones al descubierto: Limita las operaciones a los clientes sin créditos autorizados.

  • Muestra mensaje en las operaciones al descubierto: Emite un aviso en los movimientos sin límite de crédito suficiente, permitiendo finalizar la operación.

  1. Mostrar valores en mensaje de limite de crédito: Al marcar esta funcionalidad, es posible ver avisos de exceso en el límite de crédito, con los valores detallados del límite de crédito del cliente en operaciones que se realicen en los módulos financiero, facturación y pedidos; en caso de que no se marque esta casilla, el aviso se muestra sin valores.

  2. Controla limite de crédito sobre cheques recibidos: Controla los valores de límite de crédito al momento de recibir cheques de terceros.

  3. Controla limite de crédito en pedidos de venta: Controla el límite de crédito al momento de registrar un pedido de venta, específicamente al informar la cuenta a cobrar, aparece un mensaje si el valor excede al límite de crédito.

  4. Considera Intereses Moratorios: Al marcar esta casilla, los intereses moratorios calculados sobre cuentas vencidas reducirán el valor disponible del límite de crédito del cliente.

Configuraciones Generales Limite de Credito1-20240424-200621.png
Figura 2. Configuraciones Generales - Limite de Crédito.

 

  1. En los siguientes campos es necesario configurar la forma en que el valor del límite general será presentado ante el usuario. La configuración Visualización de Limite General presenta dos opciones con sus respectivos ejemplos.

Figura 3. Limite de Crédito - Visualización del Limite General.

 

  1. Seleccionar un tipo de Visualización de Limite por Cuenta.

Figura 4. Limite de Crédito - Visualización de Limite por cuenta.

 

  1. Hacer clic en el botón Confirmar para guardar las configuraciones y en Salir para cerrar la ventana.

Figura 5. Configuraciones Generales - Limite de Crédito.