Pasos para acceder a la ventana Mercaderías

1. Ir a Registro > Facturación > Mercadería

Figura 1. Ruta de acceso y ventana Mercaderías

Opciones dentro del registro

1. Áreas de Aplicación: anteriormente se utilizaba para informar todas las áreas en las que es posible aplicar un producto. Sobre el punto vale destacar que dicha información se ingresa actualmente en el campo Aplicación.

2. Código de Barras: se utiliza para registrar el código a ser utilizado o bien, para generar uno nuevo para una determinada mercadería. Con esto es posible utilizar un lector de código de barras al momento de facturar un producto. En el caso de registrar el código de barras que ya figura en un producto, realizar la lectura del mismo a través del lector y posteriormente hacer clic en el botón Aceptar. De existir la necesidad de de generar una nueva etiqueta de código de barras, seguir los pasos:

2.1. Hacer clic en el botón Automático.

2.2. Seleccionar el modelo de Tipo de Etiqueta.

2.3. Escoger la Impresora.

2.4. Ingresar la Cantidad de copias.

2.5. Hacer clic en el botón Imprimir.

Figura 2. Ventana Código de Barras

3. Configuración de Stock: sirve para configurar una cantidad mínima y máxima de stock para las sucursales y departamentos. Para el efecto, seguir los pasos:

3.1. Informar la Sucursal.

3.2. lngresar el Departamento.

3.3. En Min. y Max., ingresar las cantidades.

3.4. Hacer clic en el botón Ok.

Figura 3. Ventana Código de Barras

4. Configuración de Ventas: sirve para configurar un margen de seguridad para el precio de venta, en el cual se aplica un porcentaje mínimo y máximo sobre el costo, siguiendo los siguientes pasos:

4.1. Seleccionar la moneda.

4.2. En Depósito, ingresar una información es opcional.

4.3. En % Margen Seguridad, informar el porcentaje mínimo a ser aplicado al costo y en el siguiente campo, ingresar el porcentaje máximo.

4.4. Hacer clic en el botón Ok.

Figura 4. Ventana Configuraciones de Venta - Mercadería

5. Ficha de Mercadería: muestra los Filtros del Informe en los cuales se visualiza los movimientos de entrada y salida de las mercaderías.

5.1. Seleccionar las opciones disponibles.

5.2. Al hacer clic en Ok, se muestra la Ficha de Mercaderías Fast reflejando las informaciones basadas en los filtros seleccionados.

Figura 5. Ventana Ficha de Mercaderías - Fast

6. Saldo en Stock: sirve para consultar el stock y otras informaciones importantes, relacionadas a las mercaderías. Al hacer clic en el botón OK, se muestra la ventana Saldo en Stock - GRID y están disponibles los datos referentes a la Sucursal, el Código del Departamento, el saldo en stock, el costo medio, el pedido a ser recibido y entregado, el saldo proyectado y otros.

Figura 6. Ventana Saldo en Stock - GRID

7. Tablas de precio: sirve para consultar y definir el precio de las mercaderías para todas las tablas configuradas en la base.

7.1. En la ventana Mantenimiento de precios, para agregar o alterar los valores tanto en la fila A crédito, como Al contado, Mayorista o Minorista, hacer clic en la columna Valor.

7.2. En el campo Histórico, agregar una descripción complementaria, por ejemplo: Actualización de precio.

7.3. Ir al ícono ubicado en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana y hacer clic en Grabar.

Figura 7. Ventana Mantenimiento de Precios

8. Ubicación: ayuda a localizar en dónde se encuentra la mercadería de una determinada sucursal y departamento.

8.1. En la ventana Ubicación - Mercadería, en Sucursal, seleccionar una opción de la lista desplegable.

8.2. En el campo Departamento, seleccionar un departamento.

8.3. En el campo Cód. Ubicación, informar, por ejemplo la ubicación bloque A depósito 2.

8.4. Hacer clic en el botón OK.

9. Documento(s)anexo(s): en este espacio está disponible adjuntar una imagen o algún documento que contenga informaciones referentes a las mercaderías. Para el procedimiento, seguir los pasos que se detallan abajo:

9.1. En la ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías), Hacer clic en el botón Agregar o digitar la tecla F3.

9.2. Hacer clic en el botón Anexar y seleccionar la imagen o el documento.

9.3. El campo Tipo de documento es de llenado opcional por lo que es posible dejarlo en blanco.

9.4. En el campo Obs., agregar alguna descripción complementaria y relevante.

9.5. Hacer clic en el botón Grabar.

Figura 8. Ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías)

Mercaderías tipo producto

En esta pantalla se muestran todas las mercaderías previamente registradas de acuerdo a los datos especificados en el filtro de búsqueda. Para generar un nuevo registro seguir los pasos detallados a continuación:

Pestaña Datos Generales

1. Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.

Figura 9. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales

2. En Tipo (de mercadería), seleccionar la opción Producto.

3. En el campo Nombre, informar la denominación de la mercaderías, por ejemplo: insumos. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completará el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.

Figura 9. Campos Nombre y Nombre para impresión

4. En el campo SubGrupo, ingresar al subgrupo de mercaderías al cual pertenece.

5. En Embalajes está disponible seleccionar de entre las opciones de litraje. Al efectuar el proceso, el sistema completa automáticamente el código y el Peso (Kg)

Figura 10. Campos Embalajes y Peso (Kg)

6. En el campo Tipo IVA, el sistema lo completa al informar el subgrupo.

Figura 11. Campo Tipo IVA

7. Para el campo Moneda, el sistema sugiere Guaraní, sin embargo está disponible seleccionar otra moneda de entre las opciones.

8. En Disponible para > Sucursal, si las mercaderías se encuentran en una sucursal específica, es posible seleccionar las opciones Sucursal y Departamento.

Figura 12. Campos Sucursal y Departamento

Pestaña Control

1. Al acceder a la pestaña Control, se muestra algunas configuraciones para las mercaderías. Para iniciar, al registrar un artículo el sistema marca de forma predeterminada la casilla Calcula comisión.

2. La opción Controla Minorista se muestra disponible una vez que al acceder a Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla Utiliza control de Minoristas, haya sido previamente seleccionada.

Figura 13. Casilla de verificación Utiliza control de minoristas?

3. Al marcar la casilla Controla lote?, el sistema requiere que se asocien los lotes correspondientes.

4. Marcar la opción Controla N° de Serie?, exige la vinculación del número de serie correspondiente en cada movimiento de facturación y habilita para seleccionar las siguientes opciones, de conformidad con las especificaciones del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN):

• Libre (No rastreable), permite hasta 30 (treinta) dígitos en el registro de número de serie.

• En el caso de seleccionar Automotores (chasis) está disponible ingresar hasta 17 (diecisiete) caracteres.

• Para Rastreable (N° de serie), el límite es de 10 (diez dígitos).

Figura 14. Casilla de verificación Controla N° de Serie?

5. La opción Tipo de Inmueble? está disponible exclusivamente para empresas del rubro inmobiliario con el objetivo de establecer un control sobre los loteamientos.

6. La casilla Régimen Turismo? está disponible para implementar controles relacionados al decreto que regula dicho régimen.

7. Marcar la opción SubProducto en el caso de que la empresa pertenezca al sector agrícola y necesite dar entrada a una carga de la mercadería sin vincularla a un Contrato de granos, cuando en la base está activo el control de apropiación automática de contratos.

8. Al seleccionar la casilla Producto Agrícola (Ley 6.380), el sistema aplica la retención de renta sobre autofactura para esta mercadería.

Pestaña Recetario

En ella está disponible proporcionar el registro del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y el registro del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), específicos para el producto en cuestión.

El campo Toxicología sirve para clasificar los productos formulados, además de los ingredientes activos de los productos fitosanitarios de acuerdo a los resultados de diversos estudios de toxicología, tomando en cuenta los criterios internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Esta clasificación divide a los productos fitosanitarios en 5 categorías:

Pestaña Fabricante/Catálogo

 1. En el campo Nombre, ingresar la denominación del fabricante de la mercadería.

2. Informar el Código del fabricante.

3. En Origen, completar con el país de origen de la mercadería.

4. En el apartado informaciones para Catálogo, en el campo Descripción, mencionar detalles de la mercadería, incorporando las medidas del producto.

5. Para añadir una imagen de la mercadería, hacer clic en el botón buscar o utilizar el atajo, presionando las teclas (Alt + B). Con esto, el sistema abre la ventana Abre Imagen para el Grupo desde la cual es posible añadir documentos almacenados en el equipo.

Figura 14. Casilla de verificación Controla N° de Serie?

Con el icono de Limpiar (Alt + R) se excluye o elimina la imagen adjunta y con la herramienta Zoom (Alt + Z), se visualiza con más detalles la imagen anexada.

Figura 15. Íconos del sistema - Buscar, limpiar y zoom

 Pestaña Similares

1. En Mercadería, digitar el código de la misma o situar el cursor en el campo y luego pulsar la tecla F2, con la cual el sistema abre el filtro de búsqueda.

2. Hacer clic en el botón OK para visualizar todas las mercaderías registradas.

3. Seleccionar la mercadería y hacer clic en el botón Confirmar.

4. Hacer clic en el botón Insertar, con lo cual el sistema añade la mercadería seleccionada.

Figura 16. Ventana Mercaderías - Selección de Mercaderías Simples

 Pestaña Integración

 Pestaña Histórico de Compras

Se utiliza esta ventana para ejercer un control manual sobre las negociaciones realizadas antes de la compra de una determinada mercadería y medir la evolución de su posible costo.

1. En los campos Fecha Registro y Fecha Compra, seleccionar del calendario dichas informaciones.

2. En Moneda, está disponible seleccionar la moneda.

3. En el campo Valor, ingresar el importe o hacer clic en el ícono de la calculadora para digitarlo y luego hacer clic en el ícono Incluir.

Agregados todos los datos y verificadas las configuraciones, hacer clic en 'Grabar' o pulsar la tecla F6.

Mercaderías tipo servicio

1. Ir a la barra de opciones de la ventana, situada en la lateral izquierda de la venta y hacer clic en el acceso directo Mercaderías.

Figura 17. Ventana Mercaderías - Tipo Servicio

2. Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.

3. En Tipo, seleccionar la opción Servicio.

4. En el campo Nombre, informar la denominación, por ejemplo: servicio de taller. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.

5. En Sub-Grupo, seleccionar la opción Servicios.

6. En el campo Embalajes, seleccionar la opción UNIDAD.

7. En la caja de texto Aplicación, describir el uso que se dará al producto. Este es un campo opcional.

8. El sistema completa el campo IVA al haber informado el Sub-Grupo.

Figura 18. Ventana Configuraciones Generales - casilla IVA controlado en sub-grupo de productos?

9. En el campo Moneda, el sistema sugiere una específica pero está disponible modificarla.

10. En los campos Sucursal y Departamento existe la opción de que el servicio se registre en locales específicos o, de lo contrario, seleccionar la opción TODOS.

11. En Cta. Ingresos, seleccionar la cuenta en la que será contabilizado el ingreso por la venta del servicio, para esto, la misma debe estar previamente configurada en el Plan de Cuentas.

12. En Cta. Gastos, seleccionar la cuenta en la que se contabilizarán los gastos o compras correspondientes al servicio.

13. Los campos Cta. Dev. Comp., Cta. Dev. Vent., Cta. Des. Vent. y Cta. Des. Comp. son campos opcionales, sin embargo en el caso de empresas que cuentan con dicha gestión operativa, los campos deben ser completados.

14. Para guardar el registro, hacer clic en el botón Grabar o pulsar la tecla F6.

Mercadería Interés

1. Ir a Registro > Facturación > Mercadería.

2. Hacer clic en el botón Agregar.

3. En la pestaña Datos Generales, en Tipo, seleccionar Servicio.

4. En Nombre, informar la denominación de la mercadería, por ejemplo Interés Comercial. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.

5. En el Sub-Grupo, seleccionar al cual pertenece la mercadería, por ejemplo: SERVICIOS.

6. En Embalajes, seleccionar UNIDAD.

7. El sistema completa el campo IVA al haber informado el Sub-Grupo.

8. Seleccionar la Moneda.

9. En el caso de requerir que la mercadería esté disponible en una única sucursal, asignar la Sucursal y Departamento correspondientes.

Para el proceso de contabilización, llenar los siguientes campos:

1. En Cta. Ingresos, añadir la cuenta contable en la cual se contabilizarán las movimientos de ingreso de la mercadería.

2. En el campo Cta. Gastos informar la cuenta contable asignada para los gastos.

3. En Cta. Dev. Comp., especificar la cuenta contable donde se registrará la devolución de compra de la mercadería.

4. En Cta. Des. Vent.,detallar la cuenta contable donde se registrarán los descuentos en la compra de la mercadería

Mercadería Anticipo de Contrato

1. Ir a Registro > Facturación > Mercadería.

2. Hacer clic en el botón Agregar.

3. En la pestaña Datos Generales, en Tipo, seleccionar Servicio.

4. En Nombre, agregamos Anticipo de Contrato, que será la denominación de la mercadería que se detallará en la impresión de las facturas. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.

5. En el campo Sub-grupo, informar la categoría, por ejemplo: SERVICIOS.

6. En Embalajes, seleccionar UNIDAD.

7. El campo Aplicación permanece en blanco, atendiendo a que corresponde a otro tipo de proceso.

8. En Tipo IVA, seleccionar 5%.

9. En el campo Moneda, seleccionamos Dólar, atendiendo a que es la moneda principal utilizada para los procesos en agronegocios.

10. Al ser una mercadería del Tipo servicio, completar los campos Cta. Ingresos y Cta. Gastos

11. Hacer clic en el ícono Grabar.

Finalizado el registro, está disponible configurar el Plan de Financiación.

 Pasos para configurar el Plan de Financiación:

1. Ir a Registro > Financiación > Plan de Financiación

2. Seleccionar el plan a ser utilizado, por ejemplo: ZAFRA SOJA 2023/2024

3. Hacer doble clic sobre el plan seleccionado, o en el botón Alterar. También está disponible el atajo al pulsar la tecla F4.

4. En el campo Mercadería Anticipo Contrato, seleccionar la mercadería de anticipo creada previamente.

5. Hacer clic en el botón Grabar.

Figura 19. Ventana Plan de Financiación - Configuración del Plan

Completados los pasos, el sistema ya está preparado para facturar el anticipo sobre contratos.

Mercaderías Activo Fijo

En este curso estaremos viendo como registrar las mercaderías necesarias para el modulo de Activo Fijo.

Para utilizar el módulo de Activo, es necesario completar los datos en los Grupos de Bienes, donde en los campos de Mercadería Lanzamiento y Mercaderías Baja, es obligatorio informar mercaderías del Tipo servicios, que el sistema utilizara para la contabilización correcta cuando se realicen ventas o bajas del bien.

Pasos para registrar una mercadería de Venta de Activo Fijo

1. Ir a Registro > Facturación > Mercadería.

2. Hacer clic en el botón Agregar.

3. En la pestaña Datos Generales, en Tipo, seleccionar Servicio.

4. En Nombre, agregamos Venta de Activo Fijo. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.

5. En el campo Sub-grupo, informar la categoría, por ejemplo: SERVICIOS.

6. En Embalajes, seleccionar UNIDAD.

7. El campo Aplicación permanece en blanco, atendiendo a que corresponde a otro tipo de proceso.

8. En Tipo IVA, seleccionar 10%.

9. En el campo Moneda, seleccionamos Guaraní.

10. En Cta. Ingresos, añadir la cuenta contable para el ingreso de las mercaderías. Ejemplo: Ventas de Activo Fijo.

11. En Cta. Gastos, informar la cuenta contable que contabilizará el costo de la venta del activo fijo. Ejemplo: Costo de Venta Activo Fijo.

12. Hacer clic en Grabar.

Pasos para registrar una mercadería de Baja de Activo Fijo.

1. Ir a Registro > Facturación > Mercadería.

2. Hacer clic en el botón Agregar.

3. En la pestaña Datos Generales, en Tipo, seleccionar Servicio.

4. En Nombre, agregamos Baja de Activo Fijo. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.

5. En el campo Sub-grupo, informar la categoría, por ejemplo: SERVICIOS. El mismo debe ser previamente registrado.

6. En Embalajes, seleccionar UNIDAD.

7. En Tipo IVA, seleccionar 10%.

8. En el campo Moneda, seleccionamos Guaraní.

9. En Cta. Ingresos, se recomienda asignar la misma cuenta contable a ser utilizada para el gasto. Por ejemplo: baja de bien por obsolescencia.

10. En Cta. Gastos, informar la cuenta contable que contabilizará la baja del bien. Ejemplo: baja de bien por obsolescencia.

11. Hacer clic en Grabar.