Descripción funcional
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Este informe muestra las cargas listas para ser facturadas en un período específico. Ayuda a los equipos de facturación a identificar rápidamente las transacciones que pueden procesarse y facturarse a los clientes, mejorando la eficiencia operativa y la gestión del flujo de efectivo de la empresaEn este espacio se muestra el proceso para generar el informe Disponibilidad para Facturación, cuya función es presentar un resumen de las cuentas contables utilizadas en los contratos de granos para una tener una noción general de las negociaciones efectuadas y su estatus actual. |
Pasos para utilizar el informe Disponibilidad para Facturación:
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Figura 1. Ruta de acceso al informe Disponibilidad para Facturación.
El campo de Entidad, permite buscar la entidad asociada a las operaciones de carga. Los usuarios pueden ingresar el código de entidad manualmente o usar la combinación de teclas Control + F2 para seleccionarla de un menú desplegable. Esto facilita y agiliza el proceso de búsqueda y selección de entidades dentro del sistema.
A traves del campo de Plan de Financiación, permite buscar las cargas disponibles para facturar dentro del sistema. Los usuarios tienen la opción de ingresar el código del plan de financiación manualmente o utilizar combinaciones de teclas especiales, como Control + F2, para acceder a una ventana con las opciones disponibles y seleccionar el plan deseado de manera rápida y precisa.
En el campo de Grano Plan
En el campo de Grano se completa el grano que pertenece a la carga, pueden ingresar el código de entidad manualmente o usar la combinación de teclas Control + F2 para seleccionarla de un menú desplegable.
La opción de Cultivo, se digita la información de cultivo del lanzamiento de carga.
El campo de Fecha Base, se informa hasta que fecha se desea que estire el lanzamiento de carga realizado.
El botón de Limpiar, tiene la funcionalidad de borrar todos los datos cargados en los campos del filtro dejando vacío para volver a cargarlos.
El botón de OK, se da clic una vez que se cargue todo los datos para buscar las operaciones disponibles para facturación.
El botón de Cancel se da clic para cancelar la búsqueda realizada y salir de la ventana del filtroSeleccionar la Entidad sobre la cual se desea ver un resumen de las cuentas detalladas en los contratos.Ingresar el código de la entidad manualmente o con las teclas Control + F2 (dependiendo de la configuración del teclado).
Seleccionar el Plan de Financiación del cual se desea listar las informaciones especificas de zafra.
En el filtro Grano Plan, se habilita una vez seleccionado el filtro Plan de Financiación. El sistema extiende automáticamente la mercadería asociada al plan de financiación seleccionado.
Seleccionar el Grano, del cual se desea tener un resumen de las cuentas utilizadas.
En la opción Cultivo, digitar la información, hace referencia a la fecha del vencimiento del contrato, específicamente verifica el año del vencimiento del contrato.
En Fecha Base, fecha hasta donde se desea listar las informaciones.
Hacer clic en Ok para visualizar.
El botón Limpiar elimina los datos informados en el filtro y el botón Cancel, cierra la ventana Filtros.
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Figura 2.
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Disponibilidad para Facturación
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Una vez visualizado el informe, aparece la opciones en el lado superior izquierdo, en las cuales serian las siguiente: |
El |
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El segundo botón permite guardar el informe en la computadora para su referencia futura o para compartirlo con otros usuarios.
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El tercer botón ofrece opciones adicionales para el informe, como convertirlo en un archivo PDF, enviarlo por correo electrónico, exportarlo a Excel, guardar como archivo HTML y otras opciones más.
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El cuarto botón te permite convertir el informe en un archivo PDF, lo que te permite guardarlo fácilmente en tu computadora para su acceso posterior.
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El quinto botón facilita el envío del informe como un archivo adjunto por correo electrónico, permitiéndote compartir fácilmente el informe.
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El sexto botón permite buscar a través de una palabra clave o código interno dentro del informe. Esta función es especialmente útil cuando el informe es extenso y necesitas encontrar rápidamente un elemento específico.
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La opción número siete te permite ajustar el tamaño de visualización del informe, ampliándolo o reduciéndolo según tus preferencias, utilizando la función de zoom.
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Las opciones número ocho corresponden a las configuraciones del informe, donde puedes ajustar la apariencia visual y otros aspectos relacionados con la visualización de la misma.
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informe generado presenta los datos de la cuenta, el saldo actual negociado, el valor contratado, el valor facturado y la diferencia del saldo pendiente de facturar, ademas al final del informe se muestran los totales de cada columna. Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos provistos por el sistema. |
