Descripción funcional
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La En este espacio se muestra el proceso para generar una factura de Salida por Transferencia es un tipo de documento especial dentro del sistema de facturación, salida por transferencia, consistente en un documento diseñado para registrar la transferencia de mercaderia mercaderías de una sucursal a otra dentro de una empresa. A diferencia de las facturas de venta tradicionales, esta factura no tiene como objetivo la venta directa de productos, sino facilitar el traslado eficiente de inventario entre ubicaciones localizaciones internas de la empresa. |
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Pasos a seguir:
Dirigirse a Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana
En Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nuevaícono Nueva, situado en la lateral derecha de la ventana.
  Figura 1. Ruta de acceso a Salida portransferenciaTransferencia. |   Figura 2. Ruta de acceso a Salida portransferenciaTransferencia. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operacionesde Salida y columna Salida, hacer clic en Salida por transferencia.
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Figura 3. Ruta de acceso a Salida por
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Transferencia.
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En la pestaña Datos |
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iniciales, los campos Sucursal |
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, Código |
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y Documento |
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, son completados por el sistema |
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al grabar el registro |
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El campo de Emisión, se completa con los datos de la fecha de emision de la factura. Puede digitar la fecha con la hora o seleccionar en el icono enmarcado.En el campo de Usuario, es completado por el sistema.
En Emisión, está disponible ingresar la fecha y hora de la operación.
En Plan de Financiación, se debe de ingresar el código , nombre o al posicionarse o seleccionarlo de la lista que se despliega al situar el cursor sobre el campo y al dar enter, se despliega la opcion de seleccionpulsar la tecla Enter.
En Moneda, seleccionar informar el tipo de cambio a ser utilizado. Se debe de ingresar , ingresando el código , nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opcion de seleccionMoneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa o pulsando la tecla Enter para visualizar las opciones.
En el campo Moneda 1, está disponible al informar una moneda distinta a la moneda de la base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Moneda 2, se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a al seleccionar la misma moneda registrada en la base. Permite informa la tasa de cambioEl campo de
En los campos Sucursal Destino y Departamento Destino, se completa con ingresa los datos de traslado de la sucursal y el departamento a donde se estara trasladando la mercaderia. En los dos campos, para completar se debe de ingresar mercadería, informando el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opcion de seleccionseleccionándolos de la lista que se despliega al situar el cursos sobre los campos y pulsar la tecla Enter.
El campo de llenado opcional Observaciones, es opcional en el caso de que el usuario desee agregar mas datos al registro.La opcion de seleccion de Iva, es una opcion no editable, esto depende está disponible para añadir información complementaria que se considere relevante.
El campo IVA no es editable y asume el dato del tipo de factura que se esta completando.Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercaderíaestá registrando.
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Figura 4. Ventana de acceso a Salida por
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Transferencia.
Hacer clic en la pestaña Mercaderías.
El En el campo de Mercaderias, se completa con el dato de la mercaderia que se quiere transferir. Se puede digitar el codigo interno, escribir el nombre o atravez del icono de busqueda avanzada.El campo Mercaderías, ingresar el código interno o nombre de la misma, o hacer clic en el ícono (carrito) para visualizar las opciones disponibles.
En Cantidad, se digita la cantidad que sera será trasladada.
El campo En Unitario, se digita el precio por el que saldra saldrá de dicha sucursal e ingresara en la sucursal informada.
El boton de Agregar, se da clic una vez completado todo los demas campos para que se adicione el item de mercaderia.
El boton de Seleccion de Movimientos Fisicos, se habilita para seleccionar, caso los datos de la sucursal salida, destino y mercaderia agregada coicida con un Movimeinto Fisico de mercaderia, esto a modo de vincular ambas operaciones entre si.
Seguidamente hacer clic en la pestaña de FleteHacer clic en Agregar.
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El botón Selección de Movimientos Físicos está disponible para vincular Movimientos Físicos de Mercaderías en casos en los que los datos de Sucursal de Salida, Sucursal de destino y mercadería, coincidan.. |
Figura 5. Ventana de acceso a Salida por
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El campo de Transportadora, se completa con la entidad transportadora, se puede digitar el codigo interno, escribir el nombre o seleccionar con el icono de busqueda avanzada.
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Transferencia.
Seguidamente hacer clic en la pestaña de Flete.
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En el caso de tratarse de las entidades emisoras de facturación electrónica, es requisito indispensable completar los campos correspondientes a la pestaña Fletes, de lo contrario no será posible realizar el envío al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN). |
En Transportadora, ingresar la denominación de la compañía responsable del transporte de las mercaderías.
En Fecha inicio y Fecha Fin, informar la fecha de partida y la de llegada de las mercaderías.
El campo Dirección Chofer, se completa con los datos de la direccion dirección del conductor.El campo
En Destino, se digita el dato de la direccion a donde va dirigido nuestro traslado.
El campo Nombre Chofer, se escribe con el nombre del conductor.
Tambien se completa los datos del documento del chofer en el campo de Documento Chofer, ya sea cedula, pasaporte o RUC pero debe de ser un documento de identidad.
Siguiendo con la completacion de los datos, el campo de Marca Camión, se utiliza especificamente para completar la marca del camion utilizado para el transporte de la mercaderia.
El campo de Chapa Camion, se utiliza para digitar la localización de llegada de las mercaderías.
En Nombre Chofer, informar dicho dato de identificación del conductor del vehículo de transporte.
En Documento Chofer, informar el número de cédula de identidad, pasaporte o RUC.
En Marca Camión, informar la marca del vehículo que transportará las mercaderías.
En el campo Chapa Camión, ingresar la matrícula o número de placa del camión utilizado para el transporte de la mercaderiavehículo transportador.El campo de
En Numero Camión, se utiliza para ingresar informar el número de identificación del camión utilizado en el transporte de la mercaderiaEl campo de que identifica al vehículo de transporte de las mercaderías.
En el campo Chapa Remolque, se utiliza para ingresar la matrícula o número de placa del remolque utilizado junto al camión en el transporte de mercaderia.La opcion de seleccion vehículo transportador de la mercadería.
En Responsable de Flete, es para definir quien estaria acargo de está disponible seleccionar la entidad que absorberá los costos del flete realizado.
Empresa paga la transportadora:
La empresa asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora por el servicio.
La transportadora emite la factura al nombre de la empresa.
Entidad paga la transportadora:
Una entidad distinta a la empresa, como un cliente o proveedor, asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora.
La transportadora emite la factura al nombre de esta entidad.
Sin flete, no genera Lanzamientos:
No se genera ningún lanzamiento relacionado con el flete, ya que no hay costo de transporte asociado.
Esta opción se utiliza cuando no se requiere el registro del flete en el sistema.
Entidad paga la empresa:
La empresa realiza el transporte y emite la factura de flete a una entidad externa, como un cliente o proveedor.
La empresa es responsable de cobrar el costo del flete a esta entidad.
Dependiendo de las opciones seleccionadas la opción seleccionada en el punto 30, se habilitara habilitan los campos del apartado Deudor y del apartado Acreedor.
El boton de Hacer clic en el botón Consulta traslado, es para seleccionar el catastro de traslado a modo de vincular.
Seguidamente hacer Hacer clic en la pestaña de Comprobante.
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Figura
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6. Ventana de acceso a Salida por
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Transferencia.
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Los campos de la pestaña |
Comprobantes, se autocompletan una vez que se guarda la operación y se quema la secuencia. Igualmente en el caso de tratarse de un facturador electrónico, los mismos son enviados al SIFEN. |
Los campos que se encuentran ubicados en el apartado de Entidad , no es editable, esto solo se completa caso haya una entidad involucrada, pero como la transferencia es no son editables por tratarse de una transferencia realizada a la misma empresa misma, no aplica.
En el Los campos del apartado de Documento, se completa de manera automatica completan automáticamente al guardar el registro y al quemar la secuencia.
En el apartado del Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que al enviar el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende al SIFEN, y son dependientes del tipo de factura, documento, es decir, si corresponde a una factura electrónica emitida y o a una remisión emitida.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace Hacer clic en el botón Guardar ícono azul Guardar, ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana, para confirmar la operación.n.
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Figura
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7. Ventana de acceso a Salida por
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