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Ir a Registro > Facturación > Mercadería.
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Figura 1. Ruta de acceso y ventana Mercaderías.
Opciones dentro del registro
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2.5. Hacer clic en el botón Imprimir.
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Figura 2. Ventana Código de Barras.
Configuración de Stock: sirve para configurar una cantidad mínima y máxima de stock para las sucursales y departamentos. Para el efecto, seguir los pasos:
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3.4. Hacer clic en el botón Ok.
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Figura 3. Ventana Código de Barras.
Configuración de Ventas: sirve para configurar un margen de seguridad para el precio de venta, en el cual se aplica un porcentaje mínimo y máximo sobre el costo, siguiendo los siguientes pasos:
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4.4. Hacer clic en el botón Ok.
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Figura 4. Ventana Configuraciones de Venta - Mercadería.
Ficha de Mercadería: muestra los Filtros del Informe en los cuales se visualiza los movimientos de entrada y salida de las mercaderías.
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5.2. Al hacer clic en Ok, se muestra la Ficha de Mercaderías Fast reflejando las informaciones basadas en los filtros seleccionados.
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Figura 5. Ventana Ficha de Mercaderías - Fast.
Saldo en Stock: sirve para consultar el stock y otras informaciones importantes, relacionadas a las mercaderías. Al hacer clic en el botón OK, se muestra la ventana Saldo en Stock - GRID y están disponibles los datos referentes a la Sucursal, el Código del Departamento, el saldo en stock, el costo medio, el pedido a ser recibido y entregado, el saldo proyectado y otros.
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Figura 6. Ventana Saldo en Stock - GRID.
Tablas de precio: sirve para consultar y definir el precio de las mercaderías para todas las tablas configuradas en la base.
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7.3. Ir al ícono ubicado en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana y hacer clic en Grabar.
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Figura 7. Ventana Mantenimiento de Precios.
Ubicación:ayuda a localizar en dónde se encuentra la mercadería de una determinada sucursal y departamento.
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9.5. Hacer clic en el botón Grabar.
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Figura 8. Ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías).
| Note |
|---|
Algunas de las opciones mencionadas en este documento, están controladas por permisos de usuario, por tanto, el administrador del sistema deberá disponer las autorizaciones según corresponda. |
Mercaderías tipo producto
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Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.
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Figura 9. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales.
En Tipo (de mercadería), seleccionar la opción Producto.
En el campo Nombre, informar la denominación de la mercaderías, por ejemplo: insumos. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completará el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.
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Figura
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10. Campos Nombre y Nombre para impresión.
En el campo SubGrupo, ingresar al subgrupo de mercaderías al cual pertenece.
...
En Embalajes está disponible seleccionar de entre las opciones de litraje. Al efectuar el proceso, el sistema completa automáticamente el código y el Peso (Kg)
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Figura
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11. Campos Embalajes y Peso (Kg).
En el campo Tipo IVA, el sistema lo completa al informar el subgrupo.
Está disponible alterar a otro tipo de IVA toda vez que la casilla de verificación IVA controlado en subgrupo de productos, ubicada en la configuración general, no haya sido marcada.
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Figura
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12. Campo Tipo IVA.
Para el campo Moneda, el sistema sugiere Guaraní, sin embargo está disponible seleccionar otra moneda de entre las opciones.
En Disponible para > Sucursal, si las mercaderías se encuentran en una sucursal específica, es posible seleccionar las opciones Sucursal y Departamento.
...
Figura
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13. Campos Sucursal y Departamento.
Pestaña Control
Al acceder a la pestaña Control, se muestra algunas configuraciones para las mercaderías. Para iniciar, al registrar un artículo el sistema marca de forma predeterminada la casilla Calcula comisión.
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La opción Controla Minorista se muestra disponible una vez que al acceder a Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla Utiliza control de Minoristas, haya sido previamente seleccionada.
...
Figura
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14. Casilla de verificación Utiliza control de minoristas?.
| Tip |
|---|
Esta función está disponible para los casos de venta de productos tanto por caja, como por unidad, a fin de que el sistema considera la venta de unidades contenidas en una caja. |
Al marcar la casilla Controla lote?, el sistema requiere que se asocien los lotes correspondientes.
Marcar la opción Controla N° de Serie?, exige la vinculación del número de serie correspondiente en cada movimiento de facturación y habilita para seleccionar las siguientes opciones, de conformidad con las especificaciones del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN):
Libre (No rastreable), permite hasta 30 (treinta) dígitos en el registro de número de serie.
En el caso de seleccionar Automotores (chasis) está disponible ingresar hasta 17 (diecisiete) caracteres.
Para Rastreable (N° de serie), el límite es de 10 (diez dígitos).
...
Figura
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15. Casilla de verificación Controla N° de Serie?.
5. La opción Tipo de Inmueble? está disponible exclusivamente para empresas del rubro inmobiliario con el objetivo de establecer un control sobre los loteamientos.
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Informar el Código del fabricante.
En Origen, completar con el país de origen de la mercadería.
En el apartado informaciones para Catálogo, en el campo Descripción, mencionar detalles de la mercadería, incorporando las medidas del producto.
Para añadir una imagen de la mercadería, hacer clic en el botón buscar o utilizar el atajo, presionando las teclas (Alt + B). Con esto, el sistema abre la ventana Abre Imagen para el Grupo desde la cual es posible añadir documentos almacenados en el equipo.
...
Figura
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16. Casilla de verificación Controla N° de Serie?.
Con el icono de Limpiar (Alt + R) se excluye o elimina la imagen adjunta y con la herramienta Zoom (Alt + Z), se visualiza con más detalles la imagen anexada.
...
Figura
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17. Íconos del sistema - Buscar, limpiar y zoom.
Pestaña Similares
| Info |
|---|
En este apartado está disponible crear una lista de mercaderías que comparten características o composición similares al producto registrado. |
En Mercadería, digitar el código de la misma o situar el cursor en el campo y luego pulsar la tecla F2, con la cual el sistema abre el filtro de búsqueda.
Hacer clic en el botón OK para visualizar todas las mercaderías registradas.
Seleccionar la mercadería y hacer clic en el botón Confirmar.
Hacer clic en el botón Insertar, con lo cual el sistema añade la mercadería seleccionada.
...
Figura
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18. Ventana Mercaderías - Selección de Mercaderías Simples.
Pestaña Integración
| Tip |
|---|
Esta pestaña sirve para realizar la incorporación de otros sistemas con el sistema Dolphin ERP, tal como su nombre lo indica, para integrar otro recurso. |
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Ir a la barra de opciones de la ventana, situada en la lateral izquierda de la venta y hacer clic en el acceso directo Mercaderías.
...
Figura
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19. Ventana Mercaderías - Tipo Servicio
Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.
En Tipo, seleccionar la opción Servicio.
En el campo Nombre, informar la denominación, por ejemplo: servicio de taller. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.
En Sub-Grupo, seleccionar la opción Servicios.
En el campo Embalajes, seleccionar la opción UNIDAD.
En la caja de texto Aplicación, describir el uso que se dará al producto. Este es un campo opcional.
El sistema completa el campo IVA al haber informado el Sub-Grupo.
| Tip |
|---|
Está disponible alterar el tipo de IVA toda vez que en Configuraciones Generales > Facturación, la casilla de verificación IVA controlado en Sub-gupo de productos? no haya sido marcada. |
...
Figura
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20. Ventana Configuraciones Generales - casilla IVA controlado en sub-grupo de productos?.
En el campo Moneda, el sistema sugiere una específica pero está disponible modificarla.
En los campos Sucursal y Departamento existe la opción de que el servicio se registre en locales específicos o, de lo contrario, seleccionar la opción TODOS.
En Cta. Ingresos, seleccionar la cuenta en la que será contabilizado el ingreso por la venta del servicio, para esto, la misma debe estar previamente configurada en el Plan de Cuentas.
En Cta. Gastos, seleccionar la cuenta en la que se contabilizarán los gastos o compras correspondientes al servicio.
Los campos Cta. Dev. Comp., Cta. Dev. Vent., Cta. Des. Vent. y Cta. Des. Comp. son campos opcionales, sin embargo en el caso de empresas que cuentan con dicha gestión operativa, los campos deben ser completados.
Para guardar el registro, hacer clic en el botón Grabar o pulsar la tecla F6.
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Ir a Registro > Financiación > Plan de Financiación
Seleccionar el plan a ser utilizado, por ejemplo: ZAFRA SOJA 2023/2024
Hacer doble clic sobre el plan seleccionado, o en el botón Alterar. También está disponible el atajo al pulsar la tecla F4.
En el campo Mercadería Anticipo Contrato, seleccionar la mercadería de anticipo creada previamente.
Hacer clic en el botón Grabar.
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Figura
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21. Ventana Plan de Financiación - Configuración del Plan.
Completados los pasos, el sistema ya está preparado para facturar el anticipo sobre contratos.
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Ir a Registro > Facturación > Mercadería.
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Figura 1. Ruta de acceso y ventana Mercaderías.
Opciones dentro del registro
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2.5. Hacer clic en el botón Imprimir.
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Figura 2. Ventana Código de Barras.
Configuración de Stock: sirve para configurar una cantidad mínima y máxima de stock para las sucursales y departamentos. Para el efecto, seguir los pasos:
...
3.4. Hacer clic en el botón Ok.
...
Figura 3. Ventana Código de Barras.
Configuración de Ventas: sirve para configurar un margen de seguridad para el precio de venta, en el cual se aplica un porcentaje mínimo y máximo sobre el costo, siguiendo los siguientes pasos:
...
4.4. Hacer clic en el botón Ok.
...
Figura 4. Ventana Configuraciones de Venta - Mercadería.
Ficha de Mercadería: muestra los Filtros del Informe en los cuales se visualiza los movimientos de entrada y salida de las mercaderías.
...
5.2. Al hacer clic en Ok, se muestra la Ficha de Mercaderías Fast reflejando las informaciones basadas en los filtros seleccionados.
...
Figura 5. Ventana Ficha de Mercaderías - Fast.
Saldo en Stock: sirve para consultar el stock y otras informaciones importantes, relacionadas a las mercaderías. Al hacer clic en el botón OK, se muestra la ventana Saldo en Stock - GRID y están disponibles los datos referentes a la Sucursal, el Código del Departamento, el saldo en stock, el costo medio, el pedido a ser recibido y entregado, el saldo proyectado y otros.
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Figura 6. Ventana Saldo en Stock - GRID.
Tablas de precio: sirve para consultar y definir el precio de las mercaderías para todas las tablas configuradas en la base.
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7.3. Ir al ícono ubicado en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana y hacer clic en Grabar.
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Figura 7. Ventana Mantenimiento de Precios.
Ubicación:ayuda a localizar en dónde se encuentra la mercadería de una determinada sucursal y departamento.
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9.5. Hacer clic en el botón Grabar.
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Figura 8. Ventana Documento(s) anexo(s) (Mercaderías).
| Note |
|---|
Algunas de las opciones mencionadas en este documento, están controladas por permisos de usuario, por tanto, el administrador del sistema deberá disponer las autorizaciones según corresponda. |
Mercaderías tipo producto
...
Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.
...
Figura 9. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales.
En Tipo (de mercadería), seleccionar la opción Producto.
En el campo Nombre, informar la denominación de la mercaderías, por ejemplo: insumos. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completará el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.
...
Figura
...
10. Campos Nombre y Nombre para impresión.
En el campo SubGrupo, ingresar al subgrupo de mercaderías al cual pertenece.
...
En Embalajes está disponible seleccionar de entre las opciones de litraje. Al efectuar el proceso, el sistema completa automáticamente el código y el Peso (Kg)
...
Figura
...
11. Campos Embalajes y Peso (Kg).
En el campo Tipo IVA, el sistema lo completa al informar el subgrupo.
Está disponible alterar a otro tipo de IVA toda vez que la casilla de verificación IVA controlado en subgrupo de productos, ubicada en la configuración general, no haya sido marcada.
...
Figura
...
12. Campo Tipo IVA.
Para el campo Moneda, el sistema sugiere Guaraní, sin embargo está disponible seleccionar otra moneda de entre las opciones.
En Disponible para > Sucursal, si las mercaderías se encuentran en una sucursal específica, es posible seleccionar las opciones Sucursal y Departamento.
...
Figura
...
13. Campos Sucursal y Departamento.
Pestaña Control
Al acceder a la pestaña Control, se muestra algunas configuraciones para las mercaderías. Para iniciar, al registrar un artículo el sistema marca de forma predeterminada la casilla Calcula comisión.
...
La opción Controla Minorista se muestra disponible una vez que al acceder a Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla Utiliza control de Minoristas, haya sido previamente seleccionada.
...
Figura
...
14. Casilla de verificación Utiliza control de minoristas?.
| Tip |
|---|
Esta función está disponible para los casos de venta de productos tanto por caja, como por unidad, a fin de que el sistema considera la venta de unidades contenidas en una caja. |
Al marcar la casilla Controla lote?, el sistema requiere que se asocien los lotes correspondientes.
Marcar la opción Controla N° de Serie?, exige la vinculación del número de serie correspondiente en cada movimiento de facturación y habilita para seleccionar las siguientes opciones, de conformidad con las especificaciones del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN):
Libre (No rastreable), permite hasta 30 (treinta) dígitos en el registro de número de serie.
En el caso de seleccionar Automotores (chasis) está disponible ingresar hasta 17 (diecisiete) caracteres.
Para Rastreable (N° de serie), el límite es de 10 (diez dígitos).
...
Figura
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15. Casilla de verificación Controla N° de Serie?
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La opción
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La casilla Régimen Turismo? está disponible para implementar controles relacionados al decreto que regula dicho régimen.
Marcar la opción SubProducto en el caso de que la empresa pertenezca al sector agrícola y necesite dar entrada a una carga de la mercadería sin vincularla a un Contrato de granos, cuando en la base está activo el control de apropiación automática de contratos.
Al seleccionar la casilla Producto Agrícola (Ley 6.380), el sistema aplica la retención de renta sobre autofactura para esta mercadería.
Pestaña Recetario
En ella está disponible proporcionar el registro del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y el registro del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), específicos para el producto en cuestión.
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Pestaña Fabricante/Catálogo
En el campo Nombre, ingresar la denominación del fabricante de la mercadería.
Informar el Código del fabricante.
En Origen, completar con el país de origen de la mercadería.
En el apartado informaciones para Catálogo, en el campo Descripción, mencionar detalles de la mercadería, incorporando las medidas del producto.
Para añadir una imagen de la mercadería, hacer clic en el botón buscar o utilizar el atajo, presionando las teclas (Alt + B). Con esto, el sistema abre la ventana Abre Imagen para el Grupo desde la cual es posible añadir documentos almacenados en el equipo.
...
Figura
...
16. Casilla de verificación Controla N° de Serie?.
Con el icono de Limpiar (Alt + R) se excluye o elimina la imagen adjunta y con la herramienta Zoom (Alt + Z), se visualiza con más detalles la imagen anexada.
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Figura
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17. Íconos del sistema - Buscar, limpiar y zoom.
Pestaña Similares
| Info |
|---|
En este apartado está disponible crear una lista de mercaderías que comparten características o composición similares al producto registrado. |
En Mercadería, digitar el código de la misma o situar el cursor en el campo y luego pulsar la tecla F2, con la cual el sistema abre el filtro de búsqueda.
Hacer clic en el botón OK para visualizar todas las mercaderías registradas.
Seleccionar la mercadería y hacer clic en el botón Confirmar.
Hacer clic en el botón Insertar, con lo cual el sistema añade la mercadería seleccionada.
...
Figura
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18. Ventana Mercaderías - Selección de Mercaderías Simples.
Pestaña Integración
| Tip |
|---|
Esta pestaña sirve para realizar la incorporación de otros sistemas con el sistema Dolphin ERP, tal como su nombre lo indica, para integrar otro recurso. |
...
Ir a la barra de opciones de la ventana, situada en la lateral izquierda de la venta y hacer clic en el acceso directo Mercaderías.
...
Figura
...
19. Ventana Mercaderías - Tipo Servicio.
Hacer clic en Agregar o digitar la tecla F3. Con esto se activan los campos a ser completados en la pestaña Datos Generales del sistema.
En Tipo, seleccionar la opción Servicio.
En el campo Nombre, informar la denominación, por ejemplo: servicio de taller. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.
En Sub-Grupo, seleccionar la opción Servicios.
En el campo Embalajes, seleccionar la opción UNIDAD.
En la caja de texto Aplicación, describir el uso que se dará al producto. Este es un campo opcional.
El sistema completa el campo IVA al haber informado el Sub-Grupo.
| Tip |
|---|
Está disponible alterar el tipo de IVA toda vez que en Configuraciones Generales > Facturación, la casilla de verificación IVA controlado en Sub-gupo de productos? no haya sido marcada. |
...
Figura
...
20. Ventana Configuraciones Generales - casilla IVA controlado en sub-grupo de productos?.
En el campo Moneda, el sistema sugiere una específica pero está disponible modificarla.
En los campos Sucursal y Departamento existe la opción de que el servicio se registre en locales específicos o, de lo contrario, seleccionar la opción TODOS.
En Cta. Ingresos, seleccionar la cuenta en la que será contabilizado el ingreso por la venta del servicio, para esto, la misma debe estar previamente configurada en el Plan de Cuentas.
En Cta. Gastos, seleccionar la cuenta en la que se contabilizarán los gastos o compras correspondientes al servicio.
Los campos Cta. Dev. Comp., Cta. Dev. Vent., Cta. Des. Vent. y Cta. Des. Comp. son campos opcionales, sin embargo en el caso de empresas que cuentan con dicha gestión operativa, los campos deben ser completados.
Para guardar el registro, hacer clic en el botón Grabar o pulsar la tecla F6.
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Ir a Registro > Facturación > Mercadería.
Hacer clic en el botón Agregar.
En la pestaña Datos Generales, en Tipo, seleccionar Servicio.
En Nombre, agregamos Anticipo de Contrato, que será la denominación de la mercadería que se detallará en la impresión de las facturas. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.
En el campo Sub-grupo, informar la categoría, por ejemplo: SERVICIOS.
En Embalajes, seleccionar UNIDAD.
El campo Aplicación permanece en blanco, atendiendo a que corresponde a otro tipo de proceso.
En Tipo IVA, seleccionar 5%.
En el campoMoneda, seleccionamos Dólar, atendiendo a que es la moneda principal utilizada para los procesos en agronegocios.
Al ser una mercadería del Tipo servicio, completar los campos Cta. Ingresos y Cta. Gastos.
| Info |
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Los demás campos no son utilizados en este tipo de procesos. |
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Ir a Registro > Financiación > Plan de Financiación
Seleccionar el plan a ser utilizado, por ejemplo: ZAFRA SOJA 2023/2024
Hacer doble clic sobre el plan seleccionado, o en el botón Alterar. También está disponible el atajo al pulsar la tecla F4.
En el campo Mercadería Anticipo Contrato, seleccionar la mercadería de anticipo creada previamente.
Hacer clic en el botón Grabar.
...
Figura
...
21. Ventana Plan de Financiación - Configuración del Plan.
Completados los pasos, el sistema ya está preparado para facturar el anticipo sobre contratos.
...
Los campos Cta Dev. Compa, Cta Dev. Vent., y Cta Des. Venta., no se utilizan para este tipo de operativa, por ende no es necesario completarlos.
Hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6.