Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso para generar una factura de salida por transferencia, consistente en un documento diseñado para registrar la transferencia de mercaderías de una sucursal a otra dentro de una empresa. A diferencia de las facturas de venta tradicionales, esta factura no tiene como objetivo la venta directa de productos, sino facilitar el traslado eficiente de inventario entre localizaciones internas de la empresa.
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Salida por Transferencia. |  Figura 2. Ruta de acceso a Salida por Transferencia. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Salida por transferencia.
Figura 3. Ruta de acceso a Salida por Transferencia.
Desde la ventana de Salida por Transferencia en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Departamento, Código, Documento y Usuario, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
El campo Emisión, se completa con los datos de la fecha de emisión de la factura. Puede digitar la fecha con la hora o seleccionar en el icono enmarcado.
En el campo Plan de Financiación, ingresar el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opción de selección.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado. Se debe de ingresar el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opción de selección.
Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
Los campos Sucursal Destino y Departamento Destino, se completan con los datos de a donde se estará trasladando la mercadería. En ambos se debe de ingresar el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter se despliega la opción de selección.
El campo Observaciones es opcional, en el caso de que el usuario desee agregar mas datos al registro.
La opción de selección IVA, no es editable, esto depende del tipo de factura que se esta completando.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
Figura 4. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
El campo Mercaderías, se completa con el dato de la mercadería que se quiere transferir. Se puede digitar el código interno, escribir el nombre o a través del icono de búsqueda avanzada.
En Cantidad, se digita la cantidad que será trasladada.
En Unitario, se digita el precio por el que saldrá de dicha sucursal e ingresara en la sucursal informada.
Seguidamente hacer clic en Agregar.
El botón Selección de Movimientos Físicos, se habilita para seleccionar, en el caso de que los datos de la sucursal salida, destino y mercadería agregada coincida con un Movimiento Físico de Mercadería, esto a modo de vincular ambas operaciones entre si.
Seguidamente hacer clic en la pestaña de Flete.
Figura 5. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
Es importante tener en cuenta que la pestaña de Fletes debe completarse obligatoriamente si la empresa que realiza esta operación es un Facturador Electrónico. Sin estos datos, no será posible realizar el envío al SIFEN. En el caso contrario, no es obligatorio completar esta sección.
El campo de Transportadora, se completa con la entidad transportadora, se puede digitar el código interno, escribir el nombre o seleccionar con el icono de búsqueda avanzada.
Los campos Fecha inicio y Fecha Fin se completa desde que fecha inicia el traslado llevando la mercadería en el transporte y hasta que fecha llega a la sucursal destino.
El campo Dirección Chofer, se completa con los datos de la dirección del conductor.
El campo Destino, se digita el dato de la dirección a donde va dirigido nuestro traslado.
El campo Nombre Chofer, se escribe con el nombre del conductor.
También se completa los datos del documento del chofer en el campo Documento Chofer, ya sea cedula, pasaporte o RUC pero debe ser un documento identificatorio.
Marca Camión, se utiliza específicamente para completar la marca del camión utilizado para el transporte de la mercadería.
Chapa Camión, se utiliza para ingresar la matrícula o número de placa del camión utilizado para el transporte de la mercadería.
Numero Camión, se utiliza para ingresar el número de identificación del camión utilizado en el transporte de la mercadería
Chapa Remolque, se utiliza para ingresar la matrícula o número de placa del remolque utilizado junto al camión en el transporte de mercadería.
La opción de selección Responsable de Flete, es para definir quien esta a cargo de los costos del flete.
Empresa paga la transportadora:
La empresa asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora por el servicio.
La transportadora emite la factura al nombre de la empresa.
Entidad paga la transportadora:
Una entidad distinta a la empresa, como un cliente o proveedor, asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora.
La transportadora emite la factura al nombre de esta entidad.
Sin flete, no genera Lanzamientos:
No se genera ningún lanzamiento relacionado con el flete, ya que no hay costo de transporte asociado.
Esta opción se utiliza cuando no se requiere el registro del flete en el sistema.
Entidad paga la empresa:
La empresa realiza el transporte y emite la factura de flete a una entidad externa, como un cliente o proveedor.
La empresa es responsable de cobrar el costo del flete a esta entidad.
Dependiendo de las opciones seleccionadas en el punto 30, se habilitara los campos del apartado Deudor y Acreedor.
El botón Consulta traslado, es para seleccionar el catastro de traslado a modo de vincular.
Seguidamente hacer clic en la pestaña de Comprobante.
Figura 6. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
En la pestaña de Comprobantes, no es necesario ingresar datos manualmente. Después de guardar la operación y asignarle un número de secuencia, el sistema completa automáticamente los campos una vez quemada la secuencia, y si la empresa es un facturador electrónico se envía al SIFEN.
Los campos que se encuentran en el apartado Entidad, no son editables, esto solo se completa caso haya una entidad involucrada, pero como la transferencia es realizada a la empresa misma, no aplica.
En el apartado de Documento, se completa de manera automática al guardar y al quemar la secuencia.
En el apartado Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, factura electrónica emitida y una remisión emitida.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, hacer clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
