Descripción Funcional
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Las configuraciones generales se refieren a los ajustes iniciales predefinidos que determinan el funcionamiento básico del software. Los datos asociados a esta configuración son inicialmente completados por el responsable encargado de administrar la base de datos de la empresa, sin embargo, estos datos pueden ser modificados y ajustados según sea necesario por el administrador del sistema, quien cuenta con los privilegios para realizar cambios y adaptar el sistema a los requisitos o a nuevas circunstancias operativas. |
Pasos para configurar el módulo General:
Dirigirse a Registro > Configuraciones> Configuraciones Generales.
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Figura 1. Ruta de acceso a Configuraciones Generales - General.
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Las configuraciones que no son mencionadas en este material, forman parte de: Configuraciones Generales - Artefactos |
Hacer clic en General.
El Código Cliente, es un código único asignado por defecto.
En los campos Nom. Empresa, Razón Social y Dirección escribir con los datos de la empresa.
Para completar los campos Municipio, Sucursal y Localidad, se recomienda realizar los cursos de los mismos, disponibles en la plataforma.
Para el campo Lenguaje, seleccionar Espanhol (Paraguay), las demás alternativas se encuentran en proceso de descontinuación.
En Tipo Per. Oper, desplegar la barra de opciones y seleccionar la frecuencia del periodo operativo de la empresa. Este libera el periodo operacional por sucursal/departamento.
En Tamaño max. doc. (MB), ingresar el tamaño máximo de archivo a ser adjuntados en la pestaña Documentos Anexos, disponible en distintas ventanas del sistema. Tener en cuenta que los archivos subidos ocuparán espacio en el servidor del usuario.
En Config. SMTP, ingresar el Protocolo Simple de Transferencia de Correo Extendido (opcional).
En Control de Imp, seleccionar entre las opciones: Control de Autoimpresor, Control de Pre-impreso o Ningún.
La casilla de verificación Mantener Layout abierto después de imprimir?, se habilita si en la configuración anterior se haya seleccionado las opciones Control de Autoimpresor o Control de Pre-impreso.
Seleccionar Control IVA compra/venta y gastos? activa el botón Documento, el cual está disponible en ventanas de distintos módulos del sistema.
Seleccionar la casilla Sábado día útil? en el caso de considerar el día sábado como un día laboral a tomarse en cuenta para el cálculo de días trabajados, horas extra, etc.
Mostrar recordatorio? activa la opción de mostrar mensajes recordatorios al seleccionar una entidad en cualquiera de los módulos del sistema. Se utiliza en la ventana Entidades dentro de un registro específico, donde se introduce el mensaje que se desea como el recordatorio.
En Validar DV del RUC en detalle del documento?, al cargar la información sobre el documento, el mismo es verificado y validado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), anteriormente denominada Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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En Integración parte 1, seleccionar la opción que se adecua a la situación de la empresa ya sea: Si - En proceso de Integración o No - No esta en Integración.
Seleccionar Permite Seleccionar Permite RUC/Documento duplicado en Entidades, si desea registrar una misma entidad con dos rubros distintos en la ventana Entidades.
Auditoría de otros Sist. con agente Audmatic? cambia el estado de los movimientos por facturación; de estar "Iniciado" pasa a "Evaluando" una vez que se grabe el movimiento.
Hacer clic en el botón Confirmar para guardar las configuraciones seleccionadas y en Salir para cerrar la ventana.
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