1. Sugerir vendedor de último movimiento cuando no haya vendedor definido
Al registrar operaciones de Venta PDV o Venta PDV Financiero en Vendedor, ahora se aplica de forma automática el nombre que fue introducido en la última operación registrada (de Venta PDV o de Venta PDV Financiero), únicamente:
Si la Entidad que se introdujo, no tiene asignado un Vendedor Responsable (área de trabajo Entidad › Parámetros Comerciales en el Dolphin)
Figura 1. Ventana Entidades
Si la casilla de verificación invariabilidad de vendedor prefefinido en entidades no fue seleccionada (área de trabajo Configuraciones Generales en Factura X )
Figura 2. Casilla Invariabilidad de vendedor predefinido en entidades
2. Código interno y botón de búsqueda de mercadería
En Ventas Resumidas y Venta PDV Financiero, ahora se visualiza Código de Barras en el lugar de Código de Mercadería y viceversa.
Así mismo, únicamente Cód. Mercadería cuenta con el botón que al ser seleccionado, muestra la ventana Selección de Mercadería.
Figura 1. Pantalla Ventas Resumidas
Figura 2. Pantalla Ventas Resumidas Financiero
Una vez actualizado el sistema Factura X, se recomienda limpiar el caché.
3. Emisión de notas de crédito y notas de débito habilitadas para asociar a una sola factura
Ahora al registrar una Venta Nota de Crédito o Venta Nota de Débito, en Documento Asociado está disponible para agregar únicamente 1 (una) factura asociada, y al intentar agregar otra, se muestra el siguiente mensaje:
Figura 1. Pantalla Venta Nota Crédito
4. Descuento sobre Aporte de Socio por Compra de Cereales
Ahora al registrar una operación de Entrada por Compra de Cereales a favor de un Socio (Entidad) está es posible aplicar a la misma, un Descuento que será destinado en concepto de aporte de socio de la cooperativa.
En el Dolphin > Entidades previamente se debe introducir la Clase Socios para la Entidad.
En la ventana Entrada por Compra > Financiero está disponible el botón Descuentos que ahora muestra la funcionalidad Descuento de compras de cereales para la aplicación del respectivo descuento.
Figura 1. Espacio de trabajo Compra Normal
Los Nombres, las Cuentas y los Porcentajes de los Descuentos son previamente registrados en Descuentos sobre Compras de Cereales en el sistema Dolphin (ejemplo: Aporte de Capital, Aporte Societario).
Está disponible para que sea aplicado más de 1 (un) descuento sobre la compra de cereales del tipo Productos o Servicios.
El Descuento se aplica únicamente si la Cuenta Contable es del estilo Cuenta Corriente.
5. Implementar facturación de anticipo de venta/compra
Ahora al recibir o entregar un anticipo de dinero por la compra o la venta de un producto o servicio está disponible registrar la operación de Compra Normal proceso Anticipo o Venta Normal proceso Anticipo y emitir una Factura de Anticipo.
Posteriormente al recibir o entregar el saldo de dinero por la compra o venta se registra nuevamente una de las operaciones mencionadas y se emite una segunda factura a la cual se le asocia la que fue emitida inicialmente.
En Dolphin > Configuraciones Generales en:
Contabilidad > Cuentas de Entrada, está disponible el campo Anticipo por compra en el cual se informa una Cuenta Contable del tipo Razón Simple Activo.
Contabilidad > Cuentas de Salida, está disponible el campo Anticipo por ventas para introducir una Cuenta Contable del tipo Razón Simple Pasivo.
Al registrar una operación de Anticipo en la ventana Compra Normal o Venta Normal, está disponible el Proceso Anticipo.
Figura 1. Pantalla Proceso Anticipo
En Mercaderías > Selección de Mercadería en Producto/Servicio, se aplica por defecto Servicio y la casilla de verificación Solo con Saldo es seleccionada por defecto.
Figura 2. Pantalla Selección de Mercadería.
Así mismo, en Selección de Facturas de Anticipo, está disponible la funcionalidad Procesos de Anticipo para seleccionar la Factura de Anticipo y asociarla a la factura final.
Si el valor del anticipo no fue registrado en su totalidad, está disponible el registro de una Nota de Crédito desde Procesos de Anticipo > Devolución de Anticipo.
6. Producto: Asumir automáticamente la condición contado al registrar una nota de crédito
Al registrar una operación y emitir una Nota de Crédito en Nota Extorno > Comprobante> Documento, la Condición aplicada por defecto es Contado.
Se aplicará automáticamente la condición Contado para los casos en que el Tipo Operación sea:
Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de crédito por operaciones incobrables, por operaciones gravadas y no gravadas.
Ajuste de precios, devoluciones y descuentos obtenidos en compras ya declaradas (nota crédito).
7. Renombre: Ventas PDV Financiero a Ventas Resumidas - Financiero.
Ahora en Factura X, en la ventana Tipo de Factura , "Venta Pdv" aparece con el nombre Venta Resumida y "Venta Pdv Financiero" lleva el nombre de Venta Resumida Financiero.
Figura 1. Pantalla Tipo de Factura
Así mismo, en el botón de menú, Venta Resumida despliega las opciones VR - Retiro de Efectivo, VR - Entrega de Productos , y VR - Panel de Acompañamiento.
Por otra parte, en Configuraciones Generales se muestra el menú desplegable Configuraciones venta Resumida.
Figura 2. Ventana Configuraciones Generales
8. Renombre, ajuste y adición de atajos de navegación rápida para Ventas Resumidas Financiero
En Factura X, en la pestaña Accesos de Factura X, fueron retirados algunos atajos. Así mismo, otros cambiaron de nombre e incluso recibieron ajustes en su funcionalidad.
Para facilitar la comprensión de los usuarios, se agregaron atajos y se corrigió el funcionamiento de otros.
Figura 1. Pestaña Accesos
Los atajos renombrados son:
F6 Guardar (antiguamente salvar)
F7 Volver (anteriormente voltar)
Ctrl + Pestaña Siguiente (antes llamado Paso-Paso Próximo)
Ctrl + Pestaña Anterior (anteriormente Paso-Paso Anterior)
Figura 2. Atajos renombrados
Los atajos agregados son:
Shift + Tab Paso anterior: (permite volver a un campo anterior al actual)
Tab Paso siguiente : (posibilita pasar al siguiente campo del que está posicionado dentro de la pantalla)
Figura 3. Atajos agregados
Los atajos ajustados o cuyas funciones fueron corregidas son:
Enter: una vez que se posiciona el cursor sobre un campo y se presiona la tecla Enter , permite desplazarse a través de los campos y botones. En el caso de los botones, al hacer clic con la tecla ENTER, abre las ventanas correspondiente a Aplicar Descuentos y Financiero Predeterminado.
Figura 1. Pestaña Productos
Ctrl + Pestaña siguiente: permite pasar a la siguiente pestaña, por ejemplo: de Productos a Entidad, de Entidad a Financiero, de Financiero a Comprobante.
Ctrl + Pestaña Anterior: implica retroceder una pestaña. Ejemplo: de Comprobante a Financiero, de Financiero a Entidad y de Entidad a Productos.
Figura 4. Atajos ajustados
9. Creación de sub-ventanta "Documento Asociado" para la emisión de Nota de Crédito por Descuento y Nota de Débito sobre facturas de ventas implantadas
Anteriormente, no era posible emitir Notas de Crédito electrónicas y Notas de Débito y asociarlas a facturas durante el proceso de implantación de saldos. Ahora se puede asociarlas desde la nueva subventana Documento Asociado.
Existen dos formas de hacerlo:
Asociar doc.
Asociar doc. manual
En Asociar doc., se visualiza el campo Factura origen para buscar y seleccionar la factura origen, registrada en Factura X.
Figura 1. Pestaña Asociar. Doc.
En Asociar doc. manual, se visualiza el campo a ser completado de forma manual en el caso de que no se encuentre registrada la factura de origen en Factura X.
El campo que se debe completar es Tipo de documento asociado: seleccionar entre Electrónico o Impreso.
Seleccionar Electrónico, habilita el campo CDC donde el usuario podrá informar un CDC de hasta 44 (cuarenta y cuatro) caracteres.
Seleccionar Impreso, habilita los campos:
Timbrado
Establecimiento
Punto de Expedición
Nro. Documento
Fecha de Emisión
Figura 2. Pestaña Asociar Doc. Manual
En el KUDE se mostrará el documento asociado y el Tipo de Documento Asociado.
10. “Situación SIFEN” y Motivo de Rechazo en Factura X
Fue incorporado un filtro de búsqueda de Documentos Electrónicos según su estado en el SIFEN y es está disponible consultar los motivos de rechazo desde Factura X.
Por defecto, el filtro muestra la opción Todos.
Es opcional activar dicho filtro.
Figura 1. Filtro Situación SIFEN
Para consultar el motivo de rechazo de un documento, hacer clic en el botón Ver y se abrirá el cuadro de ayuda, detallando la información.
