1. “Cuenta Caja por Usuario” para Venta Resumida y Venta Resumida Financiero
FacturaX permite a los usuarios administradores configurar una cuenta estilo caja, exclusiva para cada usuario cajero de una sucursal según se requiera.
En Inicio > Configuraciones > Configuraciones Venta Resumida, se muestra la nueva configuración “Controla Cuenta Caja por Usuario?” que cuando es seleccionada, el campo superior “Cuenta al contado default VR” queda en blanco y se convierte en un campo no editable, además habilita el botón “Gestión de caja”, donde se registran las cuentas caja por usuario.
Figura 1. Configuraciones Generales - Configuraciones Venta Resumida.
En la ventana emergente Gestión de caja, se configura el Usuario, la Moneda (que al ser seleccionada muestra las cuentas de dicha moneda) y la Caja. Además, el usuario administrador tiene la autonomía de eliminar y/o agregar una misma cuenta para dos funcionarios, sin embargo, no está disponible agregar dos veces una misma cuenta a un usuario.
Figura 2. Gestión de caja.
Al no contar con una cuenta registrada en “Cuenta al contado default VR“ y seleccionar la opción de financiero predeterminado, se muestra el aviso “Registre una cuenta al contado por default en Configuraciones > Configuraciones Venta Resumida”.
Figura 3. Aviso.
Cuando corresponde a una Venta Resumida Financiero, se muestra por defecto las cuentas vinculadas en gestión de caja, ya sea en guaraníes, dólares o reales.
Cuando hace referencia a una Venta Resumida y el cajero procesa el cobro, se muestra por defecto las cuentas vinculadas en gestión de caja, ya sea en guaraníes, dólares o reales.
Cuando el usuario posea más de una cuenta en guaraníes, se muestra por defecto la primera cuenta registrada, en el caso de no utilizarla, está disponible agregar otra cuenta desde el Financiero.
2. Habilitación de modelos estándares de impresión A4 y Cinta para auto-impresores
FacturaX dispone de modelos estándares de impresión de facturas para empresas que aun no cuentan con la obligatoriedad de emitir documentos electrónicos, consistentes en los formatos A4 y cinta.
Estos documentos auto-impresores se alinean a las reglas de auditoria, es decir que al visualizar la factura por primera vez, se asume que corresponde al documento original y, para las siguientes visualizaciones se muestra en las vías de impresión, la leyenda “No válido para Crédito Fiscal”. Cabe destacar que en el caso de anular una factura, se mostrará la palabra “Anulado” en el modelo auto-impresor.
3. Registrar descuentos en una factura de compra normal en la pestaña Financiero
Cuando se registra el descuento de compra de cereales en una factura por compra normal y se efectúa la baja de la factura desde la pestaña Financiero, en el caso de intentar realizar otro descuento, el sistema muestra el aviso “Debe eliminar el financiero para realizar una modificación del descuento”, inhabilitando el botón Descuentos hasta tanto se eliminen los datos del financiero.
Figura 1. Aviso.
Por otra parte, una vez eliminados los datos del Financiero, está disponible el botón Descuentos a través del cual el sistema permite editar el descuento y agregarlo nuevamente al financiero, desde donde se recalcula tanto el importe a cobrar, como también el valor que se destinará a la Cuenta Corriente.
4. Incorporación de la funcionalidad Descuentos para cereales en Compra con contrato
Al registrar movimientos de compra con contrato de cereales en entidades de la clase Socio y realizar un descuento en concepto de aporte para los socios, el sistema lo aplica automáticamente. Para facilitar la visualización y control de la operación, se implementó en Compra con Contrato > Mercaderías el botón Descuentos, el cual se sitúa en la lateral derecha de la ventana.
Por tanto, al hacer clic en el botón, el sistema muestra la ventana emergente Descuentos de compras de cereales, en donde se reflejan los datos Nombre de descuento, Total, y las columnas Código de Descuento, Nombre de Descuento, Porcentaje de Descuento y Valor Descontado, es decir, toda la información concerniente a los descuentos registrados. Una vez visualizados los datos, hacer clic en Salir.
Figura 1. Ventana Compra con Contrato - botón Descuentos.
Esta funcionalidad se aplica únicamente para el tipo de factura Compra con Contrato y en el caso de que no exista un descuento registrado sobre el cereal, no se mostrará el botón.
5. Considerar tasa de cambio de factura de origen en devolución
Para realizar una operación de entrada por devolución de venta considerando la tasa de cambio de la fecha en la que el comprobante fue emitido, en Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla de verificación Utiliza cambio del día para facturas de devoluciones (extorno)? debe permanecer sin marcar.
Figura 1. Casilla de verificación.
Por consiguiente, al seleccionar una factura sujeta a una operación de devolución por venta, el sistema considera la tasa de cambio del día y la hora en la que se emitió la factura.
Por otra parte, en la ventana Datos Factura, los campos Moneda, Moneda 1, Moneda 2, Tasa de cambio, Forma de pago y Cuenta razón, se autocompletan con la información proveniente de la factura. Estos campos son editables, exceptuando al de Plan de Financiación.
Figura 2. Ventana Datos Factura.
Por su parte, está disponible editar el campo Emisión, sin embargo, de forma predeterminada el sistema sugiere una fecha y hora de operación.
Al haber seleccionado la configuración Utiliza cambio del día para facturas de devoluciones (extorno)?, el sistema considera la tasa de cambio correspondiente a ese día.
Las notas de crédito se emiten con la tasa de cambio del día en el cual se emitió la factura de origen.