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En este espacio se muestra las informaciones básicas para el correcto registro de mercaderías en el sistema Dolphin ERP. |
Pasos para acceder a la ventana Mercaderías
Ir a Registro > Facturación > Mercadería
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Figura 1. Ruta de acceso y ventana Mercaderías
Opciones dentro del registro
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En la lateral derecha de la ventana, se muestra el apartado Opciones cuyas funciones se desglosan a continuación. |
Áreas de Aplicación: anteriormente se utilizaba para informar todas las áreas en las que es posible aplicar un producto. Sobre el punto vale destacar que dicha información se ingresa actualmente en el campo Aplicación.
Código de Barras: se utiliza para registrar el código a ser utilizado o bien, para generar uno nuevo para una determinada mercadería. Con esto es posible utilizar un lector de código de barras al momento de facturar un producto. En el caso de registrar el código de barras que ya figura en un producto, realizar la lectura del mismo a través del lector y posteriormente hacer clic en el botón Aceptar. De existir la necesidad de de generar una nueva etiqueta de código de barras, seguir los pasos:
2.1. Hacer clic en el botón Automático.
2.2. Seleccionar el modelo de Tipo de Etiqueta.
2.3. Escoger la Impresora.
2.4. Ingresar la Cantidad de copias.
2.5. Hacer clic en el botón Imprimir.
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Figura 2. Ventana Código de Barras
Configuración de Stock: sirve para configurar una cantidad mínima y máxima de stock para las sucursales y departamentos. Para el efecto, seguir los pasos:
3.1. Informar la Sucursal.
3.2. lngresar el Departamento.
3.3. En Min. y Max., ingresar las cantidades.
3.4. Hacer clic en el botón Ok.
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Figura 3. Ventana Código de Barras
Configuración de Ventas: sirve para configurar un margen de seguridad para el precio de venta, en el cual se aplica un porcentaje mínimo y máximo sobre el costo, siguiendo los siguientes pasos:
4.1. Seleccionar la moneda.
4.2. En Depósito, ingresar una información es opcional.
4.3. En % Margen Seguridad, informar el porcentaje mínimo a ser aplicado al costo y en el siguiente campo, ingresar el porcentaje máximo.
4.4. Hacer clic en el botón Ok.
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Figura 4. Ventana Configuraciones de Venta - Mercadería
Ficha de Mercadería: muestra los Filtros del Informe en los cuales se visualiza los movimientos de entrada y salida de las mercaderías.
5.1. Seleccionar las opciones disponibles.
5.2. Al hacer clic en Ok, se muestra la Ficha de Mercaderías Fast reflejando las informaciones basadas en los filtros seleccionados.
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Figura 5. Ventana Ficha de Mercaderías - Fast
Saldo en Stock: sirve para consultar el stock y otras informaciones importantes, relacionadas a las mercaderías. Al hacer clic en el botón OK, se muestra la ventana Saldo en Stock - GRID y están disponibles los datos referentes a la Sucursal, el Código del Departamento, el saldo en stock, el costo medio, el pedido a ser recibido y entregado, el saldo proyectado y otros.
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Figura 6. Ventana Saldo en Stock - GRID
Tablas de precio: sirve para consultar y definir el precio de las mercaderías para todas las tablas configuradas en la base.
7.1. En la ventana Mantenimiento de precios, para agregar o alterar los valores tanto en la fila A crédito, como Al contado, Mayorista o Minorista, hacer clic en la columna Valor.
7.2. En el campo Histórico, agregar una descripción complementaria, por ejemplo: Actualización de precio.
7.3. Ir al ícono ubicado en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana y hacer clic en Grabar.
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Figura 7. Ventana Mantenimiento de Precios
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8.1. En la ventana Ubicación - Mercadería, en Sucursal, seleccionar una opción de la lista desplegable.
8.2. En el campo Departamento, seleccionar un departamento.
8.3. En el campo Cód. Ubicación, informar, por ejemplo la ubicación bloque A depósito 2.
8.4. Hacer clic en el botón OK.
Documento(s)anexo(s): en este espacio está disponible adjuntar una imagen o algún documento que contenga informaciones referentes a las mercaderías. Para el procedimiento, seguir los pasos que se detallan abajo:
9.1. En la ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías), Hacer clic en el botón Agregar o digitar la tecla F3.
9.2. Hacer clic en el botón Anexar y seleccionar la imagen o el documento.
| Tip |
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Aquí está disponible modificar el Nombre del documento en el caso de que se requiera. |
9.3. El campo Tipo de documento es de llenado opcional por lo que es posible dejarlo en blanco.
| Info |
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En el caso de que se presente la necesidad de informar el Tipo de documento, estos deben ser previamente registrados en el sistema. |
9.4. En el campo Obs., agregar alguna descripción complementaria y relevante.
9.5. Hacer clic en el botón Grabar.
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Figura 8. Ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías)
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Algunas de las opciones mencionadas en este documento, están controladas por permisos de usuario, por tanto, el administrador del sistema deberá disponer las autorizaciones según corresponda. |
Mercaderías tipo producto
| Info |
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En este espacio se muestra el proceso de registro de una nueva mercadería |
En esta pantalla se muestran todas las mercaderías previamente registradas de acuerdo a los datos especificados en el filtro de búsqueda. Para generar un nuevo registro seguir los pasos detallados a continuación:
Pestaña Datos Generales
Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.
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Figura 9. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales
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En Tipo (de mercadería), seleccionar la opción Producto.
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V 24.04.0.0
Descripción funcional
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Atendiendo a las necesidades de agilidad en el flujo operativo de búsqueda y administración de mercaderías en Datapar ERP, ahora es posible utilizar múltiples códigos de fabricante para un solo producto, posibilitando la localización de los productos con mayor rapidez, incluso en los casos de que los los fabricantes cambien sus códigos de producto. |
Pasos a seguir:
Dirigirse a Registro > Facturación > Mercaderías.
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Figura 1. Ruta de acceso a Mercaderías.
Hacer clic en Agregar para acceder a la Ficha de la Mercadería.
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Figura 2. Ventana Mercaderías.
En la pestaña Daros Generales; seleccionar el Tipo de mercadería y la Situación.
El sistema asigna un Código interno, luego de que el registro es grabado.
En el campo Nombre, informar la denominación de la
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mercadería. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completará el Nombre para
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Impresióncon el
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dato ingresado.
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En el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.
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Figura 9. Campos Nombre y Nombre para impresión
En el campo SubGrupo, ingresar al subgrupo de mercaderías al cual pertenece.
| Tip |
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Para registrar mercaderías en el sistema, los subgrupos deben ser registrados previamente y los accesos correspondientes, habilitados. |
En Embalajes está disponible seleccionar de entre las opciones de litraje. Al efectuar el proceso, el sistema completa automáticamente el código y el Peso (Kg)
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Figura 10. Campos Embalajes y Peso (Kg)
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Ingresar el Sub-Grupo al que pertenece.
Completar los campos Embalajes, Peso (Kg) y si es necesario, escribir una breve descripción en el campo Aplicación.
El sistema completa el Tipo IVA, al informar el subgrupo.
Está disponible alterar a otro tipo de IVA toda vez que Es posible alterar el campo Tipo IVA, únicamente si la casilla de verificación IVA controlado en subgrupo sub-grupo de productos?, ubicada en la configuración general Configuraciones Generales > Facturación, no haya sido marcada.
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Figura 11. Campo Tipo IVA
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Seleccionar la Moneda.
En la sección Disponible para
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Figura 12. Campos Sucursal y Departamento
Pestaña Control
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, informar la Sucursal y el Departamento en el que estará disponible dicha mercadería.
En el lado derecho de la pantalla, se encuentra la sección Control; se muestran algunas configuraciones para las mercaderías.
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Al registrar un artículo el sistema marca de forma predeterminada la casilla Calcula comisión?.
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En el caso de optar por dejar la casilla sin marcar, no se consideran las mercaderías para el pago de comisiones sobre la venta de las mismas.
La opción Controla Minorista? se muestra disponible una vez que al acceder a Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla Utiliza control de Minoristas?, haya sido previamente seleccionada.
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Figura 13. Casilla de verificación Utiliza control de minoristas?
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Esta función está disponible para los casos de venta de productos tanto por caja, como por unidad, a fin de que el sistema considera la venta de unidades contenidas en una caja. |
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Marcar la casilla Controla lote?, el sistema requiere que se asocien los lotes correspondientes.
Marcar la
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casilla Controla N° de Serie?, exige la vinculación del número de serie correspondiente en cada movimiento de facturación y habilita para seleccionar las siguientes opciones, de conformidad con las especificaciones del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN):
Libre (No rastreable), permite ingresar hasta 30 (treinta) dígitos en el registro de número de serie.
En el caso de seleccionar Automotores (chasis) está disponible permite ingresar hasta 17 (diecisiete) caracteres.
Para Rastreable (N° de serie), el límite es de 10 (diez dígitos).
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La casilla Tipo de Inmueble? está disponible exclusivamente para empresas del rubro inmobiliario, con el objetivo de establecer un control sobre los loteamientos.
La casilla Régimen Turismo? está disponible para implementar controles relacionados al decreto que regula dicho régimen.
Marcar la opción SubProducto? en el caso de que la empresa pertenezca al sector agrícola y necesite dar entrada a una carga de la mercadería sin vincularla a un Contrato de granos, cuando en la base está activo el control de apropiación automática de contratos.
Al seleccionar la casilla
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Prod. Agrícola (Ley 6.380)?, el sistema aplica la retención de renta sobre autofactura para esta mercadería.
El Código NCM, se refiere a la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), que es un sistema que permite individualizar y clasificar a las mercaderías comerciadas entres los Estados Parte del MERCOSUR y entre estos y el resto del mundo.
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Pestaña Recetario
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Figura 3. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales.
En la pestaña Recetario es posible informar el registro del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y el registro del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), específicos para el producto en cuestión.
El campo Toxicología,sirve para clasificar los productos formulados, además de los ingredientes activos de los productos fitosanitarios de acuerdo a los resultados de diversos estudios de toxicología, tomando en cuenta los criterios internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Esta clasificación divide a los productos fitosanitarios en 5 categorías: |
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DESCRIPCIÓN
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Pestaña Fabricante/Catálogo
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Figura 4. Ventana Mercaderías - Pestaña Recetario.
En la pestaña Fabricante/Catalogo, en el campo Nombre, ingresar la denominación del fabricante de la mercadería.
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Informar el Código del fabricante.
En Origen, completar con el país de origen de la mercadería.
En
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la sección Códigos, hacer clic en el botón Agregar, escribir el Código (hasta 20 caracteres)y marcar la casilla Principal?, seguidamente en la misma sección, hacer clic en el botón Grabar.
Para incluir otros códigos al mismo fabricante, hacer clic nuevamente en el botón Agregar, escribir el código deseado, y sin marcar la casilla, hacer clic en Grabar.
| Note |
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En la sección Informaciones para Catálogo, en el campo Descripción, mencionar detalles de la mercadería
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Para añadir una imagen de la mercadería, hacer clic en el botón
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Buscar o utilizar el atajo
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(Alt + B). Con esto, el sistema abre la ventana Abre Imagen para el Grupo, desde la cual es posible añadir documentos almacenados en el equipo.
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Figura 14. Casilla de verificación Controla N° de Serie?
Con el icono de Limpiar (Alt + R) se excluye o elimina la imagen adjunta y con la herramienta Zoom (Alt + Z), se visualiza con más detalles la imagen anexada.
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Figura 15. Íconos del sistema - Buscar, limpiar y zoom
Pestaña Similares
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En la sección Medidas, informar Largura Cm, Altura Cm y Longitud Cm.
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Figura 5. Ventana Mercaderías - Fabricante/Catálogo.
En la pestaña Similares, es posible crear una lista de mercaderías que comparten características
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similares al producto registrado.
En Mercadería, digitar el código de la misma o situar el cursor en el campo y luego pulsar la tecla F2, con la cual el sistema abre el filtro de búsqueda.
Hacer clic en el botón OK para visualizar todas las mercaderías registradas.
Seleccionar la mercadería y hacer clic en el botón Confirmar.
Hacer clic en el botón Insertar, con lo cual el sistema añade la mercadería seleccionada.
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Figura
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6. Ventana Mercaderías -
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Pestaña Integración
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Similares.
La pestaña Integración, sirve para realizar la incorporación de otros sistemas con el sistema
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Datapar ERP, tal como su nombre lo indica, para integrar otro recurso.
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Figura 7. Ventana Mercaderías - Integración.
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La pestaña Histórico de Compras
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, se utiliza esta ventana para ejercer un control manual sobre las negociaciones realizadas antes de la compra de una determinada mercadería y medir la evolución de su posible costo.
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Ingresar Fecha Registro y Fecha Compra
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correspondientes.
En Moneda, está disponible seleccionar
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el tipo de cambio.
En el campo Valor, ingresar el importe o hacer clic en el ícono de la calculadora para digitarlo y luego hacer clic en el ícono Incluir.
| Info |
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También es posible excluir, modificar, guardar y cancelar el registro, por medio de los íconos disponibles. |
Agregados todos los datos y verificadas las configuraciones, hacer clic en 'Grabar' o pulsar la tecla F6.
Mercaderías tipo servicio
| Info |
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En este espacio se muestra los pasos para registrar mercaderías del tipo Servicios en el sistema Dolphin ERP. |
Ir a la barra de opciones de la ventana, situada en la lateral izquierda de la venta y hacer clic en el acceso directo Mercaderías.
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Figura 17. Ventana Mercaderías - Tipo Servicio
Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.
En Tipo, seleccionar la opción Servicio.
En el campo Nombre, informar la denominación, por ejemplo: servicio de taller. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.
En Sub-Grupo, seleccionar la opción Servicios.
En el campo Embalajes, seleccionar la opción UNIDAD.
En la caja de texto Aplicación, describir el uso que se dará al producto. Este es un campo opcional.
El sistema completa el campo IVA al haber informado el Sub-Grupo.
| Tip |
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Está disponible alterar el tipo de IVA toda vez que en Configuraciones Generales > Facturación, la casilla de verificación IVA controlado en Sub-gupo de productos? no haya sido marcada. |
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Figura 18. Ventana Configuraciones Generales - casilla IVA controlado en sub-grupo de productos?
En el campo Moneda, el sistema sugiere una específica pero está disponible modificarla.
En los campos Sucursal y Departamento existe la opción de que el servicio se registre en locales específicos o, de lo contrario, seleccionar la opción TODOS.
En Cta. Ingresos, seleccionar la cuenta en la que será contabilizado el ingreso por la venta del servicio, para esto, la misma debe estar previamente configurada en el Plan de Cuentas.
En Cta. Gastos, seleccionar la cuenta en la que se contabilizarán los gastos o compras correspondientes al servicio.
Los campos Cta. Dev. Comp., Cta. Dev. Vent., Cta. Des. Vent. y Cta. Des. Comp. son campos opcionales, sin embargo en el caso de empresas que cuentan con dicha gestión operativa, los campos deben ser completados.
Para guardar el registro, hacer clic en el botón Grabar o pulsar la tecla F6.
Mercadería Interés
| Info |
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En este espacio se muestra los pasos para registrar una mercadería de Tipo Interés. Para el efecto, cabe resaltar que existen dos opciones para gestionar los intereses;
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Ir a Registro > Facturación > Mercadería.
Hacer clic en el botón Agregar.
En la pestaña Datos Generales, en Tipo, seleccionar Servicio.
En Nombre, informar la denominación de la mercadería, por ejemplo Interés Comercial. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.
En el Sub-Grupo, seleccionar al cual pertenece la mercadería, por ejemplo: SERVICIOS.
| Info |
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El Sub-Grupo deber ser registrado previamente. |
6. En Embalajes, seleccionar UNIDAD.
El sistema completa el campo IVA al haber informado el Sub-Grupo.
| Tip |
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Está disponible alterar el tipo de IVA toda vez que en Configuraciones Generales > Facturación, la casilla de verificación IVA controlado en Sub-gupo de productos? no haya sido marcada. |
8. Seleccionar la Moneda.
En el caso de requerir que la mercadería esté disponible en una única sucursal, asignar la Sucursal y Departamento correspondientes.
Para el proceso de contabilización, llenar los siguientes campos:
En Cta. Ingresos, añadir la cuenta contable en la cual se contabilizarán las movimientos de ingreso de la mercadería.
En el campo Cta. Gastos informar la cuenta contable asignada para los gastos.
En Cta. Dev. Comp., especificar la cuenta contable donde se registrará la devolución de compra de la mercadería.
En Cta. Des. Vent.,detallar la cuenta contable donde se registrará los descuentos en la compra de la mercadería
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Figura 8. Ventana Mercaderías - Histórico Compras.
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De este modo se presentan las mercaderías con varios códigos de fabricante en los siguientes informes: |
Ficha de Mercaderías - Fast | Ficha de Mercaderías - GRID |
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