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En este espacio se muestra el proceso para generar una factura de salida por transferencia, consistente en un documento diseñado para registrar la transferencia de mercaderías de una sucursal a otra dentro de una empresa. A diferencia de las facturas de venta tradicionales, esta factura no tiene como objetivo la venta directa de productos, sino facilitar el traslado eficiente de inventario entre localizaciones internas de la empresa. |
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse Dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1.Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana
En Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nuevaícono Nueva, situado en la lateral derecha de la ventana.
 Figura 1. Ruta de acceso a Salida por Transferencia. |  Figura 2. Ruta de acceso a Salida por Transferencia. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y columna Salida, hacer clic en Salida por transferencia.
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Figura 3. Ruta de acceso a Salida por Transferencia.
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En la pestaña Datos |
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iniciales, los campos Sucursal |
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, Código |
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y Documento |
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, son completados por el sistema |
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al grabar el registro |
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El campo Emisión, se completa con los datos de la fecha de emisión de la factura. Puede digitar la fecha con la hora o seleccionar en el icono enmarcado.En el campo Usuario, es completado por el sistema.
En Emisión, está disponible ingresar la fecha y hora de la operación.
En Plan de Financiación, ingresar el código , nombre o al posicionarse o seleccionarlo de la lista que se despliega al situar el cursor sobre el campo y al dar enter, se despliega la opción de selecciónpulsar la tecla Enter.
En Moneda, seleccionar informar el tipo de cambio a ser utilizado. Se debe de ingresar , ingresando el código , nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opción de selección.Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa o pulsando la tecla Enter para visualizar las opciones.
En el campo Moneda 1, está disponible al informar una moneda distinta a la moneda de la base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Moneda 2, se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a al seleccionar la misma moneda registrada en la base. Permite informa la tasa de cambio.Los
En los campos Sucursal Destino y Departamento Destino, se completan con ingresa los datos de a donde se estará trasladando la mercadería. En ambos se debe de ingresar traslado de la mercadería, informando el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter se despliega la opción de selecciónseleccionándolos de la lista que se despliega al situar el cursos sobre los campos y pulsar la tecla Enter.
El campo de llenado opcional Observaciones es opcional, en el caso de que el usuario desee agregar mas datos al registro.La opción de selección IVA, no es editable, esto depende , está disponible para añadir información complementaria que se considere relevante.
El campo IVA no es editable y asume el dato del tipo de factura que se esta completandoestá registrando.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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Figura 4. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
El Hacer clic en la pestaña Mercaderías.
En el campo Mercaderías, se completa con el dato de la mercadería que se quiere transferir. Se puede digitar el código interno, escribir el nombre o a través del icono de búsqueda avanzadaingresar el código interno o nombre de la misma, o hacer clic en el ícono (carrito) para visualizar las opciones disponibles.
En Cantidad, se digita la cantidad que será trasladada.
En Unitario, se digita el precio por el que saldrá de dicha sucursal e ingresara en la sucursal informada.
Seguidamente hacer Hacer clic en Agregar.
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El botón Selección de Movimientos Físicos |
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está disponible para vincular Movimientos Físicos de Mercaderías en casos en los que los datos de Sucursal de |
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Salida, Sucursal de destino y mercadería |
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, coincidan.. |
Figura 5. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
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Seguidamente hacer clic en la pestaña de Flete.
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En el caso de tratarse de las entidades emisoras de facturación electrónica, es requisito indispensable completar los campos correspondientes a la pestaña Fletes, de lo contrario no será posible realizar el envío al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN). |
En
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El campo de Transportadora, se completa con la entidad transportadora, se puede digitar el código interno, escribir el nombre o seleccionar con el icono de búsqueda avanzada.
Los campos Transportadora, ingresar la denominación de la compañía responsable del transporte de las mercaderías.
En Fecha inicio y Fecha Fin se completa desde que fecha inicia el traslado llevando la mercadería en el transporte y hasta que fecha llega a la sucursal destino, informar la fecha de partida y la de llegada de las mercaderías.
El campo Dirección Chofer, se completa con los datos de la dirección del conductor.El campo
En Destino, se digita el dato de la dirección a donde va dirigido nuestro traslado.
El campo Nombre Chofer, se escribe con el nombre del conductor.
También se completa los datos del documento del chofer en el campo Documento Chofer, ya sea cedula, pasaporte o RUC pero debe ser un documento identificatorio.
Marca Camión, se utiliza específicamente para completar la marca del camión utilizado para el transporte de la mercadería.
Chapa Camión, se utiliza para digitar la localización de llegada de las mercaderías.
En Nombre Chofer, informar dicho dato de identificación del conductor del vehículo de transporte.
En Documento Chofer, informar el número de cédula de identidad, pasaporte o RUC.
En Marca Camión, informar la marca del vehículo que transportará las mercaderías.
En el campo Chapa Camión, ingresar la matrícula o número de placa del camión utilizado para el transporte de la mercaderíavehículo transportador.
En Numero Camión, se utiliza para ingresar informar el número de identificación del camión utilizado en el transporte de la mercaderíaque identifica al vehículo de transporte de las mercaderías.
En el campo Chapa Remolque, se utiliza para ingresar la matrícula o número de placa del remolque utilizado junto al camión en el transporte de vehículo transportador de la mercadería.
La opción de selección En Responsable de Flete, es para definir quien esta a cargo de está disponible seleccionar la entidad que absorberá los costos del flete.
Empresa paga la transportadora:
La empresa asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora por el servicio.
La transportadora emite la factura al nombre de la empresa.
Entidad paga la transportadora:
Una entidad distinta a la empresa, como un cliente o proveedor, asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora.La transportadora emite la factura al nombre de esta entidad.
Sin flete, no genera Lanzamientos:
No se genera ningún lanzamiento relacionado con el flete, ya que no hay costo de transporte asociado.
Esta opción se utiliza cuando no se requiere el registro del flete en el sistema.
Entidad paga la empresa:
La empresa realiza el transporte y emite la factura de flete a una entidad externa, como un cliente o proveedor.
La empresa es responsable de cobrar el costo del flete a esta entidad.
Dependiendo de las opciones seleccionadas la opción seleccionada en el punto 30, se habilitara habilitan los campos del apartado Deudor y Acreedor.
El Hacer clic en el botón Consulta traslado, es para seleccionar el catastro de traslado a modo de vincular.
Seguidamente hacer Hacer clic en la pestaña de Comprobante.
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Figura 6. Ventana de acceso a Salida por Transferencia.
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En Los campos de la pestaña de Comprobantes, no es necesario ingresar datos manualmente. Después de guardar la operación y asignarle un número de secuencia, el sistema completa automáticamente los campos una vez quemada la secuencia, y si la empresa es un facturador electrónico se envía Comprobantes, se autocompletan una vez que se guarda la operación y se quema la secuencia. Igualmente en el caso de tratarse de un facturador electrónico, los mismos son enviados al SIFEN. |
Los campos que se encuentran ubicados en el apartado Entidad , no son editables , esto solo se completa caso haya una entidad involucrada, pero como la transferencia es por tratarse de una transferencia realizada a la misma empresa misma, no aplica.
En el Los campos del apartado de Documento, se completa de manera automática completan automáticamente al guardar el registro y al quemar la secuencia.
En el apartado Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que al enviar el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende al SIFEN, y son dependientes del tipo de factura, documento, es decir, si corresponde a una factura electrónica emitida y o a una remisión emitida.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, hacer Hacer clic en el botón Guardar ícono azul Guardar, ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana, para confirmar la operación.n.
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