Descripción funcional
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En este espacio se muestra los pasos para liberar límites de crédito de forma manual para los clientes de la organización. |
Pasos a seguir:
Ir a Registro > Limites de Crédito > Limite de Crédito.
Figura 1. Ruta de acceso a Limite de Crédito.
En Lista de Limites, se presentan los limites de créditos registrados previamente. Además se habilitarán filtros de búsquedas como: Código Limite, Fecha de Vencimiento, Cuenta Cobrar, Moneda, Fecha de Emisión, Clasificación, Entidad y Situación.
Para liberar un limite de crédito, hacer clic en Agregar o presionar la tecla F3.
Figura 2. Limite de Crédito.
El sistema asigna el Código interno, una vez que el registro haya sido guardado.
En Entidad, ingresar el código de cliente al que se le dará la línea de crédito.
En Clasificación, informar si el límite de crédito será por cuenta o general.
Seleccionar la moneda en la que se liberará el límite de crédito.
En el caso de liberar un límite de crédito con una moneda diferente, realizar en otro registro, ya que los límites de créditos son liberados en monedas separadas ya sea en dólares o guaraníes, para un mejor control.
C. Cobrar/Pagar Activa, se habilita al seleccionar la Clasificación: Límite de Crédito por cuenta.
Figura 3. Limite de Crédito.
En la pestaña Ítems, informar el Tipo Límite, ya sea Retorna Limite o Limite de crédito Manual/General.
Ingresar el Valor del límite de crédito a liberar.
En Fecha Límite, informar hasta que fecha tendrá el cliente para utilizar la lineal de crédito disponible. Si no tiene fecha limite, dejar sin informar debido a que este campo no es obligatorio.
En Vencimiento de la línea de crédito que una vez llegada la fecha, la linea estará vencida y el cliente ya no podrá utilizar, debiendo ser liberado una nueva linea.
| Note |
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Los vencimientos de las facturas de ventas a crédito que utilicen esta línea no pueden ser posteriores a la fecha de vencimiento del límite de crédito. |
En Observación, es posible informar algún detalle sobre el registro del limite. Es opcional.
Figura 4. Limite de Crédito.
En la pestaña Documentos del Limite, se mostrarán en qué operaciones, el cliente va consumiendo la linea de créditos. Obteniendo así un historial de la ficha de crédito del cliente.
Figura 5. Limite de Crédito.
Una vez ingresados todos los datos, hacer clic en Aceptar y luego en Guardar.
Cabe destacar que solo puede haber un registro de límite de crédito Manual/General por cliente. Si necesita liberar un límite de crédito para la misma entidad, identificar el código del límite de crédito y editar para agregar un nuevo ítem de límite de crédito.
Figura 6. Limite de Crédito.
Luego de grabar el registro, este se muestra en la pestaña Lista de Limites, y al ingresar nuevamente, los Totales del limite se actualizan automáticamente, del mismo modo que cuando el limite sea utilizado por el cliente adjudicado con el limite de crédito.
