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Ingresar en la ventana de presupuesto, en donde para iniciar con el registro, se da clic en NUEVO
El campo Código es completado automáticamente por el sistema, quemando la secuencia correspondiente una vez que el registro es grabado
El campo Fecha se completa de manera automática con la fecha del dia del registro, pero puede ser digitado dependiendo de la necesidad del usuario.
En el apartado informativo de Situación, se completa de manera automática, dependiendo de la situación del registro.
El campo de Usuario se completa de manera automática, dependiendo del usuario que está realizando el registro.
El campo de Validez, se completa con los datos de la fecha hasta donde será válido el presupuesto.
Seguidamente verificamos el campo de Local, en donde se completa de manera automática con la sucursal y el departamento desde donde se está registrando la operación. Es un campo no editable.
En el campo de Moneda, se opta por el tipo de moneda Puede digitarse el nombre o seleccionar por la opción de despliegue.
El campo Plan de Financiación, se ingresa el código interno deseado o con la opción de despliegue.
El campo de Condición de Pago, se completa con la condición de pago a la que corresponderá el presupuesto.
En el campo Entidad, se informa la entidad involucrada con la nueva operación, puede digitar el código interno o con las teclas especiales Ctrl F2.
El campo de Vendedor, se completa con la entidad vendedora, se puede digitar el código interno o con las teclas especiales Ctrl F2
En el siguiente apartado de Ítem, se encuentran los campos para anexar los Ítem de presupuesto.
El campo de Mercadería, se completa con el dato de la mercancía que esté incluido para el presupuesto, se puede completar digitando el código o con las teclas especiales Ctrl F2
El campo de Tabla de Precios, se completa de manera automática dependiendo de la mercadería seleccionada.
Seguidamente tenemos el campo de cantidad, en donde se digita la cantidad de la mercadería para su venta.
Y por último de esta pestaña, tenemos el campo de Valor unitario, en donde se puede digitar el precio por unidad de la mercadería, o también se puede completar de manera automática, esto, si la mercadería posee tabla de precio.
Luego de completar todo, se da clic en el botón de Aceptar, para poder agregar el item de mercadería.
Figura 2. Ruta de Ventana al Presupuesto. |
Figura 3. Ruta de Ventana al Presupuesto. |
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Una vez agregado la mercadería, se habilita el botón de SIMULACIÓN en donde al dar clic, aparece la ventana para generar la simulación de presupuesto.
El campo Condición de pago, se refiere a los términos y condiciones acordados entre el vendedor y el comprador respecto al plazo en el cual se realizará el pago por la mercadería vendida.
El campo de Vlr. Bien, aparece de manera automática, estirando el dato de la pestaña item del presupuesto.
Fecha de referencia, se refiere a la fecha de la simulación, es un campo editable.
Vlr Descuento, en este campo se digita el valor del descuento, es un campo opcional.
El campo Descuento % se completa de manera automática al colocar el valor en moneda. Calcula el valor en porcentajes
Vlr Adicional, se digita el valor a mas que se quiera agregar al presupuesto ya calculado.
El campo de Adicional % se completa de manera automática, al colocar el valor del adicional, que se encuentra en el campo anterior a este. Calcula el valor en porcentajes
Seguidamente tenemos el campo de Vlr. Negociado, en donde se completa de manera automática, teniendo encuentra los datos de la pestaña item del presupuesto. Es un campo no editable.
Vlr. Entregado, Se refiere al monto total entregado por el cliente en caso de un pago parcial o anticipado.
Entrega % se completa de manera automática, convirtiendo en porcentaje el valor digitado en el campo Vlr. Entregado.
Vlr. Refuerzo, Indica el monto adicional que el cliente podría desear pagar, usualmente usado para completar un pago parcial o anticipado.
Refuerzo %, calcula de manera automática el porcentaje del valor del refuerzo
Vlr. a Financiar Es la cantidad total que el cliente opta por financiar en caso de no pagar el monto completo de la transacción de manera inmediata. Tener encuenta que este campo se completa de forma automática, dependiendo de los valores que se completa en los campos ya mencionados mas arriba, que si son editables.
El saldo Representa la cantidad final que el cliente debe abonar para completar la transacción.
Vlr. Financiado, este campo indica la cantidad total que el cliente ha optado por financiar para completar la transacción, es decir, la parte del pago que se realizará en cuotas o a través de un plan de financiación acordado.
Fecha 1ra Cuota, Es la fecha en la cual se programará el primer pago o cuota del plan de financiamiento acordado. Este campo es editable, lo que significa que el usuario puede seleccionar o modificar la fecha según sea necesario.
Vlr. Final Bien, es el precio total final del bien o servicio que se está vendiendo, teniendo en cuenta cualquier financiamiento, descuento u otros ajustes aplicables. Es el monto total que el cliente pagará al finalizar la transacción.
Fecha entrega, Es la fecha acordada en la cual se realizará la entrega de la mercancía o la prestación del servicio al cliente.
El chec de Considerar Cuota + Interés en Refuerzo ? Este campo de verificación permite al usuario decidir si desea incluir los intereses asociados a las cuotas en el refuerzo financiero. Cuando está activado, el refuerzo financiero proporcionado por el cliente también cubrirá los intereses generados por las cuotas pendientes.
El chec de cuotas libres ? Este campo de verificación permite al usuario seleccionar la opción de cuotas libres, lo que significa que el cliente puede elegir el número de cuotas en las que desea pagar el monto financiado, en lugar de seguir un plan de cuotas preestablecido por la empresa.
En el siguiente apartado de Refuerzo / Cuotas Libre se encuentran otros campos para agregar a esta pestaña.
Fecha Este campo permite al usuario ingresar la fecha en la cual se realizará el refuerzo financiero o el pago de una cuota libre.
Valor Este campo permite al usuario ingresar el monto que se refuerza o paga en la cuota libre en la fecha especificada.
Una vez completado, se procede a dar clic en el icono para agregar.
El siguiente campo de N Cuotas, se completa la cantidad de cuotas, una vez completado, también me completa de manera automática el campo de Vlr. de la Cuota.
Se da clic en el botón de Confirmar para guardar el registro de Simular o caso de que no quiera guardar, puede dar clic en el botón de Quitar.
Automáticamente al guardar la simulación, aparece anexado el item dentro de la pestaña de la Ventana de Simulación.
Luego de realizar todo el presupuesto de venta, se procede dar clic en el icono de Grabar, procediendo a guardar el presupuesto.
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