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Descripción funcional
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La cartera de Clientes (Entidades) que tiene asociado un Vendedor ahora está disponible para que sea asociado a otro Vendedor mediante la funcionalidad Cambio de Vendedor de EntidadesEn este espacio se muestran los pasos para modificar o cambiar masivamente, la cartera de cartera de clientes de un vendedor a otro. |
Pasos a seguir:
| Note |
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Previamente ir aRegistro > Configuraciones > Administrar > Usuarios > Nombre del Usuario > Sistema > Dolphin > Registro > Generales y en la ventana Cambio de Vendedor de Entidades seleccionar las casillas referente a los Permisos. |
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Además, ir a Entidades e identificar elCódigo del Vendedor al cual se le va asociar las Entidades. |
Dirigirse a Registro > Generales > Cambio Acceder a Registro > Generales > Cambio de Vendedor de Entidades.
Se presenta la ventana Cambio de Vendedor de Entidades.
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Figura 1.
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Ruta de
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acceso a Cambio de Vendedor de Entidades.
Hacer clic en el botón Agregar Entidades.
A continuación se muestra la ventana Consulta Entidad para seleccionar al vendedor correspondiente.
En Nombre de la Entidad introducir el dato (nombre del Cliente) y hacer clic en Buscar.
En una Tabla se muestra la Entidad con los datos siguientes: Código, Nombre Entidad, Dirección, Situación, Limite Créd.
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Gral, Código de Vendedor, RUC, Limite Créd. por Conta, Identidad.
Hacer clic en Seleccionar.
A continuación en Cambio de Vendedor de Entidades en una Tabla se muestra la Entidad con los datos siguientes: Cód. Interno, Entidad, Vendedor Actual e Ir a Entidad.
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Figura 2.
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Cambio de Vendedor de Entidades.
| Info |
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Dirigirse al lado inferior izquierdo y
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Seleccionar Cambiar.
Se muestra un Aviso antes de seguir.
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Figura 3. Confirmación.
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en Nuevo Vendedor introducir el Código del Vendedor y a continuación presionar la tecla Enter.
Hacer clic en Cambiar.
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Figura 3. Cambio de Vendedor de Entidades.
Se muestra el aviso de confirmación, seguidamente hacer clic en Si.
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Y se muestra el Aviso.
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Figura 4. Aviso.
Glosario
Cartera de clientes: Grupo de Clientes habituales de una Empresa.
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Figura 4. Cambio de Vendedor de Entidades - Confirmación.
Al finalizar se muestra el Aviso de cambio exitoso.
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