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La factura de Salida por Transferencia es un tipo de documento especial dentro del sistema de facturación, diseñado para registrar la transferencia de mercaderia mercadería de una sucursal a otra dentro de una empresa. A diferencia de las facturas de venta tradicionales, esta factura no tiene como objetivo la venta directa de productos, sino facilitar el traslado eficiente de inventario entre ubicaciones internas de la empresa. |
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
  Figura 1. Ruta de acceso a Salida portransferenciaTransferencia. |   Figura 2. Ruta de acceso a Salida portransferenciaTransferencia. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operacionesde operaciones de Salida y hacer clic en Salida por transferencia.
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Figura 3. Ruta de acceso a Salida por
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Transferencia.
Desde la ventana de Salida por Transferencia en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Departamento, Código, Documento y Usuario, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
El campo de Emisión, se completa con los datos de la fecha de emision emisión de la factura. Puede digitar la fecha con la hora o seleccionar en el icono enmarcado.
En el campo de Plan de Financiación, se debe de ingresar el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opcion opción de seleccionselección.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado. Se debe de ingresar el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter, se despliega la opcion opción de seleccionselección.
Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo deLos campos Sucursal Destino y Departamento Destino, se completa completan con los datos de la sucursal y el departamento a donde se estara estará trasladando la mercaderiamercadería. En los dos campos, para completar ambos se debe de ingresar el código, nombre o al posicionarse sobre el campo y al dar enter , se despliega la opcion opción de seleccionselección.
El campo de Observaciones, es opcional, en el caso de que el usuario desee agregar mas datos al registro.
La opcion de seleccion de Iva, es una opcion no opción de selección IVA, no es editable, esto depende del tipo de factura que se esta completando.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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Figura 4. Ventana de acceso a Salida por
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Transferencia.
El campo de Mercaderias Mercaderías, se completa con el dato de la mercaderia mercadería que se quiere transferir. Se puede digitar el codigo código interno, escribir el nombre o atravez a través del icono de busqueda búsqueda avanzada.
El campo En Cantidad, se digita la cantidad que sera será trasladada.
El campo En Unitario, se digita el precio por el que saldra saldrá de dicha sucursal e ingresara en la sucursal informada.
El boton de Agregar, se da clic una vez completado todo los demas campos para que se adicione el item de mercaderia.
El boton de Seleccion de Movimientos FisicosSeguidamente hacer clic en Agregar.
El botón Selección de Movimientos Físicos, se habilita para seleccionar, en el caso de que los datos de la sucursal salida, destino y mercaderia mercadería agregada coicida coincida con un Movimeinto Fisico Movimiento Físico de mercaderiaMercadería, esto a modo de vincular ambas operaciones entre si.
Seguidamente hacer clic en la pestaña de Flete.
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Figura 5. Ventana de acceso a Salida por
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Transferencia.
| Note |
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Es importante tener en cuenta que la pestaña de Fletes debe completarse obligatoriamente si la empresa que realiza esta operación es un facturador electrónicoFacturador Electrónico. Sin estos datos, no será posible realizar el envío al SIFEN. En el caso de no ser un facturador electrónicocontrario, no es obligatorio completar esta sección. |
El campo de Transportadora, se completa con la entidad transportadora, se puede digitar el codigo código interno, escribir el nombre o seleccionar con el icono de busqueda búsqueda avanzada.
Los campos Fecha inicio y Fecha Fin se completa desde que fecha inicia el traslado llevando la mercaderia mercadería en el transporte y hasta que fecha llega a la sucursal destino.
El campo Dirección Chofer, se completa con los datos de la direccion dirección del conductor.
El campo Destino, se digita el dato de la direccion dirección a donde va dirigido nuestro traslado.
El campo Nombre Chofer, se escribe con el nombre del conductor.
Tambien También se completa los datos del documento del chofer en el campo de Documento Chofer, ya sea cedula, pasaporte o RUC pero debe de ser un documento de identidadidentificatorio.
Siguiendo con la completacion de los datos, el campo de Marca Camión, se utiliza especificamente específicamente para completar la marca del camion camión utilizado para el transporte de la mercaderiamercadería.
El campo de Chapa CamionCamión, se utiliza para ingresar la matrícula o número de placa del camión utilizado para el transporte de la mercaderiamercadería.
El campo de Numero Camión, se utiliza para ingresar el número de identificación del camión utilizado en el transporte de la mercaderiamercadería
El campo de Chapa Remolque, se utiliza para ingresar la matrícula o número de placa del remolque utilizado junto al camión en el transporte de mercaderiamercadería.
La opcion opción de seleccion selección Responsable de Flete, es para definir quien estaria acargo esta a cargo de los costos del flete realizado.
Empresa paga la transportadora:
La empresa asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora por el servicio.
La transportadora emite la factura al nombre de la empresa.
Entidad paga la transportadora:
Una entidad distinta a la empresa, como un cliente o proveedor, asume el costo del flete y es responsable de pagar a la transportadora.
La transportadora emite la factura al nombre de esta entidad.
Sin flete, no genera Lanzamientos:
No se genera ningún lanzamiento relacionado con el flete, ya que no hay costo de transporte asociado.
Esta opción se utiliza cuando no se requiere el registro del flete en el sistema.
Entidad paga la empresa:
La empresa realiza el transporte y emite la factura de flete a una entidad externa, como un cliente o proveedor.
La empresa es responsable de cobrar el costo del flete a esta entidad.
Dependiendo de las opciones seleccionadas en el punto 30, se habilitara los campos del apartado Deudory del apartado Acreedor.
El boton de botón Consulta traslado, es para seleccionar el catastro de traslado a modo de vincular.
Seguidamente hacer clic en la pestaña de Comprobante.
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Figura
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6. Ventana de acceso a Salida por
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Transferencia.
| Info |
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En la pestaña de Comprobantes, no es necesario ingresar datos manualmente. Después de guardar la operación y asignarle un número de secuencia, el sistema completa automáticamente los campos una vez quemada la secuencia, y si la empresa es un facturador electrónico se envía al SIFEN. |
Los campos que se encuentran en el apartado de Entidad, no es editableson editables, esto solo se completa caso haya una entidad involucrada, pero como la transferencia es realizada a la empresa misma, no aplica.
En el apartado de Documento, se completa de manera automatica automática al guardar y al quemar la secuencia.
En el apartado del Sifen, algunos campos se completan automáticamente una vez que el documento es enviado al Sifen. La información que se completa depende del tipo de factura, factura electrónica emitida y una remisión emitida.
Después de revisar y completar los datos en todos los campos requeridos, se hace hacer clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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Figura
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7. Ventana de acceso a Salida por
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