1. Ajuste en la columna Imputa IVA? de la RG 90
Actualmente, en la columna "Imputa IVA? del informe para la RG90, se muestra la letra "S" para los registros de las notas de crédito o débito que afectan a un gasto exento, cumpliendo de ésta manera con el formato requerido por el sistema Marangatu y asegurando que el informe de la RG90 sea aprobado sin objeciones.
2. Ajustes en "Registro de Sueldos y Jornales V2" y "Planilla de Sueldos y Jornales V2"
Al registrar la liquidación de haberes de un funcionario, las vacaciones proporcionales que le corresponden no deben ser descontadas del valor total a ser percibido, a diferencia de las vacaciones usufructuadas.
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Figura 1. Planilla de Sueldos y Jornales V2 y Registro de Sueldos y Jornales V2.
3. Automatización de los registros de vacaciones proporcionales
La gestión de vacaciones es un desafío fundamental, puesto que es necesario conciliar las vacaciones usufructuadas, las causadas y las pagadas de manera proporcional al momento de la liquidación de un contrato laboral.
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Para identificar si el registro fue generado de forma manual o automática, se accede a Contratos > Lista de Registros > Tipo Registro.
4. Centros de costo configurados a las cuentas asociadas a mercaderías del tipo servicio
Anteriormente, tanto en Dolphin como en FacturaX, el registro de los movimientos de las mercaderías del tipo servicios, no contabilizaba en el Centro de Costo configurado en la cuenta de Ingresos/Gastos, sino en el de la cuenta del Sub-grupo, vinculada a la mercadería del Tipo Servicios.
Actualmente, en el registro de los movimientos de mercaderías del tipo servicio, prioritariamente asume el centro de costo configurado en la cuenta contable. En el caso de que el usuario no tenga un centro de costo configurado en la cuenta contable asociada a la mercadería del tipo Servicios, éste asume lo configurado en el Sub-Grupo de Productos.
5. Conceder privilegio en Descuento Peso Embalaje
Con el objetivo de mejorar la flexibilidad y la eficiencia en el registro de cargas y movimientos de mercaderías, brindando un control adicional sobre el proceso, incorporamos la nueva función que permite ingresar descuentos de peso del embalaje.
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La nueva funcionalidad se muestra marcada por defecto, sin embargo puede ser desmarcada según necesidad.
6. Generar comprobante de salario con descuentos sin considerar la bonificación familiar
La Bonificación Familiar es un beneficio inembargable de cada trabajador, por lo que ésta no debe ser considerada dentro del porcentaje de descuento máximo del salario.
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Figura 1. Aviso - Bonificación familiar.
7. Generar cálculo de vacaciones proporcionales
Fue incorporada en el sistema Dolphin una mejora consistente en el cálculo automático de la ocurrencia vacaciones proporcionales. Con la simplificación de éste proceso, no sólo se optimiza la precisión y la gestión de tiempos de descanso de los colaboradores, sino que también la eficacia operativa de la empresa, cumpliendo con las regulaciones establecidas en el artículo 221 del Código Laboral.
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| Note |
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En el caso de no seleccionar la casilla, el sistema no aplicará ningún cálculo proporcional para la ocurrencia. |
8. Generar liquidación de funcionario con fecha prevista para fin de contrato
Actualmente al registrar una entidad con un contrato de trabajo vinculado a una fecha prevista de finalización de dicho contrato, el sistema genera correctamente en la ventana Liquidación Contrato, las ocurrencias tales como Salario Mensual y Aguinaldo (ART. 243), independientemente de que se complete o no, el campo Fecha prev. Liq. contrato.
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Figura 1. Ventana Liquidación de Salario - Rendimientos - Ocurrencias.
9. Generar vacaciones usufructuadas
Ahora están disponibles nuevos ajustes que permiten configurar adelantos de salario en concepto de vacaciones y reflejar en el comprobante de salario generado al final del mes, el descuento aplicado.
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Figura 1. Ventana Comprobantes - Pestaña Ocurrencias.
10. Implementación de Web Service de la DNIT para validación de documentos
Actualmente Dolphin dispone de la Web Service de validación de documentos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en el módulo Financiero, otorgando al usuario el acceso a la validación de informaciones de RUC, timbrado, secuencia de numeraciones correspondientes al timbrado informado al registrar facturas con las operaciones (7)-DESPESAS VARIAS y (41)-COMPRA DE BIENES.
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| Info |
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En el caso de exceder los 60 (sesenta) segundos de espera para la finalización del proceso de consulta, se mostrará el aviso “La conexión al Web Service SET no se pudo establecer. ¿Deseas continuar de todas formas? SI/NO“. Si marca “SÍ”, podrá guardar el registro, en cambio si marca “NO”, el detalle del documento se mantendrá en la ventana, permitiendo editar las informaciones |
11. Incorporación de archivos genéricos tipo Orden de Pago Vía Banco Sudameris
En esta versión fue incorporada una actualización en el módulo Financiero del sistema Dolphin ERP que brinda la posibilidad de incorporar archivos genéricos tipo orden de pago vía Banco Sudameris, lo que simplifica y agiliza el proceso de gestión financiera optimizando el tiempo en la preparación de pagos, facilitando el seguimiento de transacciones y mejorando la eficiencia y precisión en la gestión.
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Figura 1. Ventana Bancos.
12. Incorporación de número de Comprobante Bancario en el informe "Extracto Caja/Banco"
Con la implementación de la columna Comp. Bancario en el informe Extracto de Caja/Banco, está disponible obtener los datos de comprobantes bancarios de las operaciones de movimientos de Bancos, siempre y cuando se haya completado el campo Compr. Bancario al momento de realizar los registros correspondientes desde el Financiero/Facturación en FX.
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Figura 1. Extracto de Caja/Banco - Columna Comp. Bancario
13. Libro Mayor Fast permite marcar "Informe Definitivo?" con ejercicios contables en situación abierto
Anteriormente, el sistema permitía marcar y modificar la casilla de verificación "Informe definitivo?" en el informe Libro Mayor Fast, incluso cuando el ejercicio estaba en situación "Abierto". Sin embargo, al ser éste una réplica del Libro Mayor Convencional, debía permitirlo únicamente cuando se encontraba en situación “Impreso”.
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Figura 2. Ventana Libro Mayor - Aviso.
14. Mejoras en el Balance Presupuestario
Actualmente se implementaron mejoras en la ventana Balance Presupuestario, consistentes en la posibilidad de seleccionar una moneda para los registros de presupuestos de ingresos y gastos.
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Figura 2. Ventana Balance Presupuestario - Casilla de verificación Realizar Lanzamiento Individual por Sucursal y Centro de Costos?
15. Mejoras en el comunicado de activación de licencias
Con el propósito de informar de manera más efectiva los aspectos relacionados con la activación de las licencias de uso de Dolphin ERP, se ha rediseñado el contenido de los correos electrónicos, brindando información más detallada y clara de los pasos necesarios para la gestión de las licencias del sistema, tal como se detalla a continuación:
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| Note |
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El correo de notificación es generado por el sistema y constituye un mensaje predeterminado, por lo que no debe ser respondido. En el caso de presentarse alguna dificultad o inconveniente con alguna de las opciones de activación, contactar con un analista de soporte haciendo clic en el enlace Portal de Soporte. |
16. Mejoras en el filtro y comportamiento de Columnas en el Catastro de Cuentas para Balance Presupuestario
La pantalla Balance Presupuestario ahora permite a los usuarios personalizar las columnas, lo que ayuda a filtrar únicamente los datos que desean utilizar.
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| Info |
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Igualmente, está habilitada la función "Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna". |
17. Nueva función de sumatoria en Listado de Devengamiento y Facturación de Interés
Para optimizar los procesos de control en el Informe Listado de Devengamiento y facturación de interés, hemos introducido la función de sumatoria de las columnas VALOR, VALOR U$ y VALOR G$. Ésta mejora garantiza un control cruzado efectivo y previene posibles discrepancias, fortaleciendo la precisión y confiabilidad de la gestión financiera.
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| Note |
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Los valores totales no se muestran en el caso de que no se haya activado el botón mencionado. |
18. Nueva opción de Consultoría, habilitada para registrar empresas
Actualmente, en Registros > Configuraciones > Empresa > Tipos de Perfiles Habilitados, está disponible la nueva opción denominada Consultora. Al seleccionarla, el usuario tendrá la posibilidad de crear más empresas, sin embargo, la misma está sujeta exclusivamente a la aprobación de DATAPAR, por lo que para habilitarla, deberá contactar con la empresa.
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Figura 2. Ventana Empresa - Botón Agregar (Nuevo).
19. Nuevas columnas con los datos de los códigos SET en el Informe de Entidades - Municipios/Localidades/Estados
La incorporación de filtros en el Informe Relación de Entidad representa la optimización de la gestión de datos. Estos filtros permiten identificar o asociar con facilidad los códigos proporcionados por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), además de simplificar la navegación y extracción de información, para la tomar decisiones basadas en informes precisos.
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Figura 2. Ventanas Localidades, Municipios y Estados.
20. Nuevo archivo para pago de salarios vía Banco Sudameris
El nuevo archivo TXT para el pago de salarios a través de transferencias, es una valiosa herramienta diseñada para simplificar el proceso de pago de salarios, optimizar la gestión de la nómina y las transacciones financieras, mejorando la eficiencia de las empresas que operan con el banco Sudameris.
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Figura 1. Modelo Genérico Transferencia Bancaria Sudameris.
21. Nuevo botón "Alterar" en Registro de Orden para Fijación de Precio Bushell y Fijación de Precio TM
Ahora, en las pantallas Registro de Orden para Fijación de Precio en los tipos de contratos compra mercado TM, Compra Mercado Futuro Bushell, Venta mercado TM y Venta Mercado Futuro bushell, Compra Precio Bushell Fijado y Venta Precio Bushell Fijado, se mostrará el botón alterar, únicamente cuando en éstas ventanas exista flujo de auditoría.
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La opción alterar estará disponible cuando la situación de los precios de los contratos estén en la situación Iniciado. La misma se da cuando el usuario aprobador selecciona el botón Devolver en la ventana de aprobación. |
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Figura 2. Ventana Evaluación Tipo Aprobación - Botón Devolver.
22. Nuevo campo "Nro. de Serie" para cheques emitidos
Ahora al registrar un nuevo Talón de Cheque en la pantalla Talones de cheque está disponible un campo para el registro de N° de Serie. Esto brinda la posibilidad registrar varios talonarios de cheque con numeraciones iguales pero con distintos números de serie, emitidos por un mismo banco. También está disponible el mismo campo en las pantallas de Consulta/Cancelación Ch.Emitido. y Financiero.
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Figura 2. Ventana Consulta/Cancelación Ch.Emitido - Campo N° Serie.
23. Nuevo mecanismo de validación en registro de mercaderías
La Resolución N° 24/2019 del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilas (SENAVE) , en su artículo 2, establece que “Los comprobantes emitidos por los enajenantes de productos químicos, deberán contener además de los requisitos pre impresos, las siguientes informaciones complementarias:
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Figura 3. Aviso - Marcar Controla Lote.
Procedimiento para los Registros retroactivos:
Únicamente cuando la casilla Controla Lote?, esté marcada, será posible seleccionar la casilla Prod. Agroquímico. Realizado este procedimiento, el sistema emitirá el aviso “Debe realizar la conversión de lotes de esta mercadería en la ventana Convertir mercaderías para control de lotes”
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Por otro lado, al registrar una nueva mercadería y marcar la casilla Prod. Agroquímico, automáticamente se marcará la opción controla Lote?, permitiendo continuar el proceso.
24. Nuevos filtros en informe "Relación de cargas retiradas por el cliente"
Ahora, en Informes > Balanza > Relación de Cargas Retiradas, es posible filtrar dicho informe por “Situación Carga”, el cual despliega las siguientes opciones:
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TODOS presenta tanto las cargas Remisión Retirada de Cliente facturadas, como las pendientes de facturación.
25. "Permite alterar descuentos que afectan el peso de la carga" migra a la ventana "Administrar"
Actualmente la función “Permite alterar descuentos que afecten el peso de la carga” se encuentra reubicada dentro de la ventana “Administrar”, en el apartado “Permisos Cargas”. Ésta mejora permite simplificar la navegación en el sistema, optimizar la gestión de permisos, y modificar los descuentos que inciden en el peso de la carga.
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Marcar la casilla de verificación Permite alterar análisis de las cargas cerradas, posibilita ejecutar ésta acción toda vez que la carga no se encuentre facturada. Para los campos Observación y Tolva, el sistema mantiene su comportamiento y permite editarlos aún si la carga está cerrada. |
26. Presentar correctamente cantidad de días trabajados en el Modelo de Impresión Genérico Sueldo IPS (Gráfico)
En el modelo de recibo Sueldo IPS (GRAFICO) - Hojas Rub. V2, el sistema considera siempre los 30 días del mes para realizar los cálculos de la columna Dias , independientemente a que el mes cuente con 31 o 28 días
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| Info |
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Los descuentos de las ocurrencias tipo Vacaciones y/o faltas, se aplican igualmente al salario mensual, diario, semanal, quincenal o especial. |
27. Privilegio "Consultar" permite editar "Consulta/Alteración de títulos"
Anteriormente, al otorgar el permiso de Consultar para la ventana "Consulta/Alteración de Títulos", el sistema habilitaba a editar los campos de "Tasa Interés" y "Prorrogar Vencimiento" pese a que ésto sea privilegio de los permisos Editar o Incluir.
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Figura 1. Ventana Administrar - Consulta/Alteración de Títulos - Permisos.
28. Reasignación de nombres para las Actualizaciones y Help Online
En vista de estandarizar la denominación de las guías de usuario, destinadas a facilitar el aprovechamiento de los sistemas y ajustarlas a las tendencias globales, actualmente las documentaciones técnicas pasan a recibir nuevos nombres, tal como se detalla a continuación:
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De esta manera se unifica la terminología de los contenidos proporcionados a los usuarios.
29. Reestructuración de los accesos a las funcionalidades del Sistema Dolphin
Dolphin presenta la reubicación de algunas de sus funcionalidades de acuerdo a sus características. Los accesos afectados por estas modificaciones son los ítems del menú: Registro y Movimientos.
Para acceder a la ventana Balance Presupuestario; ahora se debe ingresar a Movimientos > Contabilidad > Balance Presupuestario.
Para acceder a la ventana Garantías y/o Mantenimiento de Garantías, ahora se accede a través de Movimientos > Garantías > Garantías y/o Mantenimiento de Garantías.
Para acceder a Propuesta de Plan de Financiación y/o Solicitud de Crédito, seguir la ruta Movimientos > Financiación > Propuesta de Plan de Financiación y/o Solicitud de Crédito.
Para acceder a la pantalla Límite de Crédito, ahora ingresar a Movimientos > Límite de Crédito > Límite de Crédito.
30. Reflejar correctamente las horas trabajadas en el Registro y en la Planilla de Sueldos y Jornales
Si bien una empresa puede tener distintos horarios de trabajo vinculados a los contratos de sus colaboradores, las vacaciones causadas deben respetar los días hábiles sin discriminar si trabajan o no, los días sábado.
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Figura 4. Ventana Contrato de Trabajo - Campo Escala (Servicio).
31. Registro de Entidad Cliente Exterior
La Resolución General N° 104/2021 emanada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en su artículo 5° reza cuanto sigue:
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Igualmente, para éste tipo de documento, es de carácter obligatorio completar el campo Identidad, caso contrario, al intentar grabar dicho registro, el sistema emitirá el aviso “Atención, debe rellenar el campo de Identidad”.
32. Remoción de la pestaña “Saldo” de las operaciones Remisión/Romaneo Retirada de clientes.
Anteriormente, al registrar en la pantalla Lanzamiento de Carga > Saldo una operación con el tipo de Carga (3) Remisión Retirada Cliente y/o (16) Romaneo Retirada, se visualizaba una cantidad “disponible” como saldo de granos para facturación, lo cual resultaba incorrecto, puesto que la finalidad de éste tipo de cargas no es la de facturar la cantidad de granos, sino el servicio de procesamiento prestado al cliente.
Actualmente, en la ventana Lanzamiento de cargas, ya no se encuentra disponible la pestaña Saldo para ambos tipos de cargas, evitando con ésta mejora, que se generen confusiones en la interpretación del operador del sistema durante la consulta de éste tipo de cargas.
33. Utilización de centros de costos configuradas a las cuentas asociadas a la mercadería de tipo servicio
Anteriormente, tanto en Dolphin como en FacturaX, el registro de los movimientos de las mercaderías del tipo servicios, no contabilizaba en el Centro de Costo configurado en la cuenta de Ingresos/Gastos, sino que en el centro de costo configurado en la cuenta del Sub-grupo, vinculada a la mercadería del Tipo Servicios.
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