Descripción funcional
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Una Venta Emision Nota Crédito es un documento que se emite para registrar la devolución de productos o la cancelación de servicios previamente facturados. Es utilizado cuando un cliente devuelve mercancía o cuando hay un error en la factura original. Este documento ajusta el monto adeudado, disminuyendo la deuda del cliente con la empresa. En resumen, sirve para corregir o anular ventas ya registradas. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse Dirigirse a Menú > Facturas.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de FacturasEn Consulta de Facturas, hacer clic en el ícono Nueva, situado en la lateral derecha de la ventana, hacer clic en Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso aVentaEmision Nota Crédito. |  Figura 2. Ruta de acceso aVentaEmision Nota Crédito. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y columna Salida, hacer clic en Venta Emision Nota de Crédito.
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Figura 3. Ruta de acceso a Venta Nota Crédito.
| Note |
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Tener en cuenta que en la ventana de Datos Iniciales, se debe de completar los datos de la factura de origen a la cual se estará aplicando la nota de crédito. |
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Desde la ventana Venta Normal en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado. Son campos no editables
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El campo de Usuario, se completa de manera automático con el usuario que esta realizando el registro.
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El campo de Emisión se digita la fecha a la cual se quiere realizar la operación, también se puede registrar con búsqueda avanzada.
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En el campo de Plan de Financiación se ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de selección.
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En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado. se ingresar el código de la misma, se puede digitar o con la tecla enter se despliega las opciones de selección.
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| Info |
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En la columna Salida, seleccionar Emisión Nota de Crédito para habilitar la ventana de asociación de la factura a la que se aplicará la nota de crédito. |
En el apartado Selección de facturas, utilizar el filtro Código de Factura para digitar el código interno de la factura.
En el campo Entidad, ingresar el código interno o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la entidad.
En Emisión, ingresar el rango de fechas desde y hasta para que el sistema muestre las facturas emitidas en ese periodo.
Una vez completado uno o todos los campos mencionados para la búsqueda de facturas, hacer clic en Buscar para que el sistema muestre los resultados correspondientes.
Seguidamente en la pestaña Asociar Doc. Manual, la opción de selección Tipo de documento asociado, sirve para asociar las facturas de origen, ya sean Electrónicas o Impresas, esta herramienta es muy útil cuando se trata de una nota de crédito electrónica y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no electrónica.
Completar el CDC, si el tipo de documento asociado es electrónico (Este dato se encuentra en el Documento electronico (DE)).
Hacer clic en el botón Agregar.
Figura 3. Ruta de acceso a Emision Nota Crédito. |
Figura 4. Ruta de acceso a Emision Nota Crédito. |
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Una vez seleccionado el ítem de la factura a la cual se aplicará la nota de crédito, hacer clic en Datos Factura para agregar o modificar la fecha de emision, el valor de la tasa de cambio observaciones y otros. También es posible hacer clic en Aceptar para proceder con la facturación directamente sin realizar cambios adicionales.
Al hacer clic en Datos Factura, se habilita la ventana Datos Factura, que se encuentra con los datos previamente completados de la factura seleccionada.
Proceso detalla el dato de la factura seleccionada. No es un campo editable.
En Emisión, digitar la fecha en la que se genera la factura.
En Forma de pago, informar la condición en la que se efectuará el cobro o pago.
En Plan de Financiación, ingresar la denominación del mismo.
La Moneda no es editable.
Moneda 1 está disponible para informar el valor de la tasa de cambio.
Moneda 2, se habilita cuando
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la moneda seleccionada es la misma configurada en la base.
En Punto Expedición, informar desde donde se realiza la quema de secuencia.
En el campo de
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En el campo de Forma de Pago, se refiere a la transacción a la cual es realizada. Pueden ser: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc, se puede seleccionar digitando el código de la misma, el nombre o con la tecla enter se despliega las opciones de selección.
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En el campo de Vendedor, se selecciona al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
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Los campos Observaciones, es opcional en el caso de que es usuario desee agregar mas datos al registro.
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Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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Figura 4. Ventana de Venta Nota Crédito.
En el campo Mercaderías, se digita el código interno, el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana Selección de Mercadería.
En el campo Cantidad, para esta operación, no permite digitar, puesto que no es una Nota de credito por devolución de mercadería, si no por descuento. Para esta accion, es un campo no editable.
En Unitario, digitar el valor a ser descontado de la mercadería.
En el campo Desc. %, es un campo de porcentaje del descuento a ser otorgado. Es un campo no editable para esta operación.
Luego de completar todo los campos mencionados de la ventana de Mercadería, se da clic en el botón Agregar.
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Figura 5. Ventana de Venta Nota Crédito.
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Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago.
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En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo Cuenta, donde se escribe el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.
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El campo Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del cobro, se tiene la opción de digitar un valor menor, dependiendo de su forma de cobro..
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El campo Valor Moneda Factura, se completa automáticamente con el valor total de la factura, es un campo no editable.
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llenado opcional Observaciones, ingresar datos complementarios según se requiera.
Hacer clic en la pestaña Aceptar.
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Figura 5. Ruta de acceso a Emision Nota Crédito.
En la pestaña Datos Iniciales se muestra la información ingresada previamente en Datos Factura.
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Figura 6. Ventana de Emision Nota Crédito.
Hacer clic en la pestaña Mercaderías.
En el campo Mercaderías, ingresar el código interno o nombre de la misma, o hacer clic en el ícono para visualizar las opciones disponibles.
El campo Cantidad no es editable, puesto que no corresponde a una devolución, sino a un descuento.
En Valor del descuento, informar el valor que será descontado de la mercadería.
El campo no editable Desc. %, se refiere al porcentaje del descuento a ser otorgado.
Se presentan la casilla de verificación Listar ítems de factura? la cual, al ser marcada se podrán visualizar todos los ítems de la factura de origen.
Hacer clic en Agregar.
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Figura 7. Ventana de Emision Nota Crédito.
Hacer clic en la pestaña Financiero.
En el campo Cuenta, de la subpestaña Cuenta Cobrar/Pagar, informar la denominación de la misma. Se puede digitar el codigo interno, describir el nombre o realizar la busqueda atravez del boton de busqueda avanzada.
En Valor Moneda Cuenta, el sistema autocompleta con el valor del cobro, pero igualmente está disponible ingresar un importe menor.
El campo Valor Moneda Factura no es editable.
En Vencimiento, ingresar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado.
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El campo Interés
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está disponible para aplicar cargos
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en el caso de
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retrasos en el pago. Este dato esta informado en la cuenta seleccionada.
Liquidar Saldo?
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está disponible para ingresar un importe menor al total de la factura
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para liquidar el saldo
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.
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Hacer clic en
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Agregar.
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Figura
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8. Ventana de
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Emision Nota Crédito.
En la
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En la Pestaña de Asociar Doc. se encuentra el campo de Factura de origen, se puede digitar el código de la factura de origen, o con el teclado enter se tiene la opción de despliegue, en la cual trae los ítems de las facturas para su selección.
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Una vez seleccionado, se da clic en el botón Agregar.
...
ventana Documento Asociado se visualizan las pestañas Asociar Doc. y Asociar Doc. Manual,
...
El campo de CDC, se completa con el dato del CDC si el tipo de documento asociado es electrónico. (Este dato se puede encontrar dentro de la factura electrónica).
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Una vez seleccionado y completado, se da clic en el botón Agregar.
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Figura 7. Ventana de Venta Nota Crédito.
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que hacen referencia a la vinculación del documento asociado al inicio de la nota de crédito. Este campo es informativo y no editable, ya que el documento fue informado previamente al inicio de la operación.
Figura 9. Ventana de Emision Nota Crédito. |
Figura 10. Ventana de Emision Nota Crédito. |
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Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de
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Comprobante.
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En la
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sección Entidad, se
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muestran campos no editables en vista de que los mismos son completados por el sistema cuando el cliente efectúa la operación.
Completar los campos de la sección Documento, según necesidad. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, por el tipo de operación seleccionada, es un campo no editable
El campo Tipo de Operación
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el sistema lo completa de acuerdo a la operación registrada. Está disponible ingresar el código o pulsar la tecla Enter para visualizar la lista desplegable.
| Note |
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Si bien el campo Tipo Operación es editable, |
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se |
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recomienda consultar previamente con el contador de la empresa |
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u otro experto, para comprender el alcance o las implicancias de alterar la información. |
El campo Documento,
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el sistema lo autocompleta al quemar secuencia y también está disponible hacerlo de forma manual, dependiendo del control de impresión
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configurado para la base
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.
El campo Timbrado,
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presenta el mismo comportamiento que el campo
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anterior.
En Origen, seleccionar
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una de las opciones
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disponibles.
El campo
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Número de Cuotas, no es un campo
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editable
...
.
La
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Condición es informada por el sistema con el dato proveniente de la
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pestaña Datos Iniciales.
No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando N. Es un campo no editable.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo no editable.
En
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la sección Sifen, algunos campos
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son autocompletados, una vez que el documento
...
sea enviado al
...
SIFEN. La información que se completa depende del tipo de factura, ya sea una factura electrónica recibida
...
o una factura electrónica emitida
...
.
La opción de selección, Motivo de Emisión de NC/ND
...
justificar la razón por la cual
...
se genera la nota
...
.
...
Hacer clic en
...
Guardar
...
.
...
Figura
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11. Ventana de
...