1. Selección de Tipo de Documentos para operaciones de IVA Tributo Único
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Factura de origen | Devolución |
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Cuadro 1. Modelos KuDE Factura/Nota de Crédito.
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4. Actualización automática de datos en operaciones de Tributo Único en Compra con Contrato
A fin de automatizar los procesos de facturación ahora, Actualmente al realizar una operación de Compra con Contrato cuando el IVA es Tributo Único; , en la pestaña Comprobantes, donde no será posible alterar el campo “Tipo de documento” del registro ; quedando así automáticamente como no puede ser alterado, el sistema asigna automáticamente el Tipo de Documento 5 - Autofactura y Tipo de Operación: 11 - Compras relacionadas a operaciones exentas, lo que facilitará para facilitar la operativa de nuestros usuarios.
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Figura 1. Campos Tipo Documento y Tipo Operación.
5. Optimizaciones en Costos Adicionales de
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FacturaX
El sistema FacturaX permite al usuario ; registrar Costos Adicionales con cuentas de razón simple Razón Simple del tipo "Gastos no documentados" , y grabar el registro sin errores relacionados con la falta de asignación de una Entidad. AdemásIgualmente, al realizar búsquedas con los filtros Código y/o Nombre en la ventana emergente Selección de Cuentas, del campo Cuenta Acreedora y presionar la tecla Enter, ya se el sistema presenta correctamente la información solicitada.
6. Optimización de información en Notas de Crédito y
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Débito en
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Cierre Comercial
Para evitar la duplicación de información dentro del KuDE Nota de Crédito y Nota de Debito; se han realizado Débito, se aplicaron ajustes donde ahora el sistema desconsidera (para el KuDE), el numero número de contrato y fecha de contrato que anteriormente llevaba por defecto en el campo Observación de la pantalla Facturación, puesto que , al emitir una Nota de Crédito o DebitoDébito, en la columna Descripción del KuDE , se visualizan los detalles de fecha y número del contrato asociado.
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Atendiendo a las necesidades de facturación de los usuarios, ahora en la pestaña Comprobante de la ventana Venda con Contrato > Comprobante, se ha añadido añadió el campo “Vencimiento” de modo que . Por tanto, es posible estipular establecer una fecha de vencimiento a vencimiento en las facturas vinculadas a contratos y la misma se estará reflejando refleja en el respectivo KuDE respectivo.
Dicho Cabe aclarar que dicho campo , no es obligatorio y se presenta en blanco para que el usuario digite está disponible digitar una fecha igual o posterior a la fecha de emisión de la factura, pero nunca anterior. Por ende, en el caso contrariode informar una fecha anterior, se muestra el aviso: “Atención, la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a la fecha de emisión de la factura”. Además, el detalle del vencimiento se presenta en el XML generado.
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Cabe destacar que el detalle de vencimiento es únicamente informativo, lo que significa implica que no estará realizando efectuará cálculos de ningún tipo de interés normal o moratorio. |
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Figura 1. Venda con Contrato - campo Vencimiento.
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Figura 2. KuDE de Factura Electrónica - campo Vencimiento.
8. KUDE factura informa “cuotas” y
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“última fecha de vencimiento” en factura de Salida
Ahora, con la Con la nueva actualización; , al momento de registrar una operación de salida Salida por venta Venta y fijar mas más de una fecha de vencimiento para el cobro de cada cuota, el sistema asigna en el modelo KuDE de la factura, la ultima última fecha fijada como Vencimiento, e informa la cantidad de Cuotas que han sido cuotas registradas en el financiero. Además el sistema informa en el XML, la cantidad de cuotas, el valor de las mismas y los vencimientos correspondientes.
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Esta actualización involucra a las siguientes operaciones de Salida:
Venta con Exportación.
Venta con Orden Servicio.
Venta con Orden Servicio con Numero de Serie.
Venta con Pedido.
Venta con Presupuesto.
Venta Normal.
9. Facturación cuenta razón con control de bienes y/o parcelas vincula correctamente por
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porcentaje o valor
En la búsqueda de la optimización de Para optimizar nuestros productos y de la minimización minimizar el riesgo de inconvenientes para nuestros usuarios, ahora , FacturaX replica los comandos aplicados en las Configuraciones Generales del sistema Dolphin, donde si el usuario asigna el control de parcelas y/o bienes ; dándole formas de atribuyendo la distribución de costos ya sea en Porcentaje o en Valores, el mismo es reflejado en FacturaX , al momento de registrar facturaciones de remisiones, compras o ventas internas con cuenta razón vinculada a bienes y parcelas, impidiendo al usuario , seleccionar una opción distinta a la configurada previamente.
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10. Optimizaciones en registros de documentos contables en Factura X
Ahora, al Al seleccionar la opción de compra Compra con Nota de Crédito, el sistema reconoce de manera automática el Tipo de Documentoel tipo de documento, permitiendo que los usuarios informen únicamente los datos Documento y Timbrado, y luego de guardar el registro, el sistema mantiene todos los datos ingresados, permitiendo su visualización.
Así también al consultar los informes Libro Ventas, y Resolución 90/21; , es posible visualizar correctamente las notas de crédito recibidas, registradas con este tipo de documento, a fin sin necesidad de no recurrir a métodos alternativos para lograrlo.
Otra modificación implementada por motivos estratégicos del sistemaPor otro lado, en la pestaña Comprobante, se ha invertido invirtió el orden de los campos Tipo Operación y Tipo Documento, respectivamente.
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Figura 1. Campos Tipo Operación, Tipo Documento y Documento.
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11. Inactivación de Exportación Electrónica con varias facturas desde FacturaX
Los nuevos ajustes implementados en FacturaX , permiten a los usuarios inactivar una Exportación Electrónica con varias facturas vinculadas para un mismo contrato , en el escenario en el que una de dichas facturas ellas haya sido inactivada, por ende, ahora actualmente el sistema controla verifica que al inactivar un registro de Exportación, la factura vinculada a la misma este al mismo esté con estado Inactivo. Proporcionando , proporcionando agilidad en las correcciones la corrección de posibles errores humanos, puesto que es una practica común que exista un contrato con grandes cantidades gran volumen de kilos y que esta sea enviada estos sean enviados en varias exportaciones.
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Recordatorio: Las Facturas de Exportación Electrónicas únicamente pueden ser eliminadas antes de cumplirse las 48 horas (2 días) después de su aprobación en el SIFEN. |
12. Control automático previo del saldo de lotes de un producto a facturar
Con el objetivo de optimizar el proceso de facturación y evitar que los usuarios realicen verificaciones manuales previas verificación previa de los saldos disponibles de lotes de productos a ser facturados, ahora el sistema FacturaX realiza ejecuta una actualización síncrona ; conforme se esté informando la cantidad de unidades que se necesitan necesita para el lote seleccionado al momento de facturar cada pedido.
Este ajuste es implementado se implementa en operaciones de Salida por Venta donde la mercadería controle controla lote y no posea cuenta con la cantidad requerida, en dicho tal caso se presentará muestra el aviso: “Atención! Saldo del lote de la mercadería cod. (…) no posee saldo suficiente. Verifique el saldo del lote para continuar.” y no permitirá el sistema impide grabar el registro.
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Cabe destacar que este Este ajuste afecta a las operaciones de Venta Normal y Venta con Pedido. |
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Figura 1. Mensaje de Atención.
13. Remisión Electrónica generada por Nota de Expedición
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vincula documento asociado de Factura totalizadora
Con los ajustes implementados para en el escenario en que se emite una Factura Totalizadora y sobre la misma sea emitida se genera una Nota de Expedición; para luego emitir la Nota de Remisión por traslado, en esta ultima se vincula ; en el campo Documento Asociado, el numero número de documento o CDC de la factura totalizadora, además de reflejar dicho dato en el XML.
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Los tipos de Las operaciones afectadas con este ajuste son:
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KuDE Factura Exportación Electrónica - Nº Documento. | KuDE Nota de Remisión Electrónica - Facturas asociadas. |
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  | -20240412-142234.png?version=1&modificationDate=1713297451039&cacheVersion=1&api=v2&width=363)  |
Figura 1. Cuadro referencial.
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14. Validación en los campos “Condición” de las pestañas Datos Adicionales y Comprobantes
Siendo consientes del volumen de facturación de nuestros usuarios, hemos implementado un sistema de validacion Se implementó un proceso de validación en los campos “: Condición” de las pestañas Datos Adicionales y Comprobantes, que contribuyen a la minimización reducción de errores humanos en el registro de facturas. Ahora el sistema identifica la condición informada en la pestaña Datos Iniciales y restringe la modificación del campo Condición de la pestaña Comprobantes, emitiendo un el mensaje de atención mencionando que: “La condición de pago es dependiente de la forma de pago informada en la pestaña: Datos Iniciales”.
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Figura 1. Compra Normal - Mensaje de Atención.
Tipos de facturas afectadas | |
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Salida | Entrada |
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15. Ventas Resumidas Financiero con Movimiento Físico de Mercaderías insuficientes
Ahora al momento de Al emitir facturas con Movimiento Físico de Mercaderías desde FacturaX, el sistema verifica previamente la disponibilidad de las mercaderías y bloquea la facturación en el caso de que se encuentre con saldo físico insuficiente en stock, presentando para lo cual muestra un mensaje mas amigable e intuitivo alertando de no contar con suficiente stock del ítem seleccionado en la operación de venta.Además, cuando se genere de alerta.
Igualmente cuando se registra una Venta Resumida Financiera o Venta Resumida; , debe de generarse un Movimiento Físico de Mercadería de forma automática , si es que dicha empresa entidad tiene control de movimientos físicos y esta están correctamente configurados tanto en Dolphin como en FacturaX.
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Para habilitar esta mejoría, dirigirse a: Dolphin > Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación > y marcar la casilla de verificación “Bloquear salida sin stock en control físico de mercaderías?”. |
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16. Inserción de Documento Asociado en KuDE Remisión y Remisiones Asociadas en KuDE Factura
Actualmente , el modelo KuDE de Factura Electrónica , posee muestra el campo denominado “Remisiones Asociadas” Remisiones Asociadas, donde exhibe los números el número de los documentos asociados del KuDE de Nota de remisión electrónica a la factura correspondiente. Para los casos en que existan mas exista más de una remisión vinculada a la factura, los datos se mostraran muestran entre comas (,) y tendrá una capacidad máxima en un espacio máximo de tres líneas. Además, en el KuDE de Nota de remisión electrónica, también se habilita el campo “Documento Asociado” Documento Asociado, donde se citan muestra los números de documentos de las facturas Facturas asociadas a dicha Remisiónremisión.
Visualizar estos datos , facilita la identificación de las remisiones y facturas involucradas , además y permite que los usuarios realicen los cruces el cruce de datos de manera mas ágil.
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A fin de proporcionar un producto acorde a la realidad operativa de nuestros usuarios, se han implementado implementaron ajustes en el sistema de facturación, de manera que se ha restringido el campo Descuentos de la pestaña de Mercaderías en lo que se refiere a registros de Compra con Contrato, Venta con Contrato, Venta con Anticipo de Contrato y Compra con Anticipo de Contrato, puesto que en la realidad el contexto de las negociaciones con contratos, la figura de descuentos en la factura de granos es inexistenteno existe.
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Figura 1. Pestaña Mercaderías - Campo Descuentos.
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Con el fin de facilitar el control de las cargas facturadas, especialmente al registrar ventas a crédito, se implementó en la ventana Abastecimiento un recurso para registrar un ítem por cada carga seleccionada,.
Por lo tanto, actualmente en Factura X > Abastecimiento > Generación de Facturas, se muestra la casilla de verificación Generar factura por cada ítem de despacho? Al seleccionarla, el sistema genera la factura con el detalle de cada una de las abastecidas, independientemente de si corresponde al mismo producto o no. Igualmente se refleja en la factura , los detalles como cantidad, tipo de carga y otras informaciones relevantes, favoreciendo la visualización de la cantidad de cargas facturadas.
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Figura 1. Casilla de verificación Generar factura por cada ítem de despacho?
De este modo se estará presentando Al seleccionar tres cargas, el KuDE de Factura Electrónica ; al seleccionar tres cargas.se presenta de esta manera:
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Figura 2. Abastecimiento - Selección de cargas.
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Figura 3. KuDE de Factura Electrónica.
19. Facturar cantidades distintas a una fijación de precio fijada en Venta con contrato exportación
Actualmente fueron implementados algunos Se implementaron parámetros de validación en el sistema, con los cuales al registrar fijaciones de precio en un contrato de granos, está disponible facturar por cantidades distintas a alguna fijación de precio informada en dicho contrato, independientemente a que la cantidad sea igual o menor.
Por tanto, las validaciones se aplican únicamente para corroborar si la cantidad a facturar cuenta con saldo suficiente para equiparar lo que se desea facturar en la exportación.
20. Nota técnica No.14 Evento de nominación
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En cumplimiento de lo establecido en la Nota Técnica 014 del SIFEN, está disponible el evento de nominación de aquellas facturas electrónicas que fueron registradas y aprobadas con la entidad SIN NOMBRE.
Por tanto, se podrá renombrar un DE (Documento Electrónico) e informar los datos de RUC/CI, dirección, etc. para volver a enviarlo al SIFEN Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional y emitir una Nota de Crédito vinculada al mismo, teniendo en cuenta que el Sistema de Facturación Electrónica SIFEN no permite emitir una nota de crédito a una factura innominada.
Para el efecto, fue incorporado se incorporó en la barra lateral derecha, el botón Nominar.
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Figura 1. Botón Nominar.
Éste Este botón se muestra una vez que se haya registrado una factura vinculada a una entidad que tenga marcada la casilla de verificación Cliente Ocasional, y estará habilitado únicamente .
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El recurso está habilitado para aquellos perfiles de usuarios que tengan configurada en la pantalla Administrar, la opción Permite enviar evento de nominación de factura electrónica. |
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Igualmente, dicha funcionalidad podrá realizarse únicamente sobre facturas emitidas con la versión 24 (versión veinticuatro). |
Así mismo, el botón se muestra disponible únicamente si la factura emitida a un cliente ocasional está con situación Aprobado en el SIFEN, y una vez realizado el evento de nominación; , los informes tomaran asumen el nuevo dato de la entidad nominada.
Al hacer clic en el botón Nominar, el sistema direcciona a la nueva pestaña Nominación.
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Figura 2. Ventana Venta Normal - Pestaña Nominación.
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En dicha pestaña está disponible explorar a través del filtro de búsqueda, las entidades en las cuales no se haya marcado la casilla Cliente Ocasional.
Por otro lado, en el espacio Entidad se debe ingresar los datos de la entidad seleccionada. Éstos datos informados se actualizarán tanto en Datos Iniciales, como en la pestaña Comprobante.
Al grabar el registro, la factura anteriormente innominada quedará como Nominaday su situación quedará como Pendiente Nominación.Cuando se envíe el evento al SIFEN y éste lo acepte, el DE quedará como Aprobado.
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Figura 3. Ventana Impresión - Botón Nominación.
Al seleccionar la opción imprimir Imprimir, estará disponible el KuDE que mostrará los detalles actualizados de la entidad.
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de la entidad.
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Nota: El número de la factura permanecerá tal como en el documento original, es decir, no sufrirá modificaciones. |
Por otra parte, cuando se envíe un evento de nominación y el DE adquiera el estatus Pendiente nominación por una interrupción en la conexión con el SIFEN o por falta de respuesta del mismo debido a que los datos de la entidad no fueron validados, se presentan dos situaciones:
Al volver a hacer clic en el botón Nominar, el sistema muestra el aviso emergente Deseas utilizar los datos del interno de nominación anterior? junto con las opciones Sí / No;
Al hacer clic en el botón Sí, el sistema envía el evento de nominación y asume los datos de la entidad ingresada inicialmente en la ventana Nominación.
Al seleccionar la opción No, se muestra la subventana Nominación, donde está disponible modificar los datos, lo cual el sistema reconoce como una nueva nominación. Posteriormente, al hacer clic en el botón Nominar, dicho evento será enviado nuevamente.
Por consiguiente, está disponible alterar los datos de la ventana Nominación aun cuando el documento electrónico se encuentre en situación Pendiente Nominación.
21. Mejoras en KuDE Nota de Crédito y KuDE Nota de Débito
La actualización de funciones y la distribución inteligente de información, son los cimientos sobre los cuales se edifican las mejoras visuales en los KuDE (Kuatia Documento Electrónico) de tipo Nota de Débito y Nota de Crédito. Esto ; esto aumenta la eficacia operativa y proporciona una experiencia de usuario excepcional al simplificar y perfeccionar cada etapa.
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En lo que respecta al membrete, una vez insertado el logo de la empresa en FACTURAE, el mismo se visualiza en el KuDE Nota de crédito electrónica y KuDE Nota de débito electrónica.
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Figura 1. Membrete KuDE nota de crédito electrónica.
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Aviso: En el caso de las mercaderías/ítems, las observaciones se detallan en hasta un máximo de 500 (quinientos) caracteres y en cuanto a la observación general, el campo debe contener como máximo 1000 (un mil) caracteres al igual que la observación ubicada al pie del KuDE. |
Figura 3. Observación de ítems y Observaciones Generales.
Figura 4. Observación en el pie de página.
Código Interno
Actualmente en FACTURAE está disponible la columna Información Adicional que a su vez muestra el campo Código Internoen el JSON del XML para informar dicho dato en un máximo de 8 (ocho) caracteres, el cual no se ubicará en los detalles para el DE. El ERP alimentará estas informaciones adicionales.
Este cambio se aplica en función de quienes no utilizan FACTURAX, pero sí hacen uso de FACTURAE.
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Figura 5. Campo Código Interno en el JSON del XML.
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Igualmente, en la base de datos de FACTURAE también está disponible la nueva columna “Información Adicional” que será alimentada por el JSON.
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Figura 6. Campo Código Interno en el KuDE.
Campo Documento Asociado
Ahora, el El campo anteriormente denominado Documento Asociado, se muestra en el KuDE como Factura asociada. Es importante destacar que el número resaltado
La cifra resaltada en negrita
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corresponde al número de la factura que se encuentra en el Código de Control (CDC).
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Figura 7. Campo Factura asociada.
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Exclusión del campo Cuotas
Actualmente, tanto en el modelo KuDE Nota de Crédito, como en el de Nota de Débito, ya no se muestra el campo Cuotas.
22. Visualizar valores gravados y exentos en documentos electrónicos
Luego de los ajustes incorporados en el sistema Factura X, actualmente al Al realizar una operación de Salida por Venta y registrar una mercadería que cuenta con la deducción de impuesto gravado y exento, los valores se reflejan correctamente, discriminando los importes gravados y exentos tanto en las columnas, como también en el campo subtotal del KuDE Factura, nota Nota de crédito y nota Nota de débitoDébito.
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Figura 1. KuDE de Factura Electrónica - Columnas Exentas - Gravadas.
| Tip |
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Igualmente Del mismo modo, en el XML se presentan muestran los importes correctos, favoreciendo la aprobación en el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN). |
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Para realizar la impresión de las remisiones originadas en las operaciones Venta con Contrato Exportación y Venta con Exportación, el proceso se ejecuta desde la ventana “Facturación” Facturación del sistema Factura X, aún si las mismas muestran el estado “No habilitado” No habilitado en el SIFEN.
Así mismo, para las operaciones de salida Salida por Exportación y Salida de Exportación por Contrato dentro del Catastro de Traslado, está disponible seleccionar las facturas que se encuentran con la situación “No habilitado” No habilitado, posibilitando propiciando que una vez generada la Nota de Remisión en Factura X > Facturación, el sistema considere como documento asociado los datos de la factura generada en la ventana Exportación.
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Figura 1. Ventana Consulta de Facturas - Traslado.
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