Descripción funcional
La cartera de Clientes (Entidades) que tiene asociado un Vendedor ahora está disponible para que sea asociado a otro Vendedor mediante la funcionalidad Cambio de Vendedor de Entidades.
Pasos a seguir:
Previamente ir a Registro > Configuraciones > Administrar > Usuarios > Nombre del Usuario > Sistema > Dolphin > Registro > Generales y en la ventana Cambio de Vendedor de Entidades seleccionar las casillas referente a los Permisos. Además, ir a Entidades e identificar el Código del Vendedor al cual se le va asociar las Entidades.
Dirigirse a Registro > Generales > Cambio de Vendedor de Entidades.
Se presenta la ventana Cambio de Vendedor de Entidades.
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Figura 1. Espacio de trabajo Cambio de Vendedor de Entidades.
Hacer clic en el botón Agregar Entidades.
A continuación se muestra la ventana Consulta Entidad.
En Nombre de la Entidad introducir el dato (nombre del Cliente) y hacer clic en Buscar.
En una Tabla se muestra la Entidad con los datos siguientes: Código, Nombre Entidad, Dirección, Situación, Limite Créd. Geral, Código de Vendedor, RUC, Limite Créd. por Conta, Identidad.
Hacer clic en Seleccionar.
A continuación en Cambio de Vendedor de Entidades en una Tabla se muestra la Entidad con los datos siguientes: Cód. Interno, Entidad, Vendedor Actual e Ir a Entidad.
Figura 2. Espacio de trabajo Cambio de Vendedor de Entidades.
Para registrar más Entidades repetir los pasos desde el punto 3 al 7.
Para quitar una Entidad que fue introducida hacer clic en la Entidad y seguidamente seleccionar Eliminar Seleccionado.
Para quitar todas las Entidades que fueron introducidas seleccionar Eliminar Todos.
9. Dirigirse al lado inferior izquierdo y en Nuevo Vendedor introducir el Código del Vendedor (identificado previamente en el espacio de trabajo Entidades) a continuación seleccionar la tecla Enter
Seleccionar Cambiar.
Se muestra un Aviso antes de seguir.
Figura 3. Confirmación.
Por último hacer clic en Si.
Y se muestra el Aviso.
