1. Selección de Tipo de Documentos para operaciones de IVA Tributo Único
FacturaX, reconoce dos tipos de documentos de tipo IVA TRIBUTO ÚNICO, los cuales son: Autofactura y Bolate Resimple. Ahora al registrar una Compra Normal de tipo IVA TRIBUTO ÚNICO, en la pestaña Comprobantes por defecto, el sistema sugiere el Tipo de Documento 5 - Autofactura y Tipo de Operación: 11 - Compras relacionadas a operaciones exentas y otorga la posibilidad de desplegar la barra de opciones y seleccionar el tipo de documento 6 - Boleta Resimple, logrando avanzar con el registro correcto del documento electrónico.
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Figura 1. Tipo Documento - Barra desplegable de opciones.
2. Configuración General: Mostrar informaciones de margen de venta?
Para proyectar un mensaje mas amigable e intuitivo al usuario, ahora al no tener marcada la casilla de verificación Mostrar informaciones de margen de venta? en Configuraciones Generales > Facturación; en FacturaX se presenta el mensaje emergente: “Aviso: Precio menor al costo de la mercadería!” junto al icono de Atención sin presentar el costo unitario de la mercadería seleccionada, de acuerdo a la configuración inicial.
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Esta modificación se presenta en los tipos de venta Salida: Ajuste de Stock, Venta Resumida, Venta Resumida Financiero, Venta con Exportación, Venta con Orden Servicio, Venta con Orden Servicio con Numero de Serie, Venta con Pedido, Venta con Presupuesto, Venta Interna y Venta Normal. |
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Figura 1. Venta Normal - Aviso.
3. Selección de Lote en Entrada por Devolución de Venta
Teniendo en cuenta la obligatoriedad de que los datos que figuran en los diversos documentos contables estén correctos y sean verídicos; dado su naturaleza legal, ahora desde FacturaX, al emitir una Nota de Crédito por devolución parcial de una mercadería con varios lotes en la factura de origen, únicamente el lote devuelto seleccionado figura en las observaciones del KuDE de Nota de Crédito obviando los lotes restantes a modo de evitar posibles confusiones.
Factura de origen | Devolución |
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Cuadro 1. Modelos KuDE Factura/Nota de Crédito.
4. Actualización automática de datos en operaciones de Tributo Único en Compra con Contrato
A fin de automatizar los procesos de facturación ahora, al realizar una operación de Compra con Contrato cuando el IVA es Tributo Único; en la pestaña Comprobantes, donde no será posible alterar el campo “Tipo de documento” del registro; quedando así automáticamente como Tipo de Documento 5 - Autofactura y Tipo de Operación: 11 - Compras relacionadas a operaciones exentas, lo que facilitará la operativa de nuestros usuarios.
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Figura 1. Campos Tipo Documento y Tipo Operación.
5. Optimizaciones en Costos Adicionales de FaturaX
El sistema FacturaX permite al usuario; registrar Costos Adicionales con cuentas de razón simple del tipo "Gastos no documentados", y grabar el registro sin errores relacionados con la falta de asignación de una Entidad. Además, al realizar búsquedas con los filtros Código y/o Nombre en la ventana emergente Selección de Cuentas, del campo Cuenta Acreedora y presionar la tecla Enter, ya se presenta la información solicitada.
6. Optimización de información en Notas de Crédito y Debito en cierre comercial
A fin de evitar duplicación de información dentro del KuDE Nota de Crédito y Nota de Debito; se han realizado ajustes donde ahora el sistema desconsidera (para el KuDE), el numero de contrato y fecha de contrato que anteriormente llevaba por defecto en el campo Observación de la pantalla Facturación, puesto que, al emitir una Nota de Crédito o Debito, en la columna Descripción del KuDE, se visualizan los detalles de fecha y número del contrato asociado.
7. Campo “Vencimiento” en factura salida Venda con Contrato
Atendiendo a las necesidades de facturación de los usuarios, ahora en la pestaña Comprobante de la ventana Venda con Contrato, se ha añadido el campo “Vencimiento” de modo que es posible estipular una fecha de vencimiento a las facturas vinculadas a contratos y se estará reflejando en el KuDE respectivo.
Dicho campo, no es obligatorio y se presenta en blanco para que el usuario digite una fecha igual o posterior a la fecha de emisión de la factura, pero nunca anterior, en el caso contrario, se muestra el aviso: “Atención, la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a la fecha de emisión de la factura”. Además, el detalle del vencimiento se presenta en el XML generado.
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Cabe destacar que el detalle de vencimiento es únicamente informativo, lo que significa que no estará realizando cálculos de ningún tipo de interés normal o moratorio. |
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Figura 1. Venda con Contrato - campo Vencimiento.
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Figura 2. KuDE de Factura Electrónica - campo Vencimiento.
8. KUDE factura informa “cuotas” y “ultima fecha de vencimiento” en factura de Salida
Ahora, con la nueva actualización; al momento de registrar una operación de salida por venta y fijar mas de una fecha de vencimiento para el cobro de cada cuota, el sistema asigna en el modelo KuDE de la factura, la ultima fecha fijada como Vencimiento e informa la cantidad de Cuotas que han sido registradas en el financiero. Además el sistema informa en el XML, la cantidad de cuotas, el valor de las mismas y los vencimientos correspondientes.
Último vencimiento registrado | Vencimiento en el KuDE |
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Figura 1. Cuadro demostrativo - Vencimiento.
Esta actualización involucra a las siguientes operaciones de Salida:
Venta con Exportación.
Venta con Orden Servicio.
Venta con Orden Servicio con Numero de Serie.
Venta con Pedido.
Venta con Presupuesto.
Venta Normal.
9. Facturación cuenta razón con control de bienes y/o parcelas vincula correctamente por % o valor
En la búsqueda de la optimización de nuestros productos y de la minimización de inconvenientes para nuestros usuarios, ahora, FacturaX replica los comandos aplicados en las Configuraciones Generales del sistema Dolphin, donde si el usuario asigna el control de parcelas y/o bienes; dándole formas de distribución de costos ya sea en Porcentaje o en Valores, el mismo es reflejado en FacturaX, al momento de registrar facturaciones de remisiones, compras o ventas internas con cuenta razón vinculada a bienes y parcelas, impidiendo al usuario, seleccionar una opción distinta a la configurada previamente.
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Figura 1. Dolphin - Configuraciones Generales.
Control de Parcelas | Control de bienes |
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Figura 2. Cuadro demostrativo.
10. Optimizaciones en registros de documentos contables en Factura X
Ahora, al seleccionar la opción de compra con Nota de Crédito, el sistema reconoce de manera automática el Tipo de Documento, permitiendo que los usuarios informen únicamente los datos Documento y Timbrado, y luego de guardar el registro, el sistema mantiene todos los datos ingresados, permitiendo su visualización.
Así también al consultar los informes Libro Ventas, y Resolución 90/21; es posible visualizar correctamente las notas de crédito recibidas registradas con este tipo de documento, a fin de no recurrir a métodos alternativos para lograrlo.
Otra modificación implementada por motivos estratégicos del sistema, en la pestaña Comprobante, se ha invertido el orden de los campos Tipo Operación y Tipo Documento respectivamente.
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Figura 1. Campos Tipo Operación, Tipo Documento y Documento.
11. Inactivación de Exportación Electrónica con varias facturas desde FacturaX
Los nuevos ajustes implementados en FacturaX, permiten a los usuarios inactivar una Exportación Electrónica con varias facturas vinculadas para un mismo contrato, en el escenario en que una de dichas facturas haya sido inactivada, ahora el sistema controla que al inactivar un registro de Exportación, la factura vinculada a la misma este con estado Inactivo. Proporcionando agilidad en las correcciones de posibles errores humanos, puesto que es una practica común que exista un contrato con grandes cantidades de kilos y que esta sea enviada en varias exportaciones.
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Recordatorio: Las Facturas de Exportación Electrónicas únicamente pueden ser eliminadas antes de las 48 horas (2 días) después de su aprobación en SIFEN. |
12. Control automático previo del saldo de lotes de un producto a facturar
Con el objetivo de optimizar el proceso de facturación y evitar que los usuarios realicen verificaciones manuales previas de los saldos disponibles de lotes de productos a ser facturados, ahora el sistema FacturaX realiza una actualización síncrona; conforme se esté informando la cantidad de unidades que se necesitan para el lote seleccionado al momento de facturar cada pedido.
Este ajuste es implementado en operaciones de Salida por Venta donde la mercadería controle lote y no posea la cantidad requerida, en dicho caso se presentará el aviso: “Atención! Saldo del lote de la mercadería cod. (…) no posee saldo suficiente. Verifique el saldo del lote para continuar.” y no permitirá grabar el registro.
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Cabe destacar que este ajuste afecta a las operaciones de Venta Normal y Venta con Pedido. |
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